Todas las empresas tienen que examinar críticamente las acciones que toman, ya sea que la empresa esté comenzando o haya estado en operación por un tiempo. Establecer la viabilidad de una idea o acción puede determinar en última instancia si un negocio tiene éxito o no. La mejor herramienta para determinar esto es realizar un estudio de viabilidad.

En esta guía, examinaremos lo que implica un estudio de viabilidad y cuándo debe usarse. A continuación, describiremos los cinco elementos clave de un estudio de viabilidad y le proporcionaremos seis pasos para realizar uno dentro de su organización. Por último, verás algunos ejemplos de estudios de viabilidad.

¿QUÉ ES UN ESTUDIO DE VIABILIDAD?

Un estudio de viabilidad es un estudio realizado por una organización para evaluar si una acción específica tiene sentido desde un punto de vista económico u operativo. El objetivo del estudio es probar la viabilidad de una acción específica y determinar y definir cualquier cuestión que se oponga a esta acción.

La pregunta que un estudio de viabilidad trata esencialmente de responder es: «¿Deberíamos proceder con el plan de acción específico?»Además de determinar si el plan es viable, las organizaciones pueden utilizar un estudio de viabilidad para comprender mejor los riesgos y prepararse para ellos.

Es importante recordar que un estudio de viabilidad no es lo mismo que un plan de negocios. Un plan de negocios proporciona una función de planificación y define las acciones necesarias para llevar una idea de negocio a la realidad, mientras que un estudio de viabilidad proporciona una investigación sobre una función específica y si es viable.

Si bien es importante llevar a cabo ambos planes antes de establecer una empresa, un plan de negocios solo debe llevarse a cabo una vez que el negocio se haya considerado viable por un estudio de viabilidad.

¿Cuándo se debe utilizar un estudio de viabilidad?

Si bien los estudios de viabilidad suelen ser realizados por organizaciones empresariales, otras organizaciones también pueden beneficiarse naturalmente de ellos. Dado que el estudio tiene como objetivo descubrir si una acción es viable, puede ayudar a las organizaciones a evitar empresas costosas u agotadoras desde el punto de vista operativo.

El estudio se utiliza típicamente en situaciones en las que se necesita tomar una decisión estratégica importante.

Esto puede variar y algunas de las situaciones de ejemplo incluyen:

• Cambio en la ubicación del negocio
• Compra de nuevos equipos o software
• Adquisición de otra empresa
• Contratación de empleados adicionales

Como se mencionó anteriormente, un estudio de viabilidad a menudo es el núcleo del lanzamiento de un negocio. Puede ser la clave para lanzar una start-up exitosa, ya que ayuda a subrayar los puntos débiles futuros y a determinar si el plan es viable en primer lugar.

En general, un estudio de viabilidad es la herramienta perfecta para situaciones en las que es probable que el impacto sea grande en términos de importancia operativa o económica.

David E. Gumpert clavado la importancia esencial de un estudio de viabilidad en su libro Cómo Crear un Plan de Negocio Acertado. Al discutir el posible fracaso de un estudio de viabilidad (p. ej. el resultado negativo), escribió Gumpert, » Aunque puede parecer un fracaso, no lo es. El fracaso habría sido si hubiera invertido su propio dinero y el de otros y luego lo hubiera perdido debido a las barreras que no pudo investigar por adelantado.»

Finalmente, puede ver el siguiente video para comprender la importancia de un estudio de viabilidad para el éxito empresarial a través de un ejemplo simple:

ELEMENTOS BÁSICOS DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD

Deberá estudiar los elementos principales al realizar un estudio de viabilidad. Si bien a menudo todos estos son necesarios para realizar un estudio, a veces puede centrarse principalmente en un solo elemento o una combinación de algunos de ellos.

#1 Viabilidad técnica

El primer elemento trata de la viabilidad técnica del plan de acción propuesto. Si su organización está introduciendo un nuevo producto o servicio, el estudio de viabilidad técnica determinará si se trata de una acción técnicamente viable.

Esta parte del estudio de viabilidad debe responder a las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es el producto o servicio propuesto?
• ¿El producto o servicio ya está a la venta? Si no es así, ¿a qué distancia está de un mercado existente y cuánto costará la introducción?
• ¿Cómo puede proteger el producto o servicio de la competencia?
• ¿Cuáles son los puntos fuertes del producto o servicio?
• ¿cuáles son los principales beneficios para los clientes o usuarios?
• ¿Qué recursos se necesitan para producirlo o suministrarlo?
• ¿Qué capacidad tiene la organización para adquirir estos recursos?
• ¿Cuáles son los estándares regulatorios que rodean al producto o servicio y su uso?

