Los Mejores Sitios Web de Asesores Financieros Se Centran En Crear Confianza

En el nivel más básico, el propósito principal del sitio web de un asesor financiero debe ser ayudar a hacer crecer el negocio y atraer nuevos clientes. Si bien puede haber alguna información en el sitio web que sea principalmente útil para los clientes existentes, para cualquier firma de asesoramiento que espere crecer, un sitio web efectivo debe tomar a los extraños al azar que acaban de descubrir el sitio y están visitando por primera vez, y convertirlos en clientes potenciales.

Sin embargo, la advertencia es que cuando se trata de planificación financiera, pocos visitantes de un sitio web estarán listos para contratar a la empresa de inmediato. Si bien la compra de un producto básico es sencilla, la compleja naturaleza intangible de los servicios de planificación financiera requiere un proceso de toma de decisiones más cuidadoso.

Después de todo, con la planificación financiera no hay forma de saber cómo será realmente la experiencia hasta después del hecho. Por lo tanto, en el mejor de los casos, la firma solo puede prometer brindar un gran servicio, y el cliente potencial tiene que decidir si confía en esa promesa. Lo que significa que, en última instancia, conseguir nuevos clientes a través de un sitio web se trata de generar confianza.

Y dado que establecer confianza lleva tiempo, los sitios web de asesores financieros más exitosos se centran en cómo crear una relación continua que fomente la confianza con el tiempo, al causar una buena primera impresión, involucrar al visitante e intentar mantener una conexión con ellos, ¡reconociendo que muy pocos probablemente estarán listos para contratar al asesor después de la primera visita!

Elementos esenciales Para Causar Una Buena Primera Impresión En Un Excelente Sitio Web de Asesores Financieros

De acuerdo con la investigación sobre las primeras impresiones, la mayoría de las personas formarán una conclusión inicial sobre la credibilidad de un sitio web en tan solo 50 milisegundos (para ponerlo en contexto, se necesitan al menos 100 milisegundos para parpadear!). Y desde ese momento de la primera impresión visceral viendo un sitio web, solo toma otros 2,6 segundos en promedio para que los ojos de un visitante se centren en los elementos visuales del sitio web y refuercen aún más esa primera impresión.

Dada esta dinámica, la realidad es que la página de inicio de un sitio web y su atractivo visual es absolutamente esencial para atraer y retener a un visitante que podría convertirse en un cliente potencial. Es esencial hacer una conexión inmediata, como lo hace Jeff Rose de Good Financial Cents en su página de inicio:

Para aquellos sitios web que pasan la prueba visual inicial de confiabilidad, la siguiente pregunta es si la buena impresión se puede mantener proporcionando la información necesaria que el visitante está buscando:

1) Quién ¿eres asesor financiero?

¿El sitio web destaca quién eres y por qué alguien debería confiar en ti y querer trabajar contigo? En particular, debido a que somos tan visuales, la primera clave para establecer confianza en línea es simplemente tener una buena foto de ti mismo en el sitio web.

Si su empresa de asesoramiento es usted (es decir, una empresa de una sola persona), lo ideal es que su imagen esté allí en la página de inicio para que los posibles clientes se conecten (como se mostró anteriormente con Jeff Rose). Si la firma es más amplia, una sección sobre «Nuestro equipo» debe resaltar a todas las personas de la firma, incluidas las biografías que cuentan su historia y las imágenes para establecer una conexión visual.

Idealmente, una sección sobre el asesor incluirá no solo imágenes del asesor, sino también un video en el que hablarán un poco sobre sí mismos y por qué hacen lo que hacen. Esto proporciona una oportunidad para que el cliente potencial no solo vea al asesor para formar una impresión, sino también para escuchar cómo el asesor habla y se comunica, y asegurarse de que el estilo de comunicación sea compatible.

Por ejemplo, el siguiente video es un ejemplo de la página «Acerca de» del asesor técnico Bill Winterberg.

2) ¿Qué hace usted como asesor financiero (más allá de «dar asesoramiento financiero»)?

Si un cliente potencial está tratando de decidir si hacer negocios con usted, la siguiente pregunta es comprender lo que usted (o la empresa) realmente hace para ayudar a sus clientes. ¿Qué servicios se ofrecen? ¿Se pueden explicar de una manera que los haga convincentes?

