Kapitalkoncernens amerikanska fonder familj har erbjudit fonder till investerare sedan början av 1930-talet. det har för närvarande 55 fonderbjudanden, som spänner över ett brett spektrum av kategorier. De flesta av fonderna förvaltas aktivt av professionella analytiker och chefer. Följande fonder har de längsta banorna.
Obs: alla finansiella data är aktuella från och med 8 juli 2020.
1) American Funds Investment Company of America
Investment Company of America fund (AIVSX) är en aktivt förvaltad tillväxt – och inkomstfokuserad aktiefond. Den genomsnittliga årliga avkastningen sedan starten 1934 är 12,01%, vilket överträffar S&P 500: s 9,82% genomsnittliga årliga avkastning för samma tidsperiod från och med januari 2020. Fonden har en femårig årlig avkastning på 8,22%, en kostnadsförhållande på 0,59% och en direktavkastning på 1,53%.
2) American Mutual Fund
den amerikanska Mutual Fund (AMRMX) är en stor cap värdefond som syftar till att bevara kapitalet genom att välja aktier som erbjuder starka fundamenta och hållbara utdelningar. Sedan starten 1950 är fondens genomsnittliga årliga avkastning 11,37%. Fondens femåriga årliga avkastning är 6.30%, dess kostnadsförhållande är 0.61%, med en 1.72% direktavkastning.
3) Amcap Fund
Amcap Fund (AMCPX) lanserades 1967 och söker långsiktig kapitaltillväxt genom att rikta in sig på aktier som konsekvent visar överlägsna resultat. Fondens genomsnittliga årliga avkastning under de senaste tio åren är 12.27%, dess femåriga årliga avkastning är 9.39% och dess kostnadsförhållande är 0.69%, långt under kategorigenomsnittet på 1.19%. Det finns för närvarande ingen direktavkastning.
4) New Perspective Fund
amerikanska fonder lanserade New Perspective Fund (ANWPX) i mars 1973, med ett investeringsmål att söka långsiktig kapitalförstärkning. Fondförvaltaren investerar huvudsakligen i multinationella blue-chip multinationella företag, i form av vanliga aktier, preferensaktier, obligationer eller konvertibla värdepapper. Den genomsnittliga årliga avkastningen sedan starten är 11,76%. Fondens femåriga årliga avkastning är 4.85% och dess kostnadsförhållande är 0.76%, med en 0.53% direktavkastning. Denna fond saknar direktavkastning från och med juli 2020.
5) tillväxtfonden i Amerika
lanserades i December 1973 söker tillväxtfonden i Amerika (AGTHX) långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i cykliska företag, undervärderade företag och potentiella vändningshistorier. Fondens genomsnittliga årliga avkastning under de senaste 10 åren är 12.82%, dess femåriga årliga avkastning är 7.6% och dess kostnadsförhållande är 0.65%. Det erbjuder för närvarande inte en utdelningsavkastning.
6) inkomstfonden i Amerika
infördes i December 1973, inkomstfonden i Amerika (AMECX) syftar till att uppnå kapitaltillväxt genom att investera i en blandning av aktier, konvertibla värdepapper och obligationer. Dess 10-åriga årliga avkastning är 8.84%, dess femåriga årliga avkastning är 3.67% och fondens kostnadsförhållande är 0.58%. Fonden har en attraktiv 2.61% direktavkastning.
7) Bond Fund of America
Bond Fund of America (ABNDX) lanserades i maj 1974 och upprätthåller en diversifierad ränteportfölj genom att anpassa sig till förändrade obligationsmarknadsförhållanden i strävan efter hög inkomst och kapitalbevarande. Fondens 10-åriga årliga avkastning är 3.28% och dess femåriga årliga avkastning är 1.99%. Dess kostnadsförhållande är 0,61%, med en avkastning på 1,7%.
8) American Balanced Fund
American Balanced Fund (ABALX) lanserades i juli 1975 och söker långsiktig kapital-och inkomsttillväxt genom att investera minst 50% av sina tillgångar i stamaktier och 25% i skuldebrev som penningmarknadspapper. Fondens femåriga årliga avkastning är 6,88%, kostnadsförhållandet är 0,59% och utdelningsavkastningen är 1,53%.
9) Fundamental Investors Fund
Sedan starten i augusti 1978 har Fundamental Investors Fund (ANCFX) riktade värdemöjligheter och aktier som uppvisar överlägsen försäljnings-och vinstpotential. Fondens 10-åriga årliga avkastning på 11.71% har förmörkat sin femåriga årliga avkastning på 10.02%. Kostnadsförhållandet är 0,62% och utdelningsavkastningen är 1,21%.
10) Den skattebefriade obligationsfonden i Amerika
den skattebefriade obligationsfonden i Amerika (AFTEX) lanserades i oktober 1979 och syftar till att maximera skattebefriade inkomster genom att främst investera i kommunala och offentliga myndighetsobligationer. Fonden har en 10-årig årlig avkastning på 3.86% och en femårig årlig avkastning på 2.81%. Fondens 12-månaders avkastning är 2.47% och dess kostnadsförhållande är 0.54%.