Paul Ehrlich (Edward G. Robinson) er en lege som arbeider på et tysk sykehus. Han blir avvist for sin konstante respekt for sykehusregler, som er bundet av byråkratisk byråkrati. Årsaken til hans konflikt er hans stadig økende interesse for forskning for selektiv fargefarging, merking av celler og mikroorganismer, bruk av visse fargestoffer og merkemidler, som, som han beskriver i filmen, har en viss affinitet til det som skal farges og ingenting annet. Emil von Behring (Otto Kruger), Som Dr. Ehrlich møter og blir venn, mens han eksperimenterer med sine fargeteknikker, er imponert Over Dr. Ehrlichs fargemetoder og refererer til det som ‘spesifikk farging’, og legger til at dette er en av de største prestasjonene i vitenskapen, spesielt for diagnostiske formål, basert på optisk mikroskopi. Etter å ha deltatt i en medisinsk presentasjon Av En Dr. Robert Koch (Albert Basserman) som viser at tuberkulose er en bakteriell sykdom, Er Ehrlich i stand til å få en prøve av den isolerte bakterien. Etter en intens tid med forskning og eksperimentering i sitt eget laboratorium, parret med en del flaks, delvis takket være empati vist av sin kone, er han i stand til å utvikle en fargeprosess for denne bakterien. Dette resultatet er æret Av Koch og medisinske sirkler som et svært verdifullt bidrag til diagnostikk.Under sitt arbeid er Dr. Ehrlich smittet med tuberkulose, en sykdom som fortsatt er kjent som dødelig. Derfor Reiser Ehrlich med sin kone Hedwig (Ruth Gordon) Til Egypt for utvinning og lettelse. Der begynner han å oppdage egenskapene til menneskekroppen med hensyn til immunitet. Denne oppdagelsen hjelper Ehrlich og kollega dr. von Behring til å bekjempe en difteri-epidemi som dreper mange barn i landet. De to legene blir belønnet for sin innsats.Ehrlich konsentrerer seg om arbeid for å skape sine «magiske kuler» – kjemikalier injisert i blodet for å bekjempe ulike sykdommer, og dermed banebrytende antibiotika kjemoterapi for smittsomme sykdommer (senere vedtatt av andre for å bekjempe kreft). Ehrlichs laboratorium har hjelp av en rekke forskere som Sahachiro Hata (Wilfred Hari). Den medisinske styret, ledet Av Dr. Hans Wolfert (Sig Ruman), mener Mye Av Ehrlichs arbeid er sløsing med penger og ressurser og kjemper for en reduksjon, akkurat Som Ehrlich begynner å jobbe med en kur mot syfilis. Ehrlich er økonomisk støttet av enken Etter Den Jødiske bankmannen Georg Speyer, Franziska Speyer (Maria Ouspenskaya), og etter 606 prøver han endelig oppdager rette for sykdommen. Dette stoffet, først kalt «606», er nå kjent Som Arsfenamin Eller Salvarsan.

gleden av funn er kortvarig, da 38 pasienter som mottar behandlingen dør. Dr. Wolfert fordømmer kuren offentlig og anklager Ehrlich for å myrde de som døde av kuren. Som tro på den nye kur begynner å synke, Ehrlich er tvunget til å saksøke Wolfert for ærekrenkelse og i prosessen renvaske 606. Dr. von Bering (som tidligere hadde fortalt Ehrlich å gi opp sine rørdrømmer om kurer av kjemikalier), kalles av forsvaret for å fordømme 606. Von Bering sier i stedet at han mener at 606 er ansvarlig for en 39.død: selve syfilisens død. Ehrlich er frikjent, men belastningen og stress fra rettssaken er for mye for hans syke kropp, og han dør kort tid etterpå, først fortelle sine assistenter og kolleger om å ta risiko med hensyn til medisin.Dr. Ehrlich er portrettert gjennom hele filmen som en mann med stor empati for andres situasjon, uavhengig av rase eller religion: den unge mannen som hadde fått syfilis; barnet som hadde blitt bitt av en slange; de tre menneskene som døde av anafylaktisk reaksjon på ‘606’. Han forsøker å få vitenskapelig forståelse, uavhengig av hans personlige lidelse og selvoppofrelse.