Streszczenie

w przypadku większości doradców finansowych rzadko zdarza się pozyskać nowego klienta ze swojej strony internetowej. A jeśli tak, to prawdopodobnie dlatego, że osoba została już do nich skierowana i po prostu sprawdziła stronę internetową po drodze.

jednak w dzisiejszym świecie marketingu cyfrowego coraz więcej doradców korzysta ze swoich stron internetowych, aby stworzyć zaufane połączenie z nieznajomymi, którzy zamieniają się w prawdziwych perspektyw, a ostatecznie stają się klientami. W rzeczywistości narzędzia i techniki do tego-od budowania stałego połączenia, które wzbudza zaufanie, po drip marketing tych, którzy nie są jeszcze gotowi do prowadzenia biznesu – są niezwykle podobne, jeśli chodzi o marketing cyfrowy lub tradycyjny networking.

jednak smutna rzeczywistość jest taka, że większość stron internetowych doradców finansowych po prostu nie jest zaprojektowana w skuteczny sposób, aby wprowadzić nowy biznes i często brakuje kluczowych szczegółów, od zdjęć, aby pomóc odwiedzającym stworzyć osobiste połączenie, do jasnego opisu usług i cen, do posiadania „magnesu ołowianego”, który można wymienić na adresy e-mail, aby zapewnić, że istnieje sposób na przywrócenie odwiedzających witrynę w przyszłości.

na szczęście są to wszystkie problemy, które można naprawić. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się niektórym z najlepszych stron internetowych Doradców Finansowych i tym, jak są one zaprojektowane, aby przyciągnąć klientów, a nawet istnieje lista kontrolna projektu strony doradcy finansowego niektórych kluczowych elementów, które możesz zacząć od siebie!

najlepsze strony internetowe Doradców Finansowych koncentrują się na budowaniu zaufania

na najbardziej podstawowym poziomie, podstawowym celem strony internetowej doradcy finansowego powinna być pomoc w rozwoju firmy i pozyskiwaniu nowych klientów. Chociaż mogą być pewne informacje na stronie internetowej, które są przede wszystkim przydatne dla istniejących klientów, dla każdej firmy doradczej, która ma nadzieję się rozwijać, skuteczna strona internetowa musi wziąć przypadkowych nieznajomych, którzy właśnie odkryli witrynę i odwiedzają ją po raz pierwszy, i przekształcić ich w potencjalnych klientów.

jednak zastrzeżenie polega na tym, że jeśli chodzi o planowanie finansowe, niewielu odwiedzających stronę internetową będzie gotowych natychmiast zatrudnić firmę. O ile zakup produktu commoditized jest prosty, o tyle złożony niematerialny charakter usług planowania finansowego wymaga bardziej starannego procesu podejmowania decyzji.

W końcu z planowaniem finansowym nie ma sposobu, aby dowiedzieć się, jak naprawdę będzie wyglądać doświadczenie, aż po fakcie. Tak więc w najlepszym przypadku firma może tylko obiecać, że zapewni doskonałą obsługę, a potencjalny klient musi zdecydować, czy ufa tej obietnicy. Co oznacza, że pozyskiwanie nowych klientów za pośrednictwem strony internetowej polega na budowaniu zaufania.

a ponieważ ustanowienie zaufania wymaga czasu, najbardziej udane strony internetowe doradców finansowych koncentrują się na tym, jak stworzyć trwałą relację, która z czasem sprzyja zaufaniu, robiąc dobre pierwsze wrażenie, angażując odwiedzającego i starając się zachować połączenie z nimi… uznając, że bardzo niewielu będzie prawdopodobnie gotowych zatrudnić doradcę już po pierwszej wizycie!

niezbędne elementy, aby zrobić dobre pierwsze wrażenie na świetnej stronie internetowej doradcy finansowego

według badań na temat pierwszych wrażeń, większość ludzi tworzy wstępny wniosek o wiarygodności strony internetowej w zaledwie 50 milisekund (ujmując to w kontekście, potrzeba co najmniej 100 milisekund, aby mrugnąć oczami!). I od tego momentu pierwszego wrażenia jelitowego oglądania strony internetowej, Oczy odwiedzającego skupiają się na elementach wizualnych strony internetowej i jeszcze bardziej wzmacniają to pierwsze wrażenie.

