Andy Taylor (Andy Griffith) kehrt in seine Heimat Mayberry zurück, um zu sehen, wie sein Sohn Opie (Ron Howard) zum ersten Mal Vater wird. Er will auch bei den bald stattfindenden Sheriff-Wahlen kandidieren. Als Andy erfährt, dass sein alter Stellvertreter Barney Fife (Don Knotts), der jetzt selbst in Mayberry als amtierender Sheriff tätig ist, seine eigene Kandidatur angekündigt hat, sagt Andy Opie, dass er nicht gegen Barney antreten wird.

Barney erzählt Andy, dass er beschlossen hat, für den Sheriff zu kandidieren, weil es sonst niemand tun würde. Andy erwähnt, dass Barneys alte Freundin Thelma Lou, jetzt geschieden, ist zurück in Mayberry. Als Barney geht, um einen Sicherheitskurs in der Schule zu unterrichten, begegnen sie Ernest T. Bass, der ihnen einen kryptischen Reim gibt: „Dein Haar war braun, aber jetzt ist es grau; Lass das Monster verschwinden. Das „Monster“ ist ein aufwendiger Werbegag, der vom Geschäftsmann Wally Butler (Richard Lineback) inszeniert wurde, der ein Restaurant außerhalb der Stadt kaufte und ein Hotel hinzufügte.Andy geht zum Friedhof, um Tante Bees Grab zu besuchen, und findet dort Thelma Lou, die das Grab ihres Onkels besucht. Sie gehen zu der Schule, in der Barney unterrichtet. Während Barney und Thelma Lou sich wieder kennenlernen, Andy fährt zu Opie und dem Haus seiner Frau Eunice, gerade als sie kurz vor den Wehen steht. Sie sind nicht in der Lage, rechtzeitig ins Krankenhaus zu kommen, und Andy liefert seinen Enkel hinten im Auto.

Am nächsten Tag fischen Gomer und Goober am Myers Lake, als Gomer ein Monster sieht, das seinen Kopf aus dem Wasser streckt. Andy und Barney kommen kurz darauf an, aber Barney glaubt Gomers Geschichte nicht, bis er sieht, was wie Monsterspuren im Schlamm aussieht. Als Gomer Barney später ein Bild zeigt, das er von Goober mit etwas nicht Identifizierbarem im Hintergrund gemacht hat, Barney ist überzeugt, dass sich ein Monster im See befindet. Nachdem Barneys Gegner Woods nun eine aggressive Kampagne führt, um Barney zu diskreditieren, versuchen Howard und Opie Andy davon zu überzeugen, wieder ins Rennen zu gehen. Währenddessen bedient der ehemalige stadttrunkene Otis Campbell (Hal Smith), der längst nüchtern ist und einen Eiswagen fährt, Kunden in der Nähe von Myers Lake, als er sieht, wie das „Monster“ aus dem See auftaucht. Otis eilt zum Gerichtsgebäude, um es Barney zu sagen. Obwohl Andy Barney bittet, seine Suche zu beenden, weil die Leute über ihn lachen, überzeugt Otis ‚Bericht Barney, die Jagd nach dem Monster fortzusetzen.Im Butler’s Inn bemerkt Andy ein Bild mit einem Drachenkopf und erinnert sich an Ernest T.’s Reim, Andy fährt zum Gehöft der Lieblinge, wo Ernest T. jetzt rumhängt. Briscoe Darling (Denver Pyle) und seine Tochter Charlene (Maggie Peterson) freuen sich, Andy zu sehen. Andy manipuliert Ernest T., um ihm zu sagen, wann das Monster wieder in Myers Lake auftauchen wird. Am See, während Barney eine Falle ködert, entdeckt Andy Ernest T., der in einen nahe gelegenen Steinbruchschuppen geht. Butler kommt im Schuppen an, um Ernest T. vergeblich dazu zu bringen, das Monster wieder einzuspulen, aber Andy erwischt beide auf frischer Tat. Barney und Howard folgen Andy in den Schuppen, und Andy lässt es so aussehen, als hätte Barney geplant, Butler übermütig zu machen und seine Hand zu zwingen. Butler hatte einige alte Drachenartefakte gefunden, vermutlich von den ehemaligen Besitzern des Restaurants hinterlassen, und Ernest T. angeheuert, um einen Scherz am Myers Lake anzustiften, um Kunden anzulocken.

Howard fotografiert Barney mit dem Drachenkopf für die Zeitung und Andy erzählt Butler von den rechtlichen Konsequenzen seines Handelns.Später, bei einer Siegeskundgebung für Sheriff Fife, als Barney erfährt, dass Andy sich aus dem Rennen des Sheriffs zurückgezogen hat, um Barney eine bessere Chance auf den Sieg zu geben, bittet er die Menge demütig, für Andy als Write-In-Kandidaten zu stimmen, denn „Genau das werde ich tun.“ Andy wird schließlich zum Sheriff gewählt, Opie nimmt einen Zeitungsjob in Binghamton an und Barney und Thelma Lou heiraten schließlich, wobei Ernest T. und die Lieblinge an der Feier teilnehmen.Die letzte Einstellung (hinter dem Abspann zu sehen) zeigt Sheriff Taylor und Deputy Fife, wie sie am Ende des Tages in Mayberrys Hauptstraße eine amerikanische Flagge hochklappen.