konstytucja roku III, którą zatwierdziła Konwencja Narodowa, umieściła władzę wykonawczą w Dyrektoriacie pięciu członków, a władzę ustawodawczą w dwóch izbach, Radzie starożytnych i Radzie pięciuset (razem nazywanej korpusem Législatif). Ten reżim, burżuazyjna Republika, mógłby osiągnąć stabilność, gdyby wojna nie utrwaliła walki między rewolucjonistami a kontrrewolucjonistami w całej Europie. Ponadto wojna rozgniewała istniejące antagonizmy między Dyrektoriatem a radami ustawodawczymi we Francji i często dawała początek nowym. Spory te zostały rozstrzygnięte przez zamachy stanu, głównie te z 18 Fructidor, rok V (4 września 1797), które usunęły rojalistów z Dyrektoriatu i rad, i z 18 Brumaire, rok VIII (9 listopada 1799), w którym Bonaparte zniósł Dyrektoriat i stał się przywódcą Francji jako jej „Pierwszy Konsul.”

Po zwycięstwie Fleurus postęp wojsk francuskich w Europie był kontynuowany. Nadrenia i Holandia zostały zajęte, a w 1795 Holandia, Toskania, Prusy i Hiszpania negocjowały pokój. Kiedy francuska armia pod wodzą Bonapartego wkroczyła do Włoch (1796), Sardynia szybko doszła do porozumienia. Austria jako ostatnia poddała się (Traktat z Campo Formio, 1797). Większość krajów okupowanych przez Francuzów była zorganizowana jako „siostrzane Republiki”, z instytucjami wzorowanymi na rewolucyjnej Francji.

pokój na kontynencie europejskim nie zakończył jednak ekspansji rewolucyjnej. Większość dyrektorów odziedziczyła pragnienie Girondina, aby rozprzestrzenić rewolucję w Europie i wysłuchać apeli jakobinów za granicą. W ten sposób wojska francuskie w 1798 i 1799 wkroczyły do Szwajcarii, państw papieskich i Neapolu i utworzyły Republiki Helweckie, rzymskie i Partenopejskie. Wielka Brytania pozostała jednak w stanie wojny z Francją. Nie mogąc przeprowadzić lądowania w Anglii, Dyrektoriat, na prośbę Bonapartego, postanowił zagrozić Brytyjczykom w Indiach poprzez zajęcie Egiptu. Korpus Ekspedycyjny pod dowództwem Bonapartego z łatwością zajął Maltę i Egipt, ale eskadra, która go konwojowała, została zniszczona przez flotę Horatio Nelsona w bitwie nad Nilem 14 sierpnia 1798 roku (1 sierpnia 1798). Klęska ta zachęciła do utworzenia drugiej koalicji mocarstw zaniepokojonych postępem rewolucji. Ta koalicja Austrii, Rosji, Turcji i Wielkiej Brytanii odniosła wielkie sukcesy wiosną i latem 1799 roku i wyparła wojska francuskie do granic. Bonaparte powrócił następnie do Francji, by wykorzystać swój wielki prestiż i złą reputację, do której doprowadził rząd. Jego zamach stanu z 18 Brumaire obalił Dyrektoriat i zastąpił Konsulat. Chociaż Bonaparte ogłosił koniec rewolucji, sam miał ją szerzyć w nowych formach w całej Europie.