biorąc pod uwagę tę dynamikę, w rzeczywistości Strona główna witryny i jej atrakcyjność wizualna są absolutnie niezbędne, aby przyciągnąć i zatrzymać odwiedzającego, który może stać się potencjalnym klientem. Ważne jest, aby natychmiast nawiązać połączenie, jak Jeff Rose z dobrych centów finansowych robi na swojej stronie głównej:

dla tych stron internetowych, które przechodzą wstępny wizualny test wiarygodności, następnym pytaniem jest, czy dobre wrażenie można utrzymać, dostarczając niezbędnych informacji, których szuka odwiedzający:

1) Kto jesteś doradcą finansowym?

czy strona internetowa podkreśla, kim jesteś i dlaczego ktoś powinien ci zaufać i chce z tobą pracować? Szczególnie, ponieważ jesteśmy tak wizualni, pierwszym kluczem do ustanowienia zaufania online jest po prostu dobre zdjęcie siebie na stronie!

Jeśli Twoja firma doradcza to Ty (tj. firma jednoosobowa), najlepiej, aby Twoje zdjęcie znajdowało się na stronie głównej, z którą potencjalni klienci mogliby się połączyć (jak pokazano wcześniej z Jeffem Rose). Jeśli firma jest szersza, sekcja o „naszym zespole” powinna wyróżnić wszystkich ludzi w firmie, w tym zarówno bios, który opowiada ich historię, jak i zdjęcia, aby stworzyć wizualne połączenie.

najlepiej, aby sekcja o doradcy zawierała nie tylko zdjęcia doradcy, ale film, w którym mówią trochę o sobie i dlaczego robią to, co robią. Daje to potencjalnemu klientowi możliwość nie tylko zobaczenia doradcy w celu wywarcia wrażenia, ale także usłyszenia, w jaki sposób doradca mówi i komunikuje się, oraz upewnienia się, że styl komunikacji jest zgodny.

na przykład poniższy film jest przykładem ze strony „O firmie” konsultanta doradcy technicznego Billa Winterberga.

2) Czym się zajmujesz jako doradca finansowy (poza „doradztwem finansowym”)?

jeśli potencjalny klient próbuje zdecydować, czy robić interesy z Tobą, następnym pytaniem jest zrozumienie, co Ty (lub firma) faktycznie robi, aby pomóc swoim klientom. Jakie usługi są oferowane? Czy można je wyjaśnić w sposób, który czyni je atrakcyjnymi?

warto zauważyć, że większość ludzi, którzy oceniają witrynę Twojej firmy doradczej, prawdopodobnie nie ocenia tylko twojej witryny; patrzą również na innych. Więc samo wyjaśnienie, że oferujesz usługi planowania finansowego i zarządzania inwestycjami, nie wystarczy. To prawda dla wszystkich. Dobry opis tego, co robisz, powinien pójść głębiej, w sposób, który opisuje usługi, które będziesz świadczyć z góry i z czasem, aby pomóc w prawdziwym rozróżnieniu.

na przykład, oto jak Sophia Bera opisuje swoje usługi w Gen Y Planning:

3) komu udzielasz porad finansowych?

gdy potencjalny klient zrozumie, kim jesteś i co robisz, następnym pytaniem jest, dla kogo to robisz. Z perspektywy odwiedzającego, pytanie brzmi: „czy ta osoba / firma ma doświadczenie, aby pomóc ludziom takim jak ja?”

w tym kontekście ważne jest, aby uznać, że żaden doradca lub firma nie może pomóc „każdemu”, a żaden konsument nie ufa firmie, która twierdzi, że może współpracować z każdym/wszystkimi. Co oznacza, że odwiedzający Twoją witrynę chce wiedzieć, z kim najlepiej współpracujesz, aby określić, czy pasują do siebie. Czy Twoja firma naprawdę artykułuje, kim jest Twój idealny klient, tak że jeśli gość jest Twoim idealnym klientem, powie: „wow, ten doradca jest idealny dla kogoś takiego jak ja!”

na przykład Eric Roberge z Beyond Your Hammock specjalizuje się w przedsiębiorczych, mobilnych młodych profesjonalistach, którzy chcą zmienić karierę, którzy będą rezonować z tą wiadomością ze swojej strony głównej:

warto zauważyć, że równie jasne jest przekazanie na swojej stronie internetowej, dla kogo nie są Twoje usługi. Więc jeśli istnieją pewne typy klientów, z którymi nie pracujesz, lub minimalne wymagania, które potrzebujesz, zaoszczędź wszystkim trochę czasu i wyjaśnij je na swojej stronie z góry!

