Andy Taylor (Andy Griffith) se vrací do své rodné Mayberry, aby viděl, jak se jeho syn Opie (Ron Howard)stal prvním otcem. Hodlá také kandidovat v nejbližších volbách. Když se Andy dozví, že jeho starý náměstkem Barney Fife (Don Knotts), nyní zpět v Mayberry sám slouží jako dočasný šerif, oznámil vlastní kandidaturu, Andy řekne, Opie, že nebude kandidovat proti Barney.

Barney řekne Andymu, že se rozhodl kandidovat na šerifa, protože nikdo jiný by to neudělal. Andy zmiňuje, že Barneyho stará přítelkyně Thelma Lou, nyní Rozvedený, je zpět v Mayberry. Jako Barney listy naučit bezpečnostní třída ve škole, se kterými se setkávají Ernesta T. Bass, který jim dává kryptických verších: „Vaše vlasy byly hnědé, ale teď je šedá, aby monstrum pryč.“The“ monster “ je propracovaný reklamní kousek zorganizovaný podnikatelem Wally Butlerem (Richard Lineback), který koupil restauraci mimo město a přidal hotel.

Andy jde na hřbitov navštívit hrob tety Bee a najde Thelmu Lou tam navštívit hrob svého strýce. Chodí do školy, kde učí Barney. Zatímco se Barney a Thelma Lou znovu seznámí, Andy jede do domu Opie a jeho manželky Eunice, právě když se chystá porodit. Nemohou se dostat do nemocnice včas a Andy doručí svého vnuka do zadní části auta.

další den, Gomer a Goober jsou na rybaření u jezera Myers, když Gomer vidí Monstrum vystrčit hlavu z vody. Andy a Barney dorazí krátce nato, ale Barney nevěří Gomerově příběhu, dokud neuvidí, co vypadá jako monster tracks v bahně. Když Gomer později ukáže Barneymu obrázek, který pořídil Gooberovi s něčím neidentifikovatelným v pozadí, Barney je přesvědčen, že v jezeře je monstrum.

S Barneyho soupeřem Woodsem, který nyní vede agresivní kampaň za diskreditaci Barneyho, se Howard a Opie snaží přesvědčit Andyho, aby znovu vstoupil do závodu. Mezitím bývalý městský opilý Otis Campbell (Hal Smith), nyní dlouho střízlivý a řídil zmrzlinový vůz, slouží zákazníkům poblíž Myersova jezera, když vidí, jak „Monstrum“ vyskočí z jezera. Otis závodí k soudu, aby to řekl Barneymu. Přes Andyho prosbu s Barneym, aby ukončil svou výpravu, protože se mu lidé smáli, Otisova zpráva přesvědčí Barneyho, aby pokračoval v lovu monstra.

V Butler Inn, Andy všimne obrázek s dračí hlavou v něm a vzpomněl si Ernest T. je rým, Andy disků až Miláčky‘ usedlost, kde Ernest T. teď visí ven. Briscoe Darling (Denver Pyle) a jeho dcera Charlene (Maggie Peterson) jsou potěšeni, že vidí Andyho. Andy manipuluje s Ernestem T., aby mu řekl, kdy se monstrum znovu objeví v Myers Lake.

u jezera, zatímco Barney návnady past, Andy spatří Ernest T. jít do nedalekého kamenolomu kůlny. Butler dorazí do kůlny, aby marně přiměl Ernesta T. navinout Monstrum zpět, ale Andy je oba chytí při činu. Barney a Howard následují Andyho do kůlny, a Andy způsobí, že to vypadá, jako by Barney plánoval, aby Butler byl příliš sebevědomý a přinutil ho k ruce. Butler našel nějaké staré Dračí artefakty, pravděpodobně odešel bývalými majiteli restaurace, a najal Ernesta T. podnítit podvod v Myers Lake, aby přilákal zákazníky.

Howard fotografuje Barneyho s dračí hlavou pro noviny a Andy vypráví Butlerovi o právních důsledcích jeho jednání.

Později, na vítězství rally pro Šerifa Fife, když se Barney dozví, že Andy se rozhodl ze šerifova závod dát Barney větší šanci vyhrát, on pokorně žádá dav, aby hlasovali pro Andy jako psát kandidáta, protože „to je přesně to, co budu dělat.“Andy je nakonec zvolen šerifem, Opie přijímá noviny práci v Binghamton, a Barney a Thelma Lou konečně se oženil, s Ernestem T. a Darlingovi vstup na oslavu.

poslední výstřel (viděl za ukončení kredity) je Šerif, Taylor a Náměstek Fife složila Americká vlajka na konci dne, Mayberry Hlavní Ulici.