Beasley Broadcast Group Preise Upsized Noten Angebot

NAPLES, Fla., Jan. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Beasley Broadcast Group, Inc. (Nasdaq: BBGI) (das „Unternehmen“), ein plattformübergreifendes Medienunternehmen, gab heute bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Beasley Mezzanine Holdings, LLC (der „Emittent“) sein Angebot von 300,0 Millionen US-Dollar mit einem Gesamtnennbetrag von 8,625% Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2026 (die „Anleihe“) bewertet hat. Das Volumen des Angebots wurde von dem zuvor angekündigten Volumen von 280,0 Mio. $ um 20,0 Mio. $ erhöht. Die Schuldverschreibungen wurden Personen angeboten, von denen vernünftigerweise angenommen wird, dass sie qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) und außerhalb der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S des Securities Act sind. Es wird erwartet, dass die Schuldverschreibungen vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, Beschränkungen und zulässiger Pfandrechte vollständig und bedingungslos von der Gesellschaft und allen bestehenden inländischen Tochtergesellschaften im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft sowie bestimmten zukünftigen wesentlichen inländischen Tochtergesellschaften im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft auf vorrangig besicherter Basis garantiert werden. Der Emittent erwartet, den Nettoerlös aus diesem Angebot zur vollständigen Rückzahlung bestehender Schulden im Rahmen der vorrangig besicherten Kreditfazilitäten des Unternehmens und bestimmter anderer Schulden zu verwenden, wobei die verbleibenden Erlöse der Bilanz des Emittenten hinzugefügt und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Das Anleiheangebot wird voraussichtlich am 2. Februar 2021 unter den üblichen Bedingungen abgeschlossen. Die Schuldverschreibungen und die damit verbundenen Garantien werden nicht nach dem Securities Act oder einem anderen staatlichen Wertpapiergesetz registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es handelt sich um eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der geltenden staatlichen Wertpapiergesetze. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch erfolgt ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Über Beasley Broadcast Group Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen und wurde 1961 von George G. Beasley gegründet, der weiterhin Vorstandsvorsitzender des Unternehmens ist. Das Unternehmen besitzt und betreibt 63 Stationen (47 FM und 16 AM) in 15 großen und mittelgroßen Märkten in den Vereinigten Staaten. Rund 20 Millionen Verbraucher hören wöchentlich die Radiosender des Unternehmens über Funk, online und auf Smartphones und Tablets, und Millionen interagieren regelmäßig mit den Marken und Persönlichkeiten des Unternehmens über digitale Plattformen wie Facebook, Twitter, Text, Apps und E-Mail. Das Unternehmen hat kürzlich eine Mehrheitsbeteiligung am Houston Outlaws Esports-Team der Overwatch League erworben und besitzt BeasleyXP, einen nationalen Esports-Content-Hub. Kontakt Beasley Broadcast Group(239) [email protected] Joseph Jaffoni, JCIR(212) [email protected] Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Aussagen in dieser Pressemitteilung, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ sind, basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen und beinhalten bestimmte Risiken und Unsicherheiten im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter oder Ausdrücke wie „beabsichtigt“, „erwartet“ oder „erwartet“ oder Variationen solcher Wörter und ähnlicher Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen identifizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich naturgemäß auf Angelegenheiten, die in unterschiedlichem Maße unsicher sind, wie z. B. Aussagen über das Angebot von Schuldverschreibungen. Die wichtigsten Risiken sind in den Berichten des Unternehmens beschrieben, die bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurden, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K und der Quartalsberichte auf Formular 10-Q. Die Leser sollten beachten, dass zukunftsgerichtete Aussagen Änderungen sowie inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterliegen und von mehreren Faktoren beeinflusst werden können, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, einschließlich ihrer potenziellen Auswirkungen auf das wirtschaftliche Umfeld und die Ertrags-, Liquiditäts- und Finanzlage des Unternehmens sowie das erhöhte Risiko von Wertminderungen der Lizenzen und / oder des Goodwills der Federal Communications Commission des Unternehmens sowie Änderungen der Gesetze, Vorschriften oder Anordnungen der Bundes-, Landes- oder Kommunalbehörden im Zusammenhang mit der Pandemie;externe wirtschaftliche Kräfte, die sich wesentlich nachteilig auf die Werbeeinnahmen und das Betriebsergebnis des Unternehmens auswirken könnten;;die Fähigkeit unserer Radiosender, auf ihren jeweiligen Märkten effektiv um Werbeeinnahmen zu konkurrieren;unsere Fähigkeit, überzeugende und differenzierte digitale Inhalte, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln; Akzeptanz unserer Inhalte durch das Publikum, insbesondere unserer Radioprogramme;unsere Fähigkeit, auf Änderungen in Technologie, Standards und Diensten zu reagieren, die sich auf die Radioindustrie auswirken;unsere Abhängigkeit von staatlich ausgestellten Lizenzen, die einer umfassenden Bundesregulierung unterliegen; Maßnahmen der FCC oder neue Gesetze, die die;unsere Abhängigkeit von ausgewählten Marktclustern von Radiosendern für einen wesentlichen Teil unseres Nettoumsatzes;Kreditrisiko für unsere Forderungen; das Risiko, dass unsere FCC-Lizenzen und / oder unser Goodwill beeinträchtigt werden könnten; unser erheblicher Schuldenstand und die potenziellen Auswirkungen restriktiver Schuldenverpflichtungen auf unsere operative Flexibilität und Dividendenfähigkeit, einschließlich Beschränkungen der Dividendenfähigkeit;die potenziellen Auswirkungen von Hurrikanen auf unsere Unternehmensbüros und Radiosender;der Ausfall oder die Zerstörung des Internets, der Satellitensysteme und der Sendeanlagen, auf die wir angewiesen sind, um unsere Programme zu verbreiten;Störungen oder Sicherheitsverletzungen unserer informationstechnologischen Infrastruktur;der Verlust von Schlüsselpersonal;unsere Fähigkeit, erworbene Unternehmen zu integrieren und die damit verbundenen strategischen und finanziellen Ziele und deren Auswirkungen auf unsere Finanzlage und unsere Betriebsergebnisse vollständig zu erreichen;die Tatsache, dass wir von der Beasley-Familie kontrolliert werden, was Schwierigkeiten für jeden Versuch schafft, die Kontrolle über das Unternehmen; und andere wirtschaftliche, geschäftliche, wettbewerbsbezogene und regulatorische Faktoren, die die Geschäfte des Unternehmens beeinflussen, einschließlich derjenigen, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC dargelegt sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig.