Investeringsforskningen & Advisory Group, Inc. (IRA Group) trekker fra mer enn et tiår med erfaring i institusjonell rådgivende virksomhet for å bringe enkeltpersoner private wealth management services. Firmaet kan hjelpe kunder med å adressere helhetlig økonomisk planlegging rundt en rekke emner som kontantstrømanalyse og skatteplanlegging. Det kan også bruke proprietære forsknings – og porteføljestyringsmetoder for å administrere en investeringsportefølje for enkeltpersoner. flertallet av dette firmaets kundebasseng består av personer med høy nettoverdi og profittdelingsplaner. For investeringsrådgivning fra IRA-Gruppen, vil du trenge en minimumsinvestering på $1 million.

Investeringsforskning & Rådgivende Gruppe Bakgrunn

IRA-Gruppen ble grunnlagt i 1992. I dag fungerer det som et gebyr-bare økonomisk rådgivende firma. Dette betyr at det belaster avgifter for bare sine tjenester. Så det tjener ikke provisjoner eller andre inntekter fra fondsselskaper, forvaltere eller andre enheter for å gjøre visse anbefalinger. Firmaet eksisterer på et fidusiært nivå og er forpliktet til alltid å jobbe i beste interesse for sine kunder. Men til tross FOR IRA-Gruppens lange tenure og imponerende AUM, inneholder teamet for tiden ikke sertifiserte finansielle planleggere (CFP). Dette rammeverket kan strekke seg fra det faktum at firmaet er mer kjent for å jobbe med institusjonelle kunder og fokusere på kapitalforvaltning. IKKE DESTO mindre sier IRA-Gruppen at DEN «gir råd til kunder om saker som ikke involverer verdipapirer, for eksempel økonomiske planleggingsforhold, skatteproblemer og tillitstjenester som ofte inkluderer eiendomsplanlegging.»

Investment Research & Advisory Group Resources

IRA-Gruppen har som mål å tilby investeringsforvaltningstjenester basert på sin institusjonelle investeringsdisiplin. Ifølge dokumenter det har arkivert MED SEC, er firmaets investeringsfilosofi drevet av ideen om at aktivaallokeringsstrategi er en viktig driver av en porteføljes risiko-og avkastningsprofil.

Avhengig av situasjonen din, kan du investere i noen eller alle av følgende: storkapital, mid-cap egenkapital, liten egenkapital, internasjonal egenkapital, høyverdig rente, høyavkastningsrente, internasjonal rente, kontantekvivalenter, alternativer, eiendom og råvarer.