Beasley Broadcast Group ceny podwyższone Notki oferta

Neapol, Fla., Jan 21.02.2011-Beasley Broadcast Group, Inc. (Nasdaq: BBGI) („Spółka”), wieloplatformowa spółka medialna, ogłosiła dziś, że jej spółka zależna, Beasley Mezzanine Holdings, LLC („Emitent”), wyceniła swoją ofertę na 300,0 mln USD w łącznej kwocie głównej 8,625% obligacji zabezpieczonych uprzywilejowanych do 2026 r. („Banknoty”). Wielkość oferty została zwiększona o 20,0 mln USD w stosunku do wcześniej ogłoszonej wielkości oferty 280,0 mln USD. Banknoty zostały zaoferowane osobom, które zostały uznane za kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych zgodnie z zasadą 144a zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”), oraz poza Stanami Zjednoczonymi zgodnie z Rozporządzeniem S W ramach ustawy o Papierach Wartościowych. Oczekuje się, że Noty będą w pełni i bezwarunkowo gwarantowane przez spółkę oraz każdą z istniejących krajowych spółek zależnych będących własnością większościową Spółki oraz niektóre przyszłe istotne krajowe spółki zależne będące własnością większościową na uprzywilejowanej, zabezpieczonej zasadzie pierwszeństwa, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, ograniczeń i dozwolonych zastawów. Emitent spodziewa się wykorzystać wpływy netto z tej oferty na spłatę w całości istniejącego zadłużenia w ramach uprzywilejowanych zabezpieczonych instrumentów kredytowych Spółki oraz niektórych innych zobowiązań, przy czym pozostałe wpływy zostaną dodane do bilansu Emitenta i wykorzystane do ogólnych celów korporacyjnych. Oczekuje się, że oferta notatek zakończy się 2 lutego 2021 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków. Noty i związane z nimi gwarancje nie będą rejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi Papierów Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji, chyba że zgodnie ze zwolnieniem z wymogów rejestracyjnych określonych w ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących państwowych przepisach dotyczących papierów wartościowych. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych, ani nie ma miejsca sprzedaż tych papierów wartościowych w żadnym stanie lub jurysdykcji, w którym taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi Papierów Wartościowych w takim stanie lub jurysdykcji. O Beasley Broadcast Group obchodzi w tym roku 60-lecie firmy, firma została założona w 1961 roku przez George ’ a G. Beasleya, który pozostaje prezesem zarządu firmy. Firma jest właścicielem i operatorem 63 stacji (47 FM i 16 AM) w 15 dużych i średnich rynkach w Stanach Zjednoczonych. Około 20 milionów konsumentów słucha co tydzień stacji radiowych firmy przez internet, w Internecie oraz na smartfonach i tabletach, a miliony regularnie nawiązują kontakt z markami i osobowościami firmy za pośrednictwem platform cyfrowych, takich jak Facebook, Twitter, tekst, aplikacje i e-mail. Firma niedawno nabyła większość udziałów w zespole e-sportowym Houston Outlaws Overwatch League i jest właścicielem BeasleyXP, Krajowego Centrum treści e-sportowych. Kontakt z Beasley Broadcast Group (239) [email protected] Joseph Jaffoni, JCIR (212) [email protected] Uwaga dotycząca oświadczeń wybiegających w przyszłość oświadczenia zawarte w niniejszym wydaniu, które są „oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość”, opierają się na aktualnych oczekiwaniach i założeniach oraz wiążą się z pewnym ryzykiem i niepewnością w rozumieniu amerykańskiej Ustawy o reformie sporów sądowych z 1995 r. (U. S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa lub wyrażenia, takie jak „intendents”, „expected” lub „expects”, lub odmiany takich słów i podobnych wyrażeń mają na celu określenie takich stwierdzeń dotyczących przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości ze względu na swój charakter dotyczą kwestii, które są w różnym stopniu niepewne, takich jak oświadczenia dotyczące ofert notatek. Kluczowe ryzyka są opisane w raportach spółki złożonych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”), w tym w raporcie rocznym na formularzu 10-K i raportach kwartalnych na formularzu 10-Q. czytelnicy powinni pamiętać, że oświadczenia dotyczące przyszłości mogą ulec zmianie oraz nieodłącznym ryzyku i niepewności i mogą mieć wpływ na kilka czynników, w tym: skutki pandemii COVID-19, w tym jej potencjalny wpływ na otoczenie gospodarcze i wyniki działalności firmy, płynność i kondycję finansową, a także zwiększone ryzyko utraty licencji Federalnej Komisji Komunikacji i/lub wartości firmy firmy, a także wszelkie zmiany federalnych, stanowych lub lokalnych przepisów ustawowych, wykonawczych lub nakazów w związku z pandemią; zewnętrzne siły gospodarcze, które mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na przychody z reklam firmy i wyniki operacji;zdolność naszych stacji radiowych do skutecznego konkurowania na swoich rynkach w zakresie przychodów z reklam; nasza zdolność do opracowywania atrakcyjnych i zróżnicowanych treści cyfrowych, produktów i usług;akceptacja przez publiczność naszych treści, w szczególności naszych programów radiowych; nasza zdolność do reagowania na zmiany w technologii, standardach i usługach, które wpływają na przemysł radiowy; nasza zależność od licencji wydawanych na podstawie federalnych regulacji federalnych; działania FCC lub nowe przepisy mające wpływ na przemysł radiowy;nasza zależność od wybranych rynkowych klastrów stacji radiowych w zakresie istotnej części naszych przychodów netto; ryzyko kredytowe naszych należności; ryzyko, że nasze licencje FCC i/lub wartość firmy mogą zostać osłabione; nasz znaczny poziom zadłużenia i potencjalny wpływ restrykcyjnych umów dłużnych na naszą elastyczność operacyjną i zdolność do wypłacania dywidend, w tym ograniczenia zdolności do wypłacania dywidend; potencjalny wpływ huraganów na nasze biura korporacyjne i stacje radiowe;awaria lub zniszczenie Internetu, systemów satelitarnych i nadajników, od których zależy Dystrybucja naszego oprogramowania; zakłócenia lub naruszenia bezpieczeństwa naszej infrastruktury informatycznej; utrata kluczowego personelu; nasza zdolność do integracji nabytych firm i osiągnięcia w pełni celów strategicznych i Finansowych z tym związanych oraz ich wpływu na naszą kondycję finansową i wyniki działalności; fakt, że jesteśmy kontrolowani przez rodzinę Beasley, co stwarza trudności w każdej próbie uzyskania kontroli nad firmą.; i inne czynniki ekonomiczne, biznesowe, konkurencyjne i regulacyjne wpływające na działalność Spółki, w tym te określone w zgłoszeniach Spółki do SEC. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizacji ani zmiany któregokolwiek z oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub w inny sposób.