Das Investment Research & Advisory Group, Inc. (IRA Group) stützt sich auf mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im institutionellen Beratungsgeschäft, um Privatpersonen private Vermögensverwaltungsdienste anzubieten. Das Unternehmen kann Kunden bei der ganzheitlichen Finanzplanung zu einer Reihe von Themen wie Cashflow-Analyse und Steuerplanung unterstützen. Es kann auch proprietäre Research- und Portfoliomanagementmethoden verwenden, um ein Anlageportfolio für Einzelpersonen zu verwalten.

Der Großteil des Kundenpools dieser Firma besteht aus vermögenden Privatpersonen und Gewinnbeteiligungsplänen. Für Anlageberatungsdienste der IRA-Gruppe benötigen Sie eine Mindestanfangsinvestition von 1 Million US-Dollar.

Investment Research & Hintergrund der Beratungsgruppe

Die IRA-Gruppe wurde 1992 gegründet. Heute dient es als gebührenpflichtige Finanzberatungsfirma. Dies bedeutet, dass Gebühren nur für seine Dienste erhoben werden. Es werden also keine Provisionen oder sonstigen Einnahmen von Investmentfondsgesellschaften, Depotbanken oder anderen Unternehmen für bestimmte Empfehlungen erzielt. Die Kanzlei existiert auf treuhänderischer Ebene und ist verpflichtet, stets im besten Interesse ihrer Mandanten zu arbeiten. Aber trotz der langen Amtszeit der IRA-Gruppe und des beeindruckenden AUM enthält ihr Team derzeit keine zertifizierten Finanzplaner (CFP). Dieser Rahmen kann sich aus der Tatsache ergeben, dass das Unternehmen eher dafür bekannt ist, mit institutionellen Kunden zusammenzuarbeiten und sich auf das Investmentmanagement zu konzentrieren. Nichtsdestotrotz gibt die IRA-Gruppe an, dass sie „Kunden in Angelegenheiten berät, die keine Wertpapiere betreffen, wie z. B. Finanzplanungsfragen, Steuerfragen und Treuhanddienstleistungen, die häufig die Nachlassplanung umfassen.“

Investment Research & Advisory Group Resources

Die IRA-Gruppe zielt darauf ab, Investment-Management-Dienstleistungen auf der Grundlage ihrer institutionellen Anlagedisziplin anzubieten. Laut Dokumenten, die bei der SEC eingereicht wurden, basiert die Anlagephilosophie des Unternehmens auf der Idee, dass die Asset-Allokationsstrategie ein wesentlicher Treiber für das Risiko- und Renditeprofil eines Portfolios ist. Abhängig von Ihrer Situation können Sie in einige oder alle der folgenden investieren: Large-Cap-Aktien, Mid-Cap-Aktien, Small-Cap-Aktien, internationale Aktien, hochwertige festverzinsliche, hochverzinsliche festverzinsliche, internationale festverzinsliche, Zahlungsmitteläquivalente, Alternativen, Immobilien und Rohstoffe.