Notablemente, la mayoría de las personas que están evaluando el sitio web de su empresa de asesoramiento probablemente no estén evaluando solo su sitio web; también están mirando a otros. Por lo tanto, simplemente explicar que ofrece servicios de planificación financiera y gestión de inversiones no es suficiente. Eso es cierto para todos. Una buena descripción de lo que haces debe ir más profundo, de una manera que describa los servicios que proporcionarás por adelantado y con el tiempo, para ayudar a diferenciar verdaderamente.

Por ejemplo, así es como Sophia Bera describe sus servicios en Planificación de la Generación Y:

3)

Una vez que un cliente potencial entiende quién es usted y qué hace, la siguiente pregunta es para quién lo hace. Desde la perspectiva del visitante, la pregunta es «¿esta persona/empresa tiene la experiencia para ayudar a personas como yo?»

En este contexto, es esencial reconocer que ningún asesor o firma puede ayudar a «todos», y ningún consumidor confiará en una firma que afirma que puede trabajar con cualquiera/todos. Lo que significa que, en última instancia, un visitante de tu sitio web quiere saber con quién trabajas mejor, para determinar si coinciden. ¿Su empresa realmente articula quién es su cliente ideal, de modo que si un visitante es su cliente ideal, dirá «¡wow, este asesor es perfecto para alguien como yo!»

Por ejemplo, Eric Roberge de Beyond Your Hammock se especializa en jóvenes profesionales emprendedores con movilidad ascendente que buscan hacer un cambio de carrera, que resonarán con este mensaje de su página de inicio:

En particular, es igualmente claro transmitir en su sitio web para quién no son sus servicios. Por lo tanto, si hay ciertos tipos de clientes con los que no trabaja, o mínimos que necesita, ahorre tiempo a todos y sea claro sobre ellos en su sitio web por adelantado.

4) ¿Cuánto cuestan sus servicios de planificación financiera?

En la era de Internet, la transparencia es esencial, y no hay aspecto más básico de la transparencia que comunicar el costo de un producto o servicio. Se supone que los proveedores que ocultan sus costos tienen algo que ocultar, y ningún consumidor quiere comenzar el proceso de involucrarse con una empresa solo para descubrir después del hecho de que es un servicio que no pueden pagar de todos modos.

Esta distinción es notable, porque en la práctica las empresas de asesoramiento son notoriamente malas a la hora de divulgar sus costos en sus sitios web. Lo que significa que la mayoría de las empresas están socavando el proceso de creación de confianza con un cliente potencial antes de tener la oportunidad de reunirse con el prospecto en primer lugar.

El resultado final: tener los precios de sus servicios de planificación financiera (y gestión de inversiones y cualquier otro) claramente indicados en su sitio web es esencial para generar confianza en la era digital.

Contratar a Un Visitante del Sitio Web de Asesor Financiero Después de Hacer Una Buena Primera Impresión

Si el sitio web de una empresa de asesoramiento pasa la «prueba» de hacer una buena primera impresión y responder a las cuatro preguntas principales, la realidad es que muchas personas que visitan su sitio web aún no estarán listas para ponerse en contacto con usted para hacer negocios. En su lugar, primero deben comprometerse más.

En otras palabras, algunas personas que visitan tu sitio web y obtienen una buena impresión inicial aún quieren formar una conexión más profunda con quién eres y / o qué haces, antes de pasar a la siguiente etapa. Lo que significa que necesitas una forma de involucrarlos más. Algunos ejemplos de herramientas de compromiso incluyen:

Crear un Blog de Asesor Financiero

Tener un blog como asesor financiero es una oportunidad para mostrar la experiencia de usted y de su empresa. ¿El sitio web incluye algunos artículos u otras formas de contenido (por ejemplo, video? Podcast?) que destaca su experiencia para el tipo de personas con las que trabaja?

Notablemente, en la práctica, muchos de los mejores blogs y bloggers de asesores financieros usan sus blogs no solo para demostrar su experiencia a aquellos que visitan sus sitios web, sino que en realidad atraen a nuevos visitantes a sus sitios web que encuentran su blog a través de Google y otros motores de búsqueda.