Recuerde que las preguntas anteriores se pueden usar cuando está introduciendo un nuevo producto o lanzando un negocio, pero también si está implementando un nuevo producto o servicio dentro de su organización. Por ejemplo, si está introduciendo un nuevo software, debe comprender los puntos fuertes del mismo, así como los recursos necesarios para implementarlo.

# 2 Viabilidad de mercado

El segundo elemento se centra en probar el mercado para la acción o idea propuesta. Examina cuestiones como si el producto o servicio se puede vender a precios razonables o si hay un mercado para ello.

La viabilidad del mercado debe responder a las siguientes preguntas:

• ¿A qué segmentos de mercado se dirige?
• ¿Por qué la gente compraría el producto o servicio?
• ¿Quiénes son los clientes potenciales y cuántos de ellos hay?
• ¿Cuáles son los patrones de compra de estos clientes potenciales?
• ¿Cómo venderás el producto o servicio? ¿En dónde?
• ¿Quiénes son tus competidores? Incluyendo competidores pasados, actuales y futuros.
• ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de sus competidores?
• ¿Cuál es la ventaja competitiva de su producto o servicio?

Lo anterior señala esencialmente la importancia de realizar estudios de mercado como parte de su estudio de viabilidad. La viabilidad de mercado es una parte importante de un estudio de viabilidad cuando el plan de acción aborda cuestiones como la expansión del negocio, el lanzamiento de nuevos productos o servicios, el desarrollo de productos y la puesta en marcha de un negocio.

#3 Viabilidad comercial

La viabilidad comercial es un elemento del estudio centrado en la probabilidad de éxito comercial. Se centra principalmente en estudiar el nuevo negocio o un nuevo producto o servicio, y si su organización puede generar suficientes ganancias con él.

Las preguntas que requieren respuesta como parte del estudio de viabilidad comercial incluyen:

• ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de su negocio?
• ¿Cuáles son los volúmenes de ventas potenciales del producto o servicio?
• ¿Cuál es la estructura de precios que utilizará?
• ¿Cuáles son los puntos de sensibilidad para su negocio en términos de ventas?
• ¿Qué es el ROI?

Además, si está realizando un estudio de viabilidad como parte del lanzamiento de un negocio, también debe responder a las siguientes preguntas:

• ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir su negocio sin una venta?
• ¿Cuánto tiempo falta para recuperar el equilibrio con el producto o servicio?
• ¿Cuánto dinero se necesita para comenzar a operar?
• ¿Su organización necesitará financiación externa?

Si bien los puntos anteriores son principalmente importantes para las nuevas empresas, cualquier organización puede beneficiarse de pensarlos al lanzar una nueva operación.

Por ejemplo, si está agregando una nueva línea de productos a su negocio, debe usar las preguntas anteriores como guía para comprender las implicaciones para sus otras operaciones y la viabilidad financiera del nuevo producto.

# 4 Evaluación general del riesgo

El cuarto elemento se centra en los principales riesgos que puede entrañar el plan propuesto. La parte de evaluación de riesgos general de un estudio de viabilidad examina las diferentes formas en que su organización puede reducir el riesgo de embarcarse en la nueva acción.

La evaluación general del riesgo debe responder a las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los principales riesgos asociados con la operación?
• ¿Cuál es la perspectiva de supervivencia para cada uno de los riesgos anteriores?
• ¿Qué tan sensibles son las ganancias?
• ¿cuáles son las mejores maneras de minimizar estos riesgos?

El objetivo es tratar de cubrir todas las posibilidades y crear un mapa de evaluación de riesgos, que trate de la probabilidad del riesgo y el impacto que tendría en el negocio. Su objetivo es reconocer los riesgos que pueden hacer que su negocio se separe de los riesgos más pequeños y manejables.

Por ejemplo, considere que su empresa está realizando un estudio de viabilidad para contratar a un nuevo empleado. Un riesgo podría lidiar con la posibilidad de que el alquiler sea un ajuste inadecuado y se vaya después de un período de prueba de seis meses. Pero su evaluación de riesgos podría mostrar que, si bien el riesgo de esto es relativamente alto, la supervivencia de su negocio no depende de ello. Por ejemplo, el costo de una mala contratación podría ser bajo debido a que su estrategia de reclutamiento o el puesto no es esencial para las operaciones.

Esto es cómo usted puede crear su propia evaluación de riesgos mapa.

Además, si está lanzando un nuevo negocio, la evaluación general de riesgos también debe considerar una pregunta final. Respondiendo a la pregunta » ¿Cuándo puede su empresa ser capaz de apoyarlo a usted y a sí misma sin financiamiento adicional?»es una parte importante de un estudio de viabilidad. La autosuficiencia es crucial para el éxito del negocio, ya que tener que pedir prestado puede dificultar la supervivencia a largo plazo de su negocio.