4) ile kosztują Twoje usługi planowania finansowego?

w dobie Internetu przejrzystość jest niezbędna i nie ma bardziej podstawowego aspektu przejrzystości niż informowanie o kosztach produktu lub usługi. Dostawcy, którzy ukrywają swoje koszty, mają coś do ukrycia, a żaden konsument nie chce rozpocząć procesu angażowania się w firmę tylko po to, aby dowiedzieć się po tym, że jest to usługa, na którą i tak nie może sobie pozwolić.

to wyróżnienie jest godne uwagi, ponieważ w praktyce firmy doradcze notorycznie źle podchodzą do ujawniania swoich kosztów na swoich stronach internetowych. Co oznacza, że większość firm podważa proces budowania zaufania z potencjalnym klientem, zanim kiedykolwiek ma szansę spotkać się z perspektywą w pierwszej kolejności!

podsumowując: posiadanie cen za usługi planowania finansowego (i zarządzania inwestycjami i wszelkimi innymi) wyraźnie określonych na twojej stronie internetowej jest niezbędne do budowania zaufania w erze cyfrowej!

angażowanie osoby odwiedzającej stronę doradcy finansowego po zrobieniu dobrego pierwszego wrażenia

Jeśli strona firmy doradczej przejdzie „test” na zrobienie dobrego pierwszego wrażenia i odpowiedź na cztery podstawowe pytania, w rzeczywistości wiele osób, które odwiedzają Twoją stronę, nadal nie będzie gotowych skontaktować się z Tobą w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej. Zamiast tego najpierw muszą być dalej zaangażowani.

innymi słowy, niektórzy ludzie, którzy odwiedzają Twoją stronę i uzyskują dobre początkowe wrażenie, nadal chcą stworzyć głębszy związek z tym, kim jesteś i/lub czym się zajmujesz, zanim przejdziesz do następnego etapu. Co oznacza, że potrzebujesz sposobu, aby zaangażować ich dalej. Oto kilka przykładów narzędzi zaangażowania:

Stwórz Blog doradcy finansowego

posiadanie bloga jako doradcy finansowego jest okazją do zaprezentowania wiedzy siebie i swojej firmy. Czy witryna zawiera artykuły lub inne formy treści(np. wideo? Podcast? to podkreśla twoją wiedzę na temat ludzi, z którymi pracujesz?

w szczególności, w praktyce wiele z najlepszych blogów Doradców Finansowych i blogerów korzysta ze swoich blogów nie tylko w celu wykazania swojej wiedzy tym, którzy odwiedzają ich strony internetowe, ale w rzeczywistości przyciągają nowych użytkowników do swoich stron internetowych, którzy znajdują swojego bloga za pośrednictwem Google i innych wyszukiwarek!

Nagrywaj (więcej) filmy

film „o” to świetny sposób na przedstawienie się potencjalnym klientom. Ale wideo to także świetny sposób na komunikację i edukację. Poza” po prostu ” tworzeniem filmu, aby opisać siebie, twórz dodatkowe filmy na innych stronach swojej witryny, aby dalej zaprezentować swoją wiedzę, zdolność do komunikowania się i to, co robisz dla swoich klientów.

niektórzy doradcy nawet mieszają je ze sobą; na przykład Brittney Castro z mądrych finansowo kobiet zawiera wideo jako część prawie każdego postu na blogu, który robi!

dodaj kilka (istotnych) narzędzi zaangażowania

innym sposobem na zaangażowanie odwiedzających, którzy mogą stać się potencjalnymi klientami firmy, jest zapewnienie pewnej formy narzędzi, z których mogą korzystać, aby uzyskać dalszy smak tego, co robisz i / lub jak możesz być w stanie im pomóc.