Grabar (Más) videos

Un video «Acerca de» es una excelente manera de presentarte a clientes potenciales. Pero el video también es una gran manera de comunicarse y educar. Y así, más allá de «solo» crear un video para describirse a sí mismo, crear videos adicionales en otras páginas de su sitio web brinda la oportunidad de mostrar aún más su experiencia, su capacidad de comunicarse y lo que hace por sus clientes.

Algunos asesores incluso los mezclan; por ejemplo, Brittney Castro de Financieramente Wise Women incluye un video como parte de casi todas las publicaciones de blog que hace.

Añadir algunas Herramientas de Participación (Relevantes)

Otra forma de atraer a los visitantes que podrían convertirse en posibles clientes de la empresa es proporcionar algún tipo de herramientas que puedan usar, para obtener una idea más detallada de lo que haces y/o de cómo puedes ayudarlos.

Por ejemplo, soluciones como Riskalyze le permiten incrustar una herramienta directamente en su sitio web, donde los clientes potenciales pueden ingresar su cartera y ver información sobre las características de riesgo y rendimiento de la cartera, y cómo se compara con las carteras típicas que recomienda. Para aquellos consumidores cuyas carteras no están bien administradas y diversificadas ya, esto crea una oportunidad para que el cliente potencial encuentre por sí mismo cómo su proceso de gestión de inversiones puede ayudarlos. A continuación se muestra una imagen de cómo John Buerger de Altus Wealth ha incorporado la herramienta de compromiso Riskalyze:

Sin embargo, el aspecto clave de una herramienta de interacción es que realmente necesita proporcionar algo único y relevante para el visitante del sitio web. Un ticker de stock con desplazamiento, tan popular en los sitios web de asesores hace una década (¡y lamentablemente, todavía en muchos hoy en día!)- no es una herramienta de participación relevante, ya que esa información ya está disponible en cualquier número de sitios web directos al consumidor.

Convierta a Un Visitante del Sitio Web Por Primera Vez En Un Visitante Recurrente Con Marketing por Goteo

Incluso después de responder a todas las preguntas que pueda tener un visitante del sitio web y de involucrarlo con herramientas e información relevantes para demostrar su valor y experiencia, la realidad es que la mayoría de las personas que visitan su sitio web aún no estarán listas para hacer negocios con usted. Tal vez se han formado una buena impresión inicial, pero necesitan más tiempo para generar confianza. O tal vez simplemente no están listos para ponerse en contacto con usted para hacer negocios todavía.

Si la persona que visita su sitio web no está lista para hacer negocios hasta el futuro, es necesario conectarse con ella de alguna manera para asegurarse de que regrese a su sitio web cuando esté lista para hacer negocios. De lo contrario, para cuando sea necesario, su sitio web y su empresa pueden ser olvidados hace mucho tiempo.

En una interacción en el mundo real, la forma en que esto se lograba tradicionalmente era obtener una tarjeta de visita del cliente potencial y luego agregarlo a una lista de correo para recibir su último boletín mensual o trimestral. En la era digital moderna, la misma estrategia se logra con una lista de correo electrónico, que se utiliza para enviar sus últimas actualizaciones de blog.

En otras palabras, si desea mantener una conexión con un cliente potencial que visita su sitio web pero aún no está listo para contratarlo, la solución es invitar al visitante a que le proporcione una dirección de correo electrónico, para que haya una forma de comunicarse con él y atraerlo de vuelta en el futuro. Por supuesto, la mayoría de las personas protegen su dirección de correo electrónico y no desean ser agregadas a la lista de correo electrónico de cada sitio web que visitan. Lo que significa que obtener una dirección de correo electrónico significa dar algo relevante a cambio.

Tener Una Llamada a la Acción Con Un Imán de Leads Relevante

En el mundo del marketing digital» entrante», tener algo que ofrecer a un visitante del sitio web a cambio de su dirección de correo electrónico se denomina»imán de leads». La idea es que lo que sea que ofrezcas sea tan atractivo que atraiga a posibles clientes potenciales «como un imán», ya que los visitantes del sitio web intercambian voluntariamente su dirección de correo electrónico para recibir la oferta.