# 5 Viabilidad de comprar un negocio existente

El elemento esencial final de un estudio de viabilidad no es necesariamente relevante para todos los negocios. Sin embargo, es un aspecto importante a tener en cuenta, ya que se ocupa del impacto de la adquisición de un nuevo negocio. Esto no solo es relevante para nuevos negocios, ya que su organización podría adquirir un nuevo negocio como parte de su estrategia de crecimiento.

El propósito de este elemento final es estudiar si la compra de un negocio existente es una inversión sólida. Requiere que su organización responda preguntas como:

• ¿Por qué el propietario actual vende el negocio?
• ¿Cuál es el rendimiento del negocio? Si es pobre, ¿cuáles son las razones detrás de él?
• ¿Cómo es la competencia?
• ¿Cuál es la valoración de los activos incluidos en la venta?
• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la ubicación comercial actual? ¿Su organización continúa sus operaciones en las mismas instalaciones o no? ¿Por qué?

PASOS PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE VIABILIDAD

Ahora que hemos examinado los diferentes elementos básicos de un estudio de viabilidad, podemos ver los pasos que debe seguir para realizar un estudio de viabilidad.

Paso 1: Realizar análisis preliminares

Un estudio de viabilidad puede ser un proceso que requiere mucho tiempo y no está exento de costos. Por lo tanto, es auspicioso comenzar por realizar un análisis preliminar. Se trata esencialmente de una evaluación previa de la acción propuesta y se examina si vale la pena dedicar tiempo y dinero a una evaluación de viabilidad adecuada.

Por ejemplo, antes de realizar un estudio de viabilidad sobre la viabilidad de adquirir un negocio, debe verificar rápidamente la viabilidad general de la acción. Si la adquisición es tan arriesgada que podría arruinar su negocio, no hay razón para realizar un estudio de viabilidad adecuado.

La evaluación preliminar debe consistir en los siguientes pasos:

• Primero, desea describir la idea o acción planificada. Esto significa mirar lo que está buscando lograr y por qué.
• En segundo lugar, debe examinar el espacio de mercado y la viabilidad comercial de la acción. Quieres tener una idea general de qué tipo de clientes estás atrayendo potencialmente.
• En tercer lugar, debe examinar las características únicas de la idea y si son fortaleza o debilidad. La idea o acción puede tener ciertas características únicas (por ejemplo, ubicación, precio, facilidad de uso) que pueden ayudar a su organización.
• En cuarto lugar, debe determinar si hay riesgos insuperables en la acción. Es esencial describir cualquier riesgo que pueda reducir la viabilidad de la acción o idea cerca de cero.

Tenga en cuenta que lo anterior es solo para tener una idea general de la idea. No es necesario realizar una investigación de mercado completa en este punto, sino simplemente comprender si hay algún tipo de espacio para la acción dentro del mercado.

Si su análisis preliminar no encuentra obstáculos insuperables y la viabilidad comercial es posible, puede continuar con el estudio de viabilidad adecuado.

Paso 2: Delinear el alcance del proyecto y realizar el análisis actual

A continuación, debe pasar a delinear el alcance del proyecto definiendo el área de estudio para el estudio de viabilidad. ¿Necesita examinar los cinco elementos del estudio, por ejemplo?

El alcance debe ser detallado y describir claramente los objetivos del estudio de viabilidad. Es una buena idea examinar los cinco elementos anteriores en términos de su acción o idea y crear un plan de acción para cada sección que se aplique al proyecto.

Es esencial estudiar las diferentes partes de su negocio que podrían estar influenciadas por la acción o idea propuesta, incluso cuando no está proponiendo algo que impacta directamente a todo el negocio (por ejemplo, lanzar un nuevo producto, adquirir un negocio o comenzar un negocio). Las acciones, como la contratación de personal nuevo para un solo departamento, a veces pueden tener un impacto en sectores que podrían no parecer obvios de inmediato.

La clave para delinear el alcance consiste en comprender a los diferentes participantes y usuarios finales de la idea o acción propuesta. Por ejemplo, si va a trasladar el negocio a nuevas instalaciones, debe comprender el impacto que tendrá en la fuerza de trabajo (el cambio en el viaje al trabajo puede afectar la moral de los empleados, etc.).) y el cliente (todos los clientes seguirán su negocio a una nueva ubicación, etc.).

Finalmente, también es necesario analizar la situación actual antes de la implementación de la idea o acción. Puede hacerlo describiendo las debilidades y fortalezas del negocio. Una vez que haya hecho esto, puede estudiar los ahorros y los beneficios operativos que espera lograr con la nueva propuesta.

