Investeringsforskningen& Rådgivende Gruppe, Inc. (IRA Group) trækker på mere end ti års erfaring i den institutionelle rådgivende virksomhed for at bringe enkeltpersoner private formueforvaltningstjenester. Virksomheden kan hjælpe klienter med at adressere holistisk økonomisk planlægning omkring en række emner som pengestrømsanalyse og skatteplanlægning. Det kan også bruge proprietære forsknings-og porteføljestyringsmetoder til at styre en investeringsportefølje for enkeltpersoner.

størstedelen af dette firmas klientpulje består af enkeltpersoner med høj nettoværdi og overskudsdelingsplaner. For investeringsrådgivningstjenester fra IRA-gruppen har du brug for en minimums initialinvestering på $1 million.

investeringsforskning & Rådgivende Gruppe baggrund

IRA-gruppen blev grundlagt i 1992. I dag fungerer det som et gebyr-kun finansiel rådgivende firma. Det betyder, at det kun opkræver gebyrer for sine tjenester. Så det tjener ikke provisioner eller andre indtægter fra gensidige fondsselskaber, depotmænd eller andre enheder til at fremsætte visse anbefalinger. Virksomheden eksisterer på tillidsniveau og er forpligtet til altid at arbejde i sine kunders interesse.

men på trods af IRA-koncernens lange embedsperiode og imponerende AUM indeholder dets team i øjeblikket ikke certificerede finansielle planlæggere (CFP). Denne ramme kan strække sig fra det faktum, at virksomheden er mere kendt for at arbejde med institutionelle kunder og fokusere på investeringsstyring. Ikke desto mindre siger Ira-gruppen, at den “yder rådgivning til klienter om forhold, der ikke involverer værdipapirer, såsom økonomiske planlægningsspørgsmål, skattespørgsmål og tillidstjenester, der ofte inkluderer ejendomsplanlægning.”

investeringsforskning & rådgivende Grupperessourcer

IRA-gruppen sigter mod at levere investeringsstyringstjenester baseret på dens institutionelle investeringsdisciplin. Ifølge dokumenter, den har indgivet til SEC, er firmaets investeringsfilosofi drevet af ideen om, at aktivallokeringsstrategi er en vigtig drivkraft for en porteføljes risiko-og afkastprofil.

afhængigt af din situation kan din investere i nogle af eller alle følgende: egenkapital med stor cap, mid-cap egenkapital, egenkapital med lille cap, international egenkapital, high-grade fast indkomst, high-yield fast indkomst, international fast indkomst, kontantækvivalenter, alternativer, fast ejendom og råvarer.