Die besten Websites für Finanzberater konzentrieren sich auf den Aufbau von Vertrauen

Auf der grundlegendsten Ebene sollte der Hauptzweck der Website eines Finanzberaters darin bestehen, das Geschäft auszubauen und neue Kunden zu gewinnen. Während es einige Informationen auf der Website geben kann, die in erster Linie für bestehende Kunden nützlich sind, für jede Beratungsfirma, die hofft zu wachsen, Eine effektive Website muss die zufälligen Fremden, die gerade die Website entdeckt haben und zum ersten Mal besuchen, und sie in potenzielle Kunden verwandeln.

Die Einschränkung ist jedoch, dass nur wenige Besucher einer Website bereit sind, die Firma sofort einzustellen, wenn es um die Finanzplanung geht. Während der Kauf eines standardisierten Produkts unkompliziert ist, erfordert die komplexe immaterielle Natur von Finanzplanungsdienstleistungen einen sorgfältigeren Entscheidungsprozess.

Schließlich gibt es mit der Finanzplanung keine Möglichkeit zu wissen, wie die Erfahrung wirklich sein wird, bis nach der Tat. Im besten Fall kann die Firma also nur versprechen, einen großartigen Service zu bieten, und der potenzielle Kunde muss entscheiden, ob er diesem Versprechen vertraut. Was letztendlich bedeutet, dass es bei der Gewinnung neuer Kunden über eine Website darum geht, Vertrauen aufzubauen.Und da der Aufbau von Vertrauen Zeit braucht, konzentrieren sich die erfolgreichsten Finanzberater-Websites darauf, wie man eine dauerhafte Beziehung aufbaut, die das Vertrauen im Laufe der Zeit fördert, indem man einen guten ersten Eindruck macht, den Besucher anspricht und versucht, eine Verbindung zu ihnen zu behalten … in der Erkenntnis, dass nur sehr wenige bereit sein werden, den Berater schon nach dem ersten Besuch einzustellen!

Wesentliche Elemente, um einen guten ersten Eindruck auf einer großartigen Finanzberater-Website zu hinterlassen

Laut der Forschung zu ersten Eindrücken werden die meisten Menschen in nur 50 Millisekunden eine erste Schlussfolgerung über die Glaubwürdigkeit einer Website ziehen (um das in einen Zusammenhang zu bringen, dauert es mindestens 100 Millisekunden, nur um mit den Augen zu blinzeln!). Und ab diesem Moment des ersten Eindrucks beim Betrachten einer Website dauert es durchschnittlich nur noch 2,6 Sekunden, bis sich die Augen eines Besuchers auf die visuellen Elemente der Website konzentrieren und diesen ersten Eindruck weiter verstärken.

Angesichts dieser Dynamik ist die Realität, dass die Homepage einer Website und ihre visuelle Attraktivität absolut wichtig sind, um einen Besucher anzuziehen und zu binden, der ein potenzieller Kunde werden könnte. Es ist wichtig, eine sofortige Verbindung herzustellen, wie Jeff Rose von Good Financial Cents auf seiner Homepage tut:

Für diejenigen Websites, die den ersten visuellen Test der Vertrauenswürdigkeit bestehen, ist die nächste Frage, ob der gute Eindruck durch die Bereitstellung der notwendigen Informationen, die der Besucher sucht, aufrechterhalten werden kann:

1) Wer bist du als ein Finanzberater?

Hebt die Website hervor, wer Sie sind und warum jemand Ihnen vertrauen und mit Ihnen zusammenarbeiten möchte? Vor allem, weil wir so visuell sind, ist der erste Schlüssel, um online Vertrauen aufzubauen, einfach ein gutes Foto von sich auf der Website zu haben!

Wenn Sie Ihre Beratungsfirma sind (d. H. Eine Ein-Personen-Firma), sollte Ihr Bild idealerweise genau dort auf der Homepage stehen, mit der sich potenzielle Kunden verbinden können (wie zuvor mit Jeff Rose gezeigt). Wenn die Firma breiter ist, sollte ein Abschnitt über „Unser Team“ alle Personen in der Firma hervorheben, einschließlich beider BIOS, die ihre Geschichte erzählen, und Bilder, um eine visuelle Verbindung herzustellen.

Idealerweise enthält ein Abschnitt über den Berater nicht nur Bilder des Beraters, sondern auch ein Video, in dem er ein wenig über sich selbst spricht und warum er das tut, was er tut. Dies bietet dem potenziellen Kunden die Möglichkeit, den Berater nicht nur zu sehen, um sich einen Eindruck zu verschaffen, sondern auch zu hören, wie der Berater spricht und kommuniziert, und sicherzustellen, dass der Kommunikationsstil kompatibel ist.

Zum Beispiel ist das Video unten ein Beispiel aus der „About“ -Seite von Advisor Tech Consultant Bill Winterberg.

2) Was tun Sie als Finanzberater (über nur „geben finanzielle Beratung“)?

Wenn ein potenzieller Kunde versucht zu entscheiden, ob er mit Ihnen Geschäfte machen möchte, ist die nächste Frage zu verstehen, was Sie (oder die Firma) tatsächlich tun, um ihren Kunden zu helfen. Welche Dienstleistungen werden angeboten? Können sie so erklärt werden, dass sie überzeugend sind?Bemerkenswert ist, dass die meisten Leute, die die Website Ihrer Beratungsfirma bewerten, wahrscheinlich nicht nur Ihre Website bewerten; Sie schauen sich auch andere an. Es reicht also nicht aus, einfach zu erklären, dass Sie Finanzplanungs- und Anlageverwaltungsdienste anbieten. Das gilt für alle. Eine gute Beschreibung dessen, was Sie tun, sollte tiefer gehen, in einer Weise, die die Dienstleistungen beschreibt, die Sie im Voraus und im Laufe der Zeit anbieten werden, um wirklich zu differenzieren.

So beschreibt Sophia Bera zum Beispiel ihre Dienstleistungen bei Gen Y Planning:

3) Wem bieten Sie finanzielle Beratung an?

Sobald ein potenzieller Kunde versteht, wer Sie sind und was Sie tun, ist die nächste Frage, für wen Sie es tun. Aus Sicht des Besuchers lautet die Frage: „Hat diese Person / Firma das Fachwissen, um Menschen wie mir zu helfen?In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erkennen, dass