the Investment Research & Advisory Group, Inc. (IRA Skupina) čerpá z více než deset let zkušeností v institucionální poradní podnikání, aby jednotlivci, soukromé služby v oblasti správy majetku. Firma může klientům pomoci řešit holistické finanční plánování kolem řady témat, jako je analýza peněžních toků a daňové plánování. Může také využít proprietární metody výzkumu a správy portfolia ke správě investičního portfolia pro jednotlivce.

většina klientského fondu této firmy se skládá z jednotlivců s vysokým čistým jměním a plánů sdílení zisku. Pro investiční poradenské služby od skupiny IRA potřebujete minimální počáteční investici ve výši 1 milion dolarů.

investiční výzkum & poradní skupina pozadí

skupina IRA byla založena v roce 1992. Dnes slouží jako poplatková finanční poradenská firma. To znamená, že účtuje poplatky pouze za své služby. Nevydělává tedy provize ani jiné příjmy od společností podílových fondů, správců nebo jiných subjektů za provedení určitých doporučení. Firma existuje na důvěrné úrovni a je povinna vždy pracovat v nejlepším zájmu svých klientů.

navzdory dlouhému působení skupiny IRA a působivému AUM však její tým v současné době neobsahuje certifikované finanční plánovače (SRP). Tento rámec může vycházet ze skutečnosti, že firma je známější pro práci s institucionálními klienty a zaměřuje se na řízení investic. Nicméně, skupina IRA uvádí, že “ poskytuje poradenství klientům ve věcech, které se netýkají cenných papírů, jako jsou záležitosti finančního plánování, daňové otázky a služby důvěry, které často zahrnují plánování nemovitostí.“

Investiční Výzkum & Poradní Skupiny Zdrojů

IRA Skupina má za cíl poskytovat služby správy investic na základě jeho institucionální investiční disciplínu. Podle dokumentů, které podala SEC, investiční filozofie firmy je poháněna myšlenkou, že strategie alokace aktiv je hlavním hnacím motorem rizikového a výnosového profilu portfolia.

v Závislosti na vaší situaci, ta vaše může investovat do některé nebo všechny z následujících: large-cap equity, mid-cap equity, small-cap equity, mezinárodní kapitál, high-grade pevným výnosem, high-výnos pevně úročených, mezinárodní pevným výnosem, peněžní ekvivalenty, alternativy, nemovitostí a komodit.