Andy Taylor (Andy Griffith) wraca do rodzinnej Mayberry, aby zobaczyć, jak jego syn Opie (Ron Howard) zostaje ojcem po raz pierwszy. Zamierza również wystartować w niebawem odbywających się wyborach. Kiedy Andy dowiaduje się, że jego stary zastępca Barney Fife (Don Knotts), teraz z powrotem w Mayberry sam pełniący obowiązki szeryfa, ogłosił swoją kandydaturę, Andy mówi Opie, że nie będzie startował przeciwko Barneyowi.
Barney mówi Andy ’ emu, że zdecydował się kandydować na szeryfa, ponieważ nikt inny nie chciał. Andy wspomina, że Była dziewczyna Barneya, Thelma Lou, teraz Rozwiedziona, wróciła do Mayberry. Gdy Barney wychodzi na zajęcia z bezpieczeństwa w szkole, spotykają Ernesta T. Bassa, który daje im tajemniczy rym: „Twoje włosy były brązowe, ale teraz są szare; spraw, aby ten potwór odszedł.”Potwór” to misterny wyczyn reklamowy, zaaranżowany przez biznesmena Wally ’ ego Butlera (Richard Lineback), który kupił restaurację poza miastem i dobudował hotel.
Andy idzie na cmentarz, aby odwiedzić grób ciotki Bee i zastaje tam Thelmę Lou odwiedzającą grób swojego wujka. Chodzą do szkoły, w której Barney uczy. Podczas gdy Barney i Thelma Lou zostają ponownie poznani, Andy przyjeżdża do domu Opiego i jego żony Eunice, gdy ta właśnie zaczyna rodzić. Nie są w stanie dotrzeć do szpitala na czas, a Andy dostarcza wnuka z tyłu samochodu.
następnego dnia Gomer i Goober wybierają się na ryby nad Jezioro Myers, gdy Gomer widzi potwora wyciągającego głowę z wody. Andy i Barney przybywają wkrótce potem, ale Barney nie wierzy w historię Gomera, dopóki nie zobaczy czegoś, co wygląda jak ślady potworów w błocie. Kiedy Gomer pokazuje Barneyowi Zdjęcie Goobera z czymś niezidentyfikowanym w tle, Barney przekonuje się, że w jeziorze jest potwór.
gdy przeciwnik Barneya Woods prowadzi teraz agresywną kampanię, aby zdyskredytować Barneya, Howard i Opie próbują przekonać Andy ’ ego do ponownego udziału w wyścigu. Tymczasem były miejski pijak Otis Campbell (Hal Smith), teraz Od dawna trzeźwy i prowadzący ciężarówkę z lodami, obsługuje klientów w pobliżu jeziora Myers, gdy widzi „potwora” wyskakującego z jeziora. Otis jedzie do sądu, by powiedzieć Barneyowi. Pomimo błagania Barneya o zakończenie poszukiwań, ponieważ ludzie się z niego śmiali, raport Otisa przekonuje Barneya do wznowienia polowania na potwora.
w Butler’ s Inn Andy zauważa zdjęcie z głową smoka i pamiętając rym Ernest T., Andy podjeżdża do zagrody Darlingów, gdzie teraz spędza czas Ernest T. Briscoe Darling (Denver Pyle) i jego córka Charlene (Maggie Peterson) są zachwyceni widokiem Andy ’ ego. Andy zmanipulował Ernesta T., Aby powiedział mu, kiedy potwór pojawi się ponownie w Myers Lake.
nad jeziorem, gdy Barney łapie pułapkę, Andy dostrzega Ernesta T. wchodzącego do pobliskiego kamieniołomu. Butler przybywa do szopy, aby bezskutecznie nakłonić Ernesta T. do ponownego wciągnięcia potwora, ale Andy łapie ich obu na gorącym uczynku. Barney i Howard podążają za Andym do szopy, a Andy sprawia, że wygląda to tak, jakby Barney spiskował, aby Butler był zbyt pewny siebie i siłą. Butler znalazł stare Smocze artefakty, prawdopodobnie pozostawione przez byłych właścicieli restauracji, i wynajął Ernesta T., aby zainicjował mistyfikację w Myers Lake, aby przyciągnąć klientów.
Howard robi zdjęcia Barneyowi z głową smoka dla gazety, a Andy opowiada Butlerowi o prawnych konsekwencjach jego działań.
później, na wiecu zwycięstwa dla szeryfa Fife 'a, kiedy Barney dowiaduje się, że Andy zrezygnował z wyścigu szeryfa, aby dać Barneyowi większe szanse na wygraną, pokornie prosi tłum, aby zagłosował na Andy’ ego jako kandydata do wpisu, ponieważ „to jest dokładnie to, co zamierzam zrobić.”Andy zostaje ostatecznie wybrany szeryfem, Opie przyjmuje pracę w gazecie w Binghamton, a Barney i Thelma Lou w końcu biorą ślub, a Ernest T. i Darlings dołączają do uroczystości.
Ostatnie ujęcie (widoczne za napisami końcowymi) przedstawia szeryfa Taylora i zastępcę Fife 'a składających amerykańską flagę pod koniec dnia na głównej ulicy Mayberry’ ego.