Investeringsforskningen & Advisory Group, Inc. (IRA Group) drar från mer än ett decennium av erfarenhet inom institutionell rådgivande verksamhet för att få individer privata förmögenhetsförvaltningstjänster. Företaget kan hjälpa kunder att hantera holistisk finansiell planering kring en rad ämnen som kassaflödesanalys och skatteplanering. Det kan också använda proprietära forsknings-och portföljhanteringsmetoder för att hantera en investeringsportfölj för individer.

majoriteten av företagets kundpool består av individer med högt nettovärde och vinstdelningsplaner. För investeringsrådgivningstjänster från IRA-gruppen behöver du en minsta initial investering på 1 miljon dollar.

investeringsforskning & rådgivande Gruppbakgrund

IRA-gruppen grundades 1992. Idag fungerar det som ett avgiftsfritt finansiellt rådgivningsföretag. Detta innebär att det tar ut avgifter för endast sina tjänster. Så det tjänar inte provisioner eller andra intäkter från fondbolag, vårdnadshavare eller andra enheter för att göra vissa rekommendationer. Företaget finns på förvaltningsnivå och är skyldigt att alltid arbeta i sina kunders bästa.

men trots IRA-gruppens långa tjänstgöringstid och imponerande AUM innehåller dess team för närvarande inte certifierade finansplanerare (CFP). Denna ram kan sträcka sig från det faktum att företaget är mer känt för att arbeta med institutionella kunder och fokusera på kapitalförvaltning. Icke desto mindre säger IRA-gruppen att den ”ger råd till kunder i frågor som inte rör värdepapper, såsom finansiella planeringsfrågor, skattefrågor och betrodda tjänster som ofta inkluderar fastighetsplanering.”

Investment Research & Advisory Group Resources

IRA-gruppen syftar till att tillhandahålla investeringshanteringstjänster baserat på sin institutionella investeringsdisciplin. Enligt dokument som den har lämnat in till SEC drivs företagets investeringsfilosofi av tanken att tillgångsallokeringsstrategi är en viktig drivkraft för en portföljs risk-och avkastningsprofil.

beroende på din situation kan din investera i något eller alla av följande: large-cap equity, mid-cap equity, small-cap equity, international equity, high-grade räntebärande, högavkastande räntebärande, internationell räntebärande, likvida medel, alternativ, fastigheter och råvaror.