na przykład rozwiązania takie jak Riskalyze pozwalają osadzić narzędzie bezpośrednio na swojej stronie internetowej, gdzie potencjalni klienci mogą wprowadzić swój portfel, i zobaczyć pewne informacje na temat charakterystyki ryzyka i zwrotu portfela, a także porównywać je do typowych portfeli, które polecasz. Dla tych konsumentów, których portfele nie są już dobrze zarządzane i zdywersyfikowane, stwarza to szansę dla potencjalnego klienta, aby znaleźć dla siebie, w jaki sposób proces zarządzania inwestycjami może im pomóc! Poniżej znajduje się obraz, w jaki sposób John Buerger z Altus Wealth wbudował narzędzie Riskalyze engagement:

warto jednak zauważyć, że kluczowym aspektem narzędzia zaangażowania jest to, że faktycznie musi zapewnić coś wyjątkowego i istotnego dla odwiedzających stronę. Przewijany ticker giełdowy-tak popularny na stronach internetowych doradców dekadę temu(i niestety nadal na wielu dzisiaj!)- nie jest odpowiednim narzędziem zaangażowania, ponieważ informacje te są już dostępne na wielu stronach internetowych skierowanych bezpośrednio do konsumentów!

Konwertuj pierwszego odwiedzającego witrynę na powracającego odwiedzającego za pomocą Drip Marketing

nawet po odpowiedzi na wszystkie pytania, które może mieć odwiedzający witrynę, i zaangażowaniu ich za pomocą odpowiednich narzędzi i informacji w celu wykazania Twojej wartości i wiedzy, rzeczywistość jest taka, że większość osób, które odwiedzają Twoją witrynę, nie będzie jeszcze gotowa do prowadzenia z tobą interesów. Być może stworzyli dobre początkowe wrażenie, ale potrzebują więcej czasu, aby zbudować zaufanie. A może po prostu nie są jeszcze gotowi, aby skontaktować się z Tobą w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli jednak osoba odwiedzająca Twoją witrynę nie jest gotowa do prowadzenia działalności gospodarczej do przyszłości, konieczne jest połączenie się z nią w jakiś sposób, aby upewnić się, że wróci na Twoją witrynę, gdy będzie gotowa do prowadzenia działalności. W przeciwnym razie, zanim zajdzie taka potrzeba, Twoja strona internetowa i firma mogą już dawno zostać zapomniane.

w realnym świecie, sposób, w jaki było to tradycyjnie realizowane, to dostać wizytówkę od potencjalnego klienta, a następnie dodać go/ją do listy mailingowej, aby otrzymywać najnowszy miesięczny lub kwartalny biuletyn. We współczesnej erze cyfrowej ta sama strategia jest realizowana za pomocą listy e-mail, która jest używana do wysyłania najnowszych aktualizacji bloga.

innymi słowy, jeśli chcesz zachować połączenie z perspektywą, która odwiedza Twoją witrynę, ale nie jest jeszcze gotowa, aby cię zatrudnić, rozwiązaniem jest zaproszenie odwiedzającego do podania adresu e-mail, więc istnieje sposób na komunikację z nimi i przyciągnięcie ich z powrotem w przyszłości. Oczywiście większość ludzi chroni swój adres e-mail i nie chce być dodawana do listy (e -) mailingowej każdej odwiedzanej witryny. Co oznacza, że zdobycie adresu e-mail oznacza oddanie w zamian czegoś istotnego.

o wezwanie do działania z odpowiednim magnesem wiodącym

w świecie „inbound” marketingu cyfrowego, o coś do zaoferowania odwiedzającym stronę internetową w zamian za ich adres e-mail nazywa się „magnesem wiodącym”. Chodzi o to, że cokolwiek oferujesz, jest tak atrakcyjne, że przyciąga potencjalnych klientów „jak magnes”, ponieważ odwiedzający witrynę chętnie wymieniają swój adres e-mail, aby otrzymać ofertę.

w kontekście stron internetowych doradców finansowych posiadanie „wezwania do działania” – przycisku, pudełka, banera lub wyskakującego okienka oferującego magnes ołowiany w zamian za adres e-mail – jest niezwykle rzadkie. W przypadku większości doradców jedynym wyborem dla potencjalnego klienta, który odwiedza witrynę, jest kontakt z doradcą w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub odejście (i nigdy więcej nie wracaj). Posiadanie wezwania do działania z magnesem ołowianym jest kluczowym punktem środkowym, zapewniając sposób dla osób, które są zainteresowane, aby pozostać zaangażowanym (i skutecznie dać ci pozwolenie na ich sprzedaż), bez konieczności ich posuwania się tak daleko, aby poprosić o spotkanie, na które mogą nie być jeszcze gotowi.

