Beasley Broadcast Group Ceny Zvýšeny Poznámky Nabízí

NAPLES, Florida., Jan. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Beasley Broadcast Group, Inc. (Nasdaq: BBGI) („Společnost“), multi-platformní média, společnost, dnes oznámila, že její stoprocentně vlastněná dceřiná společnost, Beasley Mezzanine Holdings, LLC („Emitent“), prodávat svou nabídku $300.0 milionů do celkové výše jistiny 8.625% Senior Secured Notes splatných roku 2026 („Poznámky“). Velikost nabídky byla zvýšena o 20,0 milionu USD z dříve oznámené velikosti nabídky 280,0 milionu USD. Poznámky byly nabízeny osobám, rozumně věřil být kvalifikovaným institucionálním kupující podle Pravidla 144A pod Securities Act z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o Cenných papírech“), a mimo území Spojených Států v souladu s Nařízení S podle Zákona o Cenných papírech. Poznámky se očekává, že budou plně a bezpodmínečně garantované Společností a každé Společnosti je stávající domácí většinově vlastněné dceřiné společnosti a jisté budoucnosti materiálu domácí většinově vlastněné dceřiné společnosti na senior zajištěných první prioritou základě, s výhradou určitých výjimek, omezení a povolených zástavní právo. Emitent očekává, že využití čistých výnosů z této nabídky se splatit v plném rozsahu stávající zadluženost v rámci Společnosti senior zajištěných úvěrů a některých dalších zadluženosti, zbývající výnosy, které mají být přidány Emitenta rozvaze a používá se pro všeobecné korporátní účely. Nabídka bankovek by měla podle obvyklých podmínek skončit 2. února 2021. Poznámky a související záruky nebudou registrovány podle Zákona o Cenných papírech, nebo nějaké státní cenné papíry zákony, a nesmí být nabízeny nebo prodávány ve Spojených Státech chybí registrace než na základě výjimky z registračních požadavků zákona o Cenných papírech a příslušných státních zákonů o cenných papírech. Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku k prodeji nebo výzvu k nabídce koupit jakékoli cenné papíry, ani nesmí tam být žádný prodej těchto cenných papírů v jakémkoli státu nebo jurisdikci, ve které by taková nabídka, pobídka nebo prodej by bylo nezákonné před registrací nebo kvalifikací podle zákonů o cenných papírech každého takového státu nebo jurisdikce. O společnosti Beasley Broadcast Group, která letos slaví své 60. výročí, byla společnost založena v roce 1961 Georgem G. Beasleym, který zůstává předsedou představenstva společnosti. Společnost vlastní a provozuje 63 stanice (47 FM a 16 dopoledne) v 15 velký – a střední trhy ve Spojených státech. Přibližně 20 milionů spotřebitelů poslouchat Společnosti rozhlasových stanic týdenní over-the-air, online a na chytré telefony a tablety, a miliony pravidelně zapojit se do Společnosti značek a osobností prostřednictvím digitálních platforem, jako je Facebook, Twitter, text, aplikace a e-mail. Společnost nedávno získala většinový podíl v týmu Overwatch League Houston Outlaws esports a vlastní BeasleyXP, Národní centrum obsahu esports. Kontakt Beasley Broadcast Group(239) [email protected] Joseph Jaffoni, JCIR(212) [email protected] Poznámka Týkající se výhledových Prohlášení Prohlášení v této zprávě, které jsou „výhledová prohlášení“ jsou založena na současných očekáváních a předpokladech, a zahrnují určitá rizika a nejistoty ve smyslu USA Soukromé Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Slova nebo výrazy jako „zamýšlí“, „očekává“ nebo „očekává“ nebo variace takových slov a podobných výrazů jsou určeny k identifikaci takových výhledových prohlášení. Výhledová prohlášení svou povahou řeší záležitosti, které jsou v různé míře nejisté, jako jsou prohlášení o nabídce poznámek. Klíčová rizika jsou popsány v Společnosti zprávy podána u Komise pro cenné Papíry („SEC“), včetně výroční zprávy na Formuláři 10-K a čtvrtletní zprávy na Formuláři 10-Q Čtenáři by si měli uvědomit, že výhledová prohlášení podléhají změnám a související rizika a nejistoty a může být ovlivněna několika faktory, včetně: účinky COVID-19 pandemie, včetně jeho možné dopady na ekonomické prostředí a Společnosti, výsledky operací, likvidity a finanční situaci, a zvýšené riziko postižení Společnosti je Federální Komise pro Komunikace licence a/nebo goodwill, jakož i veškeré změny na federální, státní, nebo místní vládní zákony, nařízeními nebo rozkazy v souvislosti s pandemií;vnější ekonomické síly, které by mohly mít podstatný nepříznivý dopad na Společnost je příjmy z reklamy a výsledky operací;schopnost našich rozhlasových stanic, aby účinně konkurovat v jejich příslušných trzích za reklamu výnosů;naše schopnost vyvinout přesvědčivé a diferencované digitální obsah, produkty a služby;publikum přijetí našich obsahu, zejména naše rozhlasové programy;naše schopnost reagovat na změny v technologii, normy a služeb, které mají vliv na rádiové průmyslu;naše závislost na státem vydané licence podléhá rozsáhlé federální nařízení;opatření FCC nebo nové předpisy ovlivňující radio průmyslu;naše závislost na vybraném trhu shluky rozhlasových stanic na materiální část naší čisté příjmy;úvěrové riziko na naší pohledávky, riziko, že naše FCC licence a/nebo dobré vůle by se mohl stát postižené;naše značné zadlužení a potenciální účinek omezující dluh, smlouvy na naše provozní flexibilitu a schopnost platit dividendy, včetně omezení na schopnost platit dividendy;potenciální účinky hurikánů na našich firemních kanceláří a rozhlasových stanic;selhání nebo zničení internet, družicové systémy a vysílače zařízení, že jsme závislí na distribuci našich programů;přerušení nebo narušení bezpečnosti naší informační technologie infrastruktury;ztráta klíčových zaměstnanců;naše schopnost integrovat získané podniky a dosáhnout plně strategické a finanční cíle s ní související a jejich dopad na naši finanční situaci a výsledky hospodaření;skutečnost, že jsme jsou řízeny Beasley rodiny, což vytváří problémy pro jakýkoli pokus získat kontrolu nad Společností; jiné ekonomické, obchodní, konkurenční a regulační faktory, které ovlivňují podnikání Společnosti, včetně těch, uvedených ve Společnosti záznamech u SEC. Společnost nemá žádnou povinnost aktualizovat nebo revidovat jakékoli výhledové prohlášení obsažených v tomto dokumentu, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí ani jinak.