badania inwestycyjne & (Ira Group) czerpie z ponad dziesięcioletniego doświadczenia w branży doradztwa instytucjonalnego, aby zapewnić osobom prywatnym usługi zarządzania majątkiem. Firma może pomóc klientom zająć się całościowym planowaniem finansowym wokół szeregu tematów, takich jak analiza przepływów pieniężnych i planowanie podatkowe. Może również wykorzystywać własne metody badań i zarządzania portfelem do zarządzania portfelem inwestycyjnym dla osób fizycznych.

większość klientów tej firmy składa się z osób o wysokiej wartości netto i planów podziału zysków. W przypadku usług doradztwa inwestycyjnego z grupy IRA, potrzebujesz minimalnej początkowej inwestycji w wysokości 1 miliona dolarów.

badania inwestycyjne& zespół doradczy

Grupa IRA została założona w 1992 roku. Obecnie służy jako płatna firma doradztwa finansowego. Oznacza to, że pobiera opłaty tylko za swoje usługi. Tak więc nie otrzymuje prowizji ani innych dochodów od towarzystw funduszy inwestycyjnych, powierników lub innych podmiotów za wydawanie określonych rekomendacji. Firma istnieje na poziomie powierniczym i jest zobowiązana zawsze działać w najlepszym interesie swoich klientów.

ale pomimo długiej kadencji grupy IRA i imponującego AUM, jej zespół obecnie nie zawiera certyfikowanych planistów finansowych (CFP). Ramy te mogą wykraczać poza fakt, że firma jest bardziej znana z pracy z klientami instytucjonalnymi i koncentrując się na zarządzaniu inwestycjami. Niemniej jednak grupa IRA stwierdza ,że ” udziela porad klientom w sprawach nie obejmujących papierów wartościowych, takich jak kwestie planowania finansowego, kwestie podatkowe i usługi powiernicze, które często obejmują planowanie nieruchomości.”

badania inwestycyjne& zasoby Grupy Doradczej

Grupa IRA ma na celu świadczenie usług zarządzania inwestycjami w oparciu o swoją instytucjonalną dyscyplinę inwestycyjną. Zgodnie z dokumentami złożonymi w SEC, filozofia inwestycyjna firmy opiera się na idei, że strategia alokacji aktywów jest głównym czynnikiem ryzyka i zwrotu portfela.

w zależności od twojej sytuacji, Twoja firma może inwestować w niektóre lub wszystkie z następujących pozycji: kapitał o dużej kapitalizacji, kapitał o średniej kapitalizacji, kapitał o małej kapitalizacji, kapitał międzynarodowy, wysoki dochód o stałym dochodzie, wysoki dochód o stałym dochodzie, Międzynarodowy dochód o stałym dochodzie, ekwiwalenty pieniężne, alternatywy, nieruchomości i towary.