Andy Taylor (Andy Griffith) återvänder till sitt hemland Mayberry för att se sin son Opie (Ron Howard) bli en första gången far. Han har också för avsikt att köra i den snart kommer att hållas sheriff val. När Andy får reda på att hans gamla ställföreträdare Barney Fife (Don Knotts), nu tillbaka i Mayberry själv som fungerande sheriff, tillkännagav sin egen kandidatur, säger Andy till Opie att han inte kommer att springa mot Barney.

Barney säger till Andy att han bestämde sig för att springa för sheriff eftersom ingen annan skulle göra det. Andy nämner att Barneys gamla flickvän Thelma Lou, nu skild, är tillbaka i Mayberry. När Barney lämnar för att undervisa en säkerhetsklass i skolan möter de Ernest T. Bass som ger dem ett kryptiskt rim: ”ditt hår var brunt men nu är det grått; få det monsteret att försvinna.”Monsteret” är ett utarbetat reklamstunt orkestrerat av affärsmannen Wally Butler (Richard Lineback), som köpte en restaurang utanför staden och lade till ett hotell.Andy går till kyrkogården för att besöka Moster Bees grav och hittar Thelma Lou där och besöker sin farbrors gravplats. De går till skolan där Barney undervisar. Medan Barney och Thelma Lou får reacquainted, Andy kör över till Opie och hans fru Eunice hus precis som hon är på väg att gå in arbetskraft. De kan inte komma till sjukhuset i tid, och Andy levererar sitt barnbarn på baksidan av bilen. nästa dag är Gomer och Goober ute och fiskar vid Myers Lake när Gomer ser ett monster sticka huvudet upp ur vattnet. Andy och Barney anländer strax efteråt, men Barney tror inte på Gomers berättelse förrän han ser hur det ser ut som monsterspår i leran. När Gomer senare visar Barney en bild han tog av Goober med något oidentifierbart i bakgrunden, blir Barney övertygad om att det finns ett monster i sjön. med Barneys motståndare Woods nu kör en aggressiv kampanj för att misskreditera Barney, Howard och Opie försöker övertyga Andy att åter komma in i loppet. Under tiden, Tidigare stad Berusad Otis Campbell (Hal Smith), nu länge nykter och kör en glassbil, betjänar kunder nära Myers Lake när han ser ”monsteret” dyka upp ur sjön. Otis tävlar till tingshuset för att berätta för Barney. Trots Andys vädjan till Barney att avsluta sin strävan eftersom folk skrattade åt honom, övertygar Otis rapport Barney att återuppta jakten på monsteret.

på Butlers Inn märker Andy en bild med ett drakehuvud i det och minns Ernest T.’ S rim, Andy kör upp till Darlings ’ homestead, där Ernest T. nu hänger ut. Briscoe Darling (Denver Pyle) och hans dotter Charlene (Maggie Peterson) är glada att se Andy. Andy manipulerar Ernest T. till att berätta för honom när monsteret kommer att dyka upp i Myers Lake igen.

vid sjön, medan Barney betar en fälla, upptäcker Andy Ernest T. går in i ett närliggande stenbrott. Butler anländer till skjulet för att få Ernest T. att rulla in monsteret igen, men Andy fångar dem båda på bar gärning. Barney och Howard följer Andy till skjulet, och Andy får det att se ut som Barney planerade att göra Butler övertygad och tvinga handen. Butler hade hittat några gamla drake artefakter, förmodligen kvar av restaurangens tidigare ägare, och anlitade Ernest T. att inleda en bluff på Myers Lake för att locka kunder.Howard tar bilder av Barney med drakens huvud för tidningen, och Andy berättar för Butler om de rättsliga konsekvenserna av hans handlingar.senare, vid en segerrally för Sheriff Fife, när Barney får veta att Andy valde bort sheriffens ras för att ge Barney en bättre chans att vinna, frågar han ödmjukt publiken att rösta på Andy som en inskrivningskandidat eftersom ”det är precis vad jag ska göra.”Andy väljs så småningom till sheriff, Opie accepterar ett tidningsjobb i Binghamton, och Barney och Thelma Lou gifter sig äntligen, med Ernest T. och The Darlings som deltar i firandet.

det sista skottet (sett bakom slutkrediterna) är att Sheriff Taylor och vice Fife fällde upp en amerikansk flagga i slutet av dagen på Mayberrys huvudgata.