Rodzina funduszy amerykańskich Grupy Kapitałowej oferuje fundusze inwestycyjne inwestorom od początku lat 30. XX wieku.obecnie oferuje 55 ofert funduszy, obejmujących szeroki wachlarz kategorii . Większość funduszy jest aktywnie zarządzana przez profesjonalnych analityków i menedżerów. Następujące fundusze mogą pochwalić się najdłuższymi osiągnięciami.
Uwaga: wszystkie dane finansowe są aktualne na dzień 8 lipca 2020 roku.
1) American Funds Investment Company of America
Investment Company of America fund (Aivsx) jest aktywnie zarządzanym funduszem kapitałowym skoncentrowanym na wzroście i dochodach. Średnia roczna stopa zwrotu od momentu powstania w 1934 r.wynosi 12,01%, znacznie przewyższając średnią stopę zwrotu s&P 500 o 9,82% w tym samym okresie czasu od stycznia 2020 r. Fundusz ma pięcioletni roczny zwrot w wysokości 8,22%, wskaźnik wydatków w wysokości 0,59% i rentowność dywidendy w wysokości 1,53%.
2) American Mutual Fund
American Mutual Fund (AMRMX) to fundusz o dużej kapitalizacji, który ma na celu zachowanie kapitału poprzez wybór akcji oferujących mocne podstawy i zrównoważone dywidendy. Od momentu uruchomienia w 1950 r. średni roczny zwrot funduszu wynosi 11,37%. Pięcioletnia roczna stopa zwrotu funduszu wynosi 6,30%, wskaźnik kosztów 0,61% , a stopa dywidendy 1,72%.
3) Fundusz AMCAP
założony w 1967 r.Fundusz AMCAP (Amcpx) dąży do długoterminowego wzrostu kapitału poprzez ukierunkowanie akcji, które konsekwentnie wykazują wyższe zyski. Średni roczny zwrot funduszu w ciągu ostatnich dziesięciu lat wynosi 12,27%, pięcioletni roczny zwrot wynosi 9,39%, a wskaźnik kosztów wynosi 0,69%, znacznie poniżej średniej kategorii 1,19%. Obecnie nie ma zysku z dywidendy.
4) New Perspective Fund
amerykańskie fundusze uruchomiły Fundusz New Perspective Fund (ANWPX) w marcu 1973 roku, którego celem inwestycyjnym było poszukiwanie długoterminowej aprecjacji kapitału. Zarządzający funduszem inwestuje głównie w Wielonarodowe spółki Wielonarodowe typu blue-chip, w postaci akcji wspólnych, akcji preferowanych, obligacji lub zamiennych Papierów Wartościowych. Średni roczny zwrot od momentu powstania wynosi 11,76%. Pięcioletnia roczna stopa zwrotu funduszu wynosi 4,85%, a wskaźnik kosztów 0,76%, a stopa dywidendy 0,53%. Fundusz ten nie posiada zysku z dywidendy od lipca 2020 r.
5) Growth Fund of America
rozpoczęty w grudniu 1973 r., Growth Fund of America (AGTHX) dąży do długoterminowego wzrostu kapitału, inwestując w cykliczne przedsiębiorstwa, niedoszacowane firmy i potencjalne historie zwrotów. Średni roczny zwrot funduszu w ciągu ostatnich 10 lat wynosi 12,82%, pięcioletni roczny zwrot wynosi 7,6%, a wskaźnik kosztów 0,65%. Obecnie nie oferuje zysku z dywidendy.
6) Income Fund of America
wprowadzony w grudniu 1973 roku, Income Fund of America (AMECX) dąży do osiągnięcia wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w mieszankę akcji, zamiennych Papierów Wartościowych i obligacji. 10-letni roczny zwrot wynosi 8,84%, 5-letni roczny zwrot wynosi 3,67%, a wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0,58%. Fundusz może pochwalić się atrakcyjną stopą dywidendy w wysokości 2,61%.
7) Fundusz obligacji Ameryki
uruchomiony w maju 1974 r.Fundusz obligacji Ameryki (ABNDX) utrzymuje zdywersyfikowany portfel stałych dochodów, dostosowując się do zmieniających się warunków na rynku obligacji w dążeniu do wysokich dochodów i zachowania kapitału. 10-letni roczny zwrot funduszu wynosi 3,28%, a 5-letni roczny zwrot wynosi 1,99%. Jego wskaźnik kosztów wynosi 0,61%, a rentowność 1,7%.
8) American Balanced Fund
założony w lipcu 1975 roku amerykański Fundusz zrównoważony (ABALX) dąży do długoterminowego wzrostu kapitału i dochodów, inwestując co najmniej 50% swoich aktywów w akcje zwykłe i 25% w dłużne papiery wartościowe, takie jak papiery rynku pieniężnego. Pięcioletnia roczna stopa zwrotu funduszu wynosi 6,88%, wskaźnik kosztów 0,59% , a stopa dywidendy 1,53%.
9) Fundamental Investors Fund
od momentu powstania w sierpniu 1978 r.Fundusz Fundamental Investors Fund (ANCFX) ukierunkowany jest na możliwości wartości i akcje wykazujące wyższy potencjał sprzedaży i zysków. 10-letni roczny zwrot funduszu w wysokości 11,71% przyćmił 5-letni roczny zwrot w wysokości 10,02%. Wskaźnik kosztów wynosi 0,62%, a rentowność dywidendy 1,21%.
10) The Tax-Exempt Bond Fund of America
rozpoczęty w październiku 1979 roku, The Tax-Exempt Bond Fund of America (AFTEX) dąży do maksymalizacji dochodów zwolnionych z podatku, inwestując głównie w obligacje komunalne i publiczne. Fundusz może pochwalić się 10-letnim zwrotem rocznym w wysokości 3,86% i 5-letnim zwrotem rocznym w wysokości 2,81%. 12-miesięczna rentowność funduszu wynosi 2,47%, a wskaźnik kosztów 0,54%.