Paso 3: Comparar su propuesta con productos/servicios existentes

También necesitará investigar el panorama competitivo actual para comprender si la idea o acción propuesta es viable. Ya sea que esté implementando un nuevo software o equipo o lanzando su propio producto nuevo, debe comparar el producto o servicio propuesto con otros artículos similares en el mercado.

Esto podría significar que necesita comparar la viabilidad del software elegido (por ejemplo, la plataforma de contabilidad) con otros productos en el mercado. ¿Cuáles son los beneficios de la opción propuesta y cuáles son las debilidades? ¿Los riesgos asociados con el software elegido son más pequeños o más grandes que los de los productos de la competencia?

El mismo análisis se aplica al lanzar un nuevo producto. Parte de su estudio de viabilidad debe centrarse en comprender lo que buscan los clientes y si la idea propuesta responde a estas necesidades. También debe comparar el producto propuesto con los productos o servicios existentes y centrarse en las ventajas y desventajas que pueda tener.

Obtenga más información sobre las cinco fuerzas de Porter en este video.

Paso 4: Examinar las condiciones del mercado

También debe examinar las condiciones del mercado. Hay cuatro puntos específicos cuando se trata del mercado de análisis en términos de viabilidad.

• Definir el mercado objetivo.
• Estudiar los hábitos de compra del mercado objetivo.
• Entender las perspectivas de venta y cuota de mercado de la propuesta.
• Describir el conocimiento del producto requerido para el uso de su producto o servicio.

El objetivo principal de esta parte del estudio de viabilidad es comprender la proyección de ingresos para implementar la idea o acción propuesta. Desea tener una comprensión realista del tipo de números de venta que puede esperar y el alcance de las actividades promocionales que debe realizar.

Por ejemplo, en términos de conocimiento de productos o servicios, debe poder determinar el tipo de marketing requerido para que los clientes potenciales comprendan y puedan usar el artículo.

Paso 5: Comprender los costos financieros

Uno de los pasos más importantes para concluir un estudio de viabilidad consiste en calcular los costos financieros relacionados con la propuesta. No importa qué tipo de idea o acción esté considerando su organización, el costo financiero de la misma puede ser el punto principal para determinar su viabilidad.

La primera regla de cualquier negocio exitoso es la necesidad de tener ingresos o se quiebra. Por lo tanto, cualquier acción que tome su organización debe examinar el impacto que tendrá en los ingresos y las ganancias del negocio.

Los costos financieros asociados con su idea o acción propuesta dependerán naturalmente de la propuesta. Pero hay que tener en cuenta los siguientes puntos en todas las instancias:

• Los recursos necesarios para implementar la idea o acción.
• La fuente de estos recursos: financiación interna o externa.
• Los beneficios realistas de la idea o la acción, ya sean cifras de ventas, aumento de la productividad o reducción de los costos operativos.
• El horario de equilibrio para la propuesta. Esto se refiere al tiempo que lleva hasta el punto en que los beneficios de la idea o acción equivalen a los costos asociados con ella.
• Los riesgos financieros asociados con la idea o acción. Esto puede referirse a condiciones de mercado riesgosas, la probabilidad de requerir más recursos, etc.
• El coste financiero del fracaso. También debe calcular el costo financiero del peor de los casos. Esto puede determinar si su negocio tiene los medios para embarcarse en esta nueva empresa o no.

La probabilidad de tener que utilizar estimaciones en los cálculos anteriores es relativamente alta. Es importante llevar a cabo una investigación adecuada y ser lo más realista posible con sus cifras. Después de todo, las sorpresas positivas (por ejemplo, superar las cifras de ventas) no son difíciles de manejar, a diferencia de los cálculos excesivamente positivos que resultan incorrectos.

Paso 6: Revisión y análisis de datos

Finalmente, debe revisar su estudio de viabilidad cuidadosamente y examinar los hallazgos con tiempo. Una buena regla general es simplemente dar un paso atrás y reflexionar sobre la investigación antes de sacar conclusiones precipitadas.

Después de su estudio, mire a su alrededor y considere las siguientes preguntas:

• ¿Hay algún riesgo que no conociera anteriormente?
• ¿Han cambiado las condiciones del mercado?
• ¿Ha cambiado la competencia?
• ¿La situación de su negocio sigue siendo la misma, en términos de operaciones y situación económica?

Si las condiciones han cambiado, puede revisar estas partes del estudio de viabilidad. Una vez que hayas revisado tus resultados, puedes seguir adelante con la decisión final. El estudio de viabilidad debe proporcionarle la respuesta de seguir adelante con la idea o acción propuesta, o desechar la idea y buscar algo diferente.

EJEMPLOS DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD

Utilice los siguientes ejemplos como inspiración para su propio estudio de viabilidad.

Estudio de viabilidad para la instalación de una panadería.

Estudio de viabilidad para la instalación de una estación de recarga de agua.

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa avícola.