En el contexto de los sitios web de asesores financieros, tener una «Llamada a la acción», un botón, una caja, un banner o una ventana emergente que ofrece un imán de clientes potenciales a cambio de una dirección de correo electrónico, es muy raro. Para la mayoría de los asesores, las únicas opciones para un posible cliente que visita el sitio web son todas o ninguna, ponerse en contacto con el asesor para hacer negocios o irse (y nunca volver). Tener una llamada a la acción con un lead magnet es un punto medio crucial, ya que proporciona una forma para que las personas interesadas permanezcan involucradas (y de manera efectiva le den permiso para comercializarlas por goteo), sin requerir que vayan tan lejos como para solicitar una reunión para la que aún no estén listas.

Por supuesto, la advertencia para desarrollar un lead magnet para un sitio web de asesor financiero es que tiene que ser realmente magnético, el tipo de cosas que son tan atractivas que un visitante de su sitio web realmente desea entregar su dirección de correo electrónico a cambio de ella. Lo que a su vez es una vez más la razón por la que es tan importante para una firma de asesoramiento tener una clientela de nicho claramente dirigida: no se trata solo de la diferenciación, per se, sino también porque donde hay un grupo claramente definido de clientes potenciales, ¡es más fácil hacer que un imán de leads específico sea relevante para ellos! (¡Y asegúrate de haber configurado Google Analytics para que puedas medir si funciona!)

Por ejemplo, Matt Becker de Mom And Dad Money se dirige, como su nombre lo indica, a nuevos padres y familias jóvenes que están tratando de navegar por todos los complejos problemas de dinero que surgen cuando una pareja tiene hijos por primera vez. En consecuencia, su lead magnet es un libro que muestra a los clientes potenciales cómo hacer esto.

De manera similar, Dave Grant of Finance For Teachers tiene como objetivo trabajar con los maestros. En consecuencia, literalmente «escribió el libro» sobre consejos financieros para maestros, que ofrece en la página de inicio de su sitio web para cualquier maestro que esté interesado (¡y dispuesto a intercambiar su dirección de correo electrónico a cambio!).

Sin embargo, cabe destacar que el enfoque de lead magnets no tiene que ser específico para un asesor individual; puede ser una oferta para una empresa más grande, siempre que la empresa tenga una clientela objetivo claramente definida. Por ejemplo, Larson Financial Group es una gran RIA en San Luis con docenas de asesores, todos los cuales se especializan en trabajar con médicos. Y una vez más, para ser convincente, Larson no solo ofrece un Boletín Financiero para Médicos, sino que incluso escribió un libro, llamado acertadamente «Asesoramiento Financiero para Médicos | Solo para los ojos del médico».

Una lista de verificación de diseño de sitios Web de Asesor Financiero Para Usted

En el mundo físico, tener un espacio de oficina físico atractivo con una bonita teja colgada el exterior es crucial para anunciar la presencia del profesional al mundo de los clientes potenciales. En el mundo digital, el sitio web de un asesor financiero funciona de la misma manera, colgado como una teja digital para que todo el mundo lo vea.

En consecuencia, la realidad es que es tan crucial invertir en la presencia virtual de la empresa para hacerla atractiva y crear un proceso para involucrar a posibles clientes potenciales, como ocurriría en el mundo físico. Puede descargar una lista de verificación de elementos clave de diseño de sitios web de asesores financieros haciendo clic en la imagen de la derecha.

En otras palabras, la conclusión es la siguiente: las personas que visitan tu sitio web y potencialmente pueden hacer negocios contigo tienen que tomar una decisión compleja. Tienen que decidir si eres de confianza. Necesitan decidir si tienes soluciones relevantes para personas como ellos, capaces de resolver sus problemas (y a un precio que puedan pagar). Y necesitan poder interactuar con usted cuando estén listos. ¡Un gran sitio web de asesores financieros reconoce todas estas dinámicas!

Y, por supuesto, también existe la necesidad de que los clientes potenciales encuentren su camino a su sitio web en primer lugar. Pero eso es una conversación para otro día!

Entonces, ¿qué piensas? ¿Cómo está diseñado el sitio web de su asesor financiero? ¿Ha estado obteniendo prospectos y clientes a través de su sitio web? Si no, ¿ es porque el marketing digital no funciona, o porque tu sitio necesita ser refinado y mejorado?