Paul Ehrlich (Edward G. Robinson) je lékař pracující v německé nemocnici. Je propuštěn pro své neustálé ignorování nemocničních pravidel, které jsou vázány byrokratickou byrokracií. Důvodem pro jeho konfliktu je jeho stále rostoucí zájem o výzkum pro selektivní barva, barvení, značení buněk a mikroorganismů, použití některých barviv a označení látky, která se, jak se popisuje ve filmu, mají určitou „příbuznosti“, která je obarví a nic jiného. Emil von Behring (Otto Kruger), kterého Dr. Ehrlich se setká a spřátelí, zatímco experimentování s jeho barvení techniky, je ohromen s Dr. Ehrlich ‚ s barvící metody a odkazuje na to jako ‚specifické barvení,‘ dodal, že je to jeden z největších úspěchů ve vědě, a to zejména pro diagnostické účely, na základě optické mikroskopie. Po absolvování lékařské prezentace Dr. Robert Koch (Albert Basserman) ukazuje, že tuberkulóza je bakteriální onemocnění, Ehrlich je schopen získat vzorek izolované bakterie. Po intenzivním čase výzkumu a experimentování ve své vlastní laboratoři, spárovaném s částí štěstí, částečně díky empatii, kterou projevila jeho manželka, je schopen vyvinout proces barvení této bakterie. Tento výsledek ctí Koch a lékařské kruhy jako vysoce cenný příspěvek k diagnostice.
během své práce je Dr. Ehrlich infikován tuberkulózou, což je onemocnění, které je stále známé jako smrtelné. Proto Ehrlich cestuje se svou ženou Hedwig (Ruth Gordon) do Egypta za uzdravením a úlevou. Tam začíná objevovat vlastnosti lidského těla s ohledem na imunitu. Tento objev pomáhá Ehrlichovi a kolegovi Dr. von Behringovi bojovat proti epidemii záškrtu, která zabíjí mnoho dětí v zemi. Oba lékaři jsou za své úsilí odměněni.
Ehrlich se zaměřuje na práce na vytvoření jeho „magické kulky“ – chemické látky injekčně do krve bojovat různých onemocnění, tedy průkopnické antibiotika, chemoterapie infekčních nemocí (později přijaté ostatní, aby v boji proti rakovině). Ehrlichova laboratoř má pomoc řady vědců, jako je Sahachiro Hata (Wilfred Hari). Lékařská rada, v čele s Dr .. Hans Wolfert (Sig Roman), se domnívá, moc Ehrlich práce je plýtvání peněz a zdrojů a bojovat za snížení, jen jako Ehrlich začne pracovat na léku na syfilis. Ehrlich je finančně podpořena vdova Židovský bankéř Georg Speyer, Franziska Speyer (paní vševědoucí) a po 606 pokusí se konečně objevil lék na nemoc. Tato látka, nejprve nazývaná „606“, je nyní známá jako Arsfenamin nebo Salvarsan.
radost z objevu je krátkodobá, protože 38 pacientů, kteří dostávají léčbu, zemře. Dr. Wolfert veřejně odsuzuje lék a obviňuje Ehrlicha z vraždy těch, kteří zemřeli na lék. Jak se víra v nový lék začíná zmenšovat, Ehrlich je nucen žalovat Wolferta za urážku na cti a v procesu osvobodit 606. Dr. von Bering (který dříve řekl Ehrlichovi, aby se vzdal svých dýmkových snů o léčbě chemikáliemi), je obhajobou povolán, aby odsoudil 606. Von Bering místo toho uvádí, že věří, že 606 je zodpovědný za 39. smrt: smrt samotného syfilisu. Ehrlich je osvobozen, ale napětí a stres z procesu jsou příliš pro jeho nemocné tělo a krátce nato zemře, nejprve řekl svým asistentům a kolegům o riskování s ohledem na medicínu.
Dr. Ehrlich je zobrazen, v celém filmu, jako člověk s velkým pochopením pro situaci druhých, bez ohledu na rasu nebo náboženství: mladý muž, který se nakazil syfilisem, dítě, který byl kousnut hadem; tři lidé, kteří zemřeli z anafylaktické reakce na ‚606‘. Snaží se získat vědecké porozumění, bez ohledu na své osobní utrpení a sebeobětování.