Andy Taylor (Andy Griffith) vender tilbage til sin oprindelige Mayberry for at se sin søn Opie blive en første gang far. Han har også til hensigt at stille op i det snart afholdte sheriffvalg. Da Andy får at vide, at hans gamle stedfortræder Barney Fife (Don Knotts), nu tilbage i Mayberry selv, der tjener som fungerende sheriff, annoncerede sit eget kandidatur, fortæller Andy Opie, at han ikke vil løbe mod Barney.

Barney fortæller Andy, at han besluttede at køre for sheriff, fordi ingen andre ville. Andy nævner, at Barneys gamle kæreste Thelma Lou, nu skilt, er tilbage i Mayberry. Da Barney rejser for at undervise i en sikkerhedsklasse i skolen, støder de på Ernest T. Bass, der giver dem et kryptisk rim: “dit hår var brunt, men nu er det gråt; få det monster til at forsvinde.”The monster” er en omfattende publicity stunt orkestreret af forretningsmand Richard Lineback, der købte en restaurant uden for byen og tilføjede et hotel.

Andy går til kirkegården for at besøge tante Bee grav, og finder Thelma Lou der besøger sin onkels gravsted. De går på skolen, hvor Barney underviser. Mens Barney og Thelma Lou bliver genkendt, kører Andy over til Opie og hans kone Eunices hus, ligesom hun er ved at gå i arbejde. De kan ikke komme til hospitalet i tide, og Andy leverer sit barnebarn bag på bilen.

den næste dag er Gomer og Goober ude at fiske ved Myers Lake, når Gomer ser et monster stikke hovedet op af vandet. Andy og Barney ankommer kort efter, men Barney tror ikke på Gomers historie, før han ser, hvad der ligner monsterspor i mudderet. Når Gomer senere viser Barney et billede, han tog af Goober med noget uidentificerbart i baggrunden, Barney bliver overbevist om, at der er et monster i søen. da Barneys modstander nu kører en aggressiv kampagne for at miskreditere Barney, prøver han og Opie at overbevise Andy om at genindtræde i løbet. I mellemtiden betjener den tidligere by drunk Otis Campbell (Hal Smith), der nu er længe ædru og kører en isbil, kunder nær Myers Lake, når han ser “monsteret” springe ud af søen. Otis løber til retsbygningen for at fortælle Barney. På trods af Andys bøn med Barney om at afslutte sin søgen, fordi folk lo af ham, overbeviser Otis’ rapport Barney om at genoptage jagten på monsteret.på Butler ‘S Inn bemærker Andy et billede med et dragehoved i og husker Ernest T.’ s rim, Andy kører op til Darlings ‘ homestead, hvor Ernest T. nu hænger ud. Briscoe Darling (Denver Pyle) og hans datter Charlene (Maggie Peterson) er glade for at se Andy. Andy manipulerer Ernest T. til at fortælle ham, hvornår monsteret dukker op i Myers Lake igen. ved søen, mens Barney lokker en fælde, ser Andy Ernest T. gå ind i et nærliggende stenbrudskur. Butler ankommer til skuret for forgæves at få Ernest T. at rulle monsteret tilbage, men Andy fanger dem begge i handlingen. Barney følger Andy til skuret, og Andy får det til at se ud som om Barney planlagde at gøre Butler selvsikker og tvinge hans hånd. Butler havde fundet nogle gamle drageartefakter, formodentlig efterladt af restaurantens tidligere ejere, og hyrede Ernest T. at indlede et fupnummer ved Myers Lake for at tiltrække kunder.han tager billeder af Barney med dragehovedet til avisen, og Andy fortæller Butler om de juridiske konsekvenser af hans handlinger.

senere, ved et sejrsmøde for Sheriff Fife, når Barney får at vide, at Andy fravalgte sheriffens løb for at give Barney en bedre chance for at vinde, beder han ydmygt publikum om at stemme på Andy som en skrivekandidat, fordi “det er præcis, hvad jeg vil gøre.”Andy bliver til sidst valgt til sheriff, Opie accepterer et avisjob i Binghamton, og Barney og Thelma Lou bliver endelig gift, hvor Ernest T. og Darlings deltager i fejringen.

det sidste skud (set bag slutkreditterne) er af Sheriff Taylor og stedfortræder Fife, der folder et amerikansk flag i slutningen af dagen på Mayberrys Main Street.