oczywiście zastrzeżenie do opracowania magnesu wiodącego na stronie internetowej doradcy finansowego polega na tym, że musi być ona faktycznie magnetyczna – coś, co jest tak atrakcyjne, że odwiedzający Twoją stronę naprawdę chce w zamian przekazać swój adres e-mail. Co z kolei jest po raz kolejny, dlaczego tak ważne jest, aby firma doradcza miała jasną ukierunkowaną niszową klientelę-nie chodzi tylko o różnicowanie, per se, ale także dlatego, że tam, gdzie jest jasno określona grupa potencjalnych klientów, łatwiej jest stworzyć ukierunkowany magnes wiodący odpowiedni dla nich! (I upewnij się, że masz skonfigurowany Google Analytics, dzięki czemu można zmierzyć, czy to działa!)

na przykład Matt Becker z Mom And Dad Money celuje, jak sama nazwa wskazuje, w nowych rodziców i młode rodziny, które próbują poruszać się po wszystkich złożonych problemach finansowych, które pojawiają się, gdy para po raz pierwszy ma dzieci. W związku z tym jego magnesem ołowianym jest książka, która pokazuje potencjalnym klientom, jak to zrobić!

podobnie Dave grant of finance for teachers ma na celu współpracę z nauczycielami. W związku z tym dosłownie „napisał książkę” na temat porad finansowych dla nauczycieli, które oferuje na stronie głównej swojej strony internetowej dla wszystkich nauczycieli, którzy są zainteresowani (i chcą wymienić swój adres e-mail w zamian!).

w szczególności jednak podejście magnesów ołowianych nie musi być specyficzne dla indywidualnego doradcy; może to być oferta dla większej firmy, o ile firma ma jasno określoną docelową klientelę. Na przykład Larson Financial Group to duża RIA w St Louis z dziesiątkami doradców, z których wszyscy specjalizują się w pracy z lekarzami. I po raz kolejny, aby być atrakcyjnym, Larson nie tylko oferuje Biuletyn finansowy dla lekarzy, ale nawet napisał książkę, trafnie zatytułowaną „Porady finansowe dla lekarzy / Doctor 's Eyes Only”.

Doradca Finansowy Zaprojektuj stronę internetową dla siebie

w świecie fizycznym, mając atrakcyjną fizyczną przestrzeń biurową z ładnym gontem powieszony na zewnątrz ma kluczowe znaczenie dla reklamowania obecności profesjonalisty w świecie potencjalnych klientów. W cyfrowym świecie strona internetowa doradcy finansowego działa w ten sam sposób, wisiała jak cyfrowy gont, aby zobaczyć cały świat.

w związku z tym, rzeczywistość jest taka, że równie ważne jest inwestowanie w wirtualną obecność firmy, aby uczynić ją atrakcyjną i stworzyć proces angażowania potencjalnych perspektyw, tak jak miałoby to miejsce w świecie fizycznym. Możesz pobrać dla siebie listę kluczowych elementów projektu strony doradcy finansowego, klikając na obrazek po prawej stronie!

innymi słowy chodzi o to: osoby, które odwiedzają Twoją witrynę i mogą potencjalnie prowadzić z tobą interesy, muszą podjąć złożoną decyzję. Muszą zdecydować, czy jesteś godny zaufania. Muszą zdecydować, czy masz rozwiązania odpowiednie dla ludzi takich jak oni, zdolne do rozwiązania ich problemów (i za cenę, na którą mogą sobie pozwolić). I muszą być w stanie zaangażować cię, kiedy będą gotowi. Świetna strona doradcy finansowego rozpoznaje wszystkie te dynamiki!

i oczywiście istnieje również potrzeba, aby potencjalni klienci znaleźli drogę do twojej witryny w pierwszej kolejności! Ale to rozmowa na inny dzień!

Co o tym myślisz? Jak zaprojektowana jest strona Twojego doradcy finansowego? Czy otrzymujesz potencjalnych klientów za pośrednictwem swojej strony internetowej? Jeśli nie, czy to dlatego, że marketing cyfrowy nie działa, czy dlatego, że Twoja strona musi zostać udoskonalona i ulepszona?