Los Precios del Grupo Beasley Broadcast Aumentaron La Oferta de Billetes

NAPLES, Fla., Jan. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) Be Beasley Broadcast Group, Inc. (Nasdaq: BBGI) (la «Compañía»), una compañía de medios multiplataforma, anunció hoy que su subsidiaria de propiedad absoluta, Beasley Mezzanine Holdings, LLC (el «Emisor»), valoró su oferta de $300.0 millones en un monto de capital agregado de 8.625% de Bonos Garantizados Senior con vencimiento en 2026 (los «Bonos»). El tamaño de la oferta se incrementó en 2 20.0 millones desde el tamaño de la oferta anunciado anteriormente de 2 280.0 millones. Los Bonos se ofrecieron a personas que razonablemente se creía que eran compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, en su forma enmendada (la «Ley de Valores»), y fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores. Se espera que los Bonos estén total e incondicionalmente garantizados por la Empresa y por cada una de las filiales nacionales de propiedad mayoritaria existentes de la Empresa y ciertas filiales nacionales de propiedad mayoritaria importantes futuras sobre una base de primera prioridad garantizada, sujeta a ciertas excepciones, limitaciones y embargos permitidos. El Emisor espera utilizar los ingresos netos de esta oferta para reembolsar en su totalidad el endeudamiento existente en virtud de las líneas de crédito garantizado preferentes de la Empresa y otros tipos de endeudamiento, y los ingresos restantes se añadirán al balance del Emisor y se utilizarán para fines corporativos generales. Se espera que la oferta de Bonos se cierre el 2 de febrero de 2021, sujeto a las condiciones habituales. Los Bonos y las garantías relacionadas no se registrarán en virtud de la Ley de Valores ni de ninguna ley estatal de valores, y no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro, excepto en virtud de una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales de valores aplicables. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de ningún valor, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. Acerca de Beasley Broadcast Group Celebrando su 60 aniversario este año, la Compañía fue fundada en 1961 por George G. Beasley, quien sigue siendo el Presidente de la Junta Directiva de la Compañía. La Compañía posee y opera 63 estaciones (47 FM y 16 AM) en 15 mercados grandes y medianos en los Estados Unidos. Aproximadamente 20 millones de consumidores escuchan semanalmente las emisoras de radio de la Compañía por aire, en línea y en teléfonos inteligentes y tabletas, y millones de personas se relacionan regularmente con las marcas y personalidades de la Compañía a través de plataformas digitales como Facebook, Twitter, mensajes de texto, aplicaciones y correo electrónico. La compañía adquirió recientemente una participación mayoritaria en el equipo de deportes electrónicos Houston Outlaws de la Overwatch League y es propietaria de BeasleyXP, un centro nacional de contenido de deportes electrónicos. Contacto Beasley Broadcast Group (239) [email protected] Joseph Jaffoni, JCIR(212) [email protected] Nota Con respecto a las Declaraciones a Futuro Las declaraciones en este comunicado que son «declaraciones a futuro» se basan en expectativas y suposiciones actuales, e implican ciertos riesgos e incertidumbres dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Palabras o expresiones como» pretende»,» esperado «o» espera » o variaciones de dichas palabras y expresiones similares tienen la intención de identificar dichas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas, por su naturaleza, abordan asuntos que, en diferentes grados, son inciertos, como las declaraciones sobre la oferta de Notas. Los riesgos clave se describen en los informes de la Compañía presentados a la Comisión de Bolsa y Valores («SEC»), incluido su informe anual en el Formulario 10-K y los informes trimestrales en el Formulario 10-Q. Los lectores deben tener en cuenta que las declaraciones prospectivas están sujetas a cambios y a riesgos e incertidumbres inherentes y pueden verse afectadas por varios factores,: los efectos de la pandemia de COVID-19, incluidos sus posibles efectos en el entorno económico y los resultados de las operaciones de la Compañía, la liquidez y la situación financiera, y el mayor riesgo de deterioro de las licencias y/o el fondo de comercio de la Comisión Federal de Comunicaciones de la Compañía, así como cualquier cambio en las leyes, regulaciones u órdenes gubernamentales federales, estatales o locales en relación con la pandemia; fuerzas económicas externas que podrían tener un impacto adverso importante en los ingresos publicitarios y los resultados de las operaciones de la Compañía;la capacidad de nuestras estaciones de radio para competir de manera efectiva en sus respectivos mercados por los ingresos publicitarios; nuestra capacidad para desarrollar contenido, productos y servicios digitales atractivos y diferenciados;la aceptación de nuestro contenido por parte de la audiencia, en particular nuestros programas de radio; nuestra capacidad para responder a los cambios en la tecnología, los estándares y los servicios que afectan a la industria de la radio;nuestra dependencia de licencias emitidas por el gobierno federal sujetas a una amplia regulación federal;;nuestra dependencia de grupos de estaciones de radio seleccionados en el mercado para una parte importante de nuestros ingresos netos; el riesgo de crédito en nuestras cuentas por cobrar; el riesgo de que nuestras licencias de la FCC y/o el fondo de comercio se vean perjudicados;nuestros niveles sustanciales de deuda y el efecto potencial de convenios de deuda restrictivos en nuestra flexibilidad operativa y capacidad de pagar dividendos, incluidas las restricciones en la capacidad de pagar dividendos;los efectos potenciales de los huracanes en nuestras oficinas corporativas y estaciones de radio;la falla o destrucción de Internet, sistemas satelitales e instalaciones de transmisores de los que dependemos para distribuir nuestra programación;interrupciones o brechas de seguridad de nuestra infraestructura de tecnología de la información; la pérdida de personal clave; nuestra capacidad de integrar negocios adquiridos y lograr plenamente los objetivos estratégicos y financieros relacionados con ellos y su impacto en nuestra condición financiera y los resultados de las operaciones; el hecho de que estemos controlados por la familia Beasley, lo que crea dificultades para cualquier intento de obtener el control de la Empresa; y otros factores económicos, comerciales, competitivos y regulatorios que afecten a los negocios de la Compañía, incluidos los establecidos en los documentos presentados por la Compañía ante la SEC. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones a futuro contenidas en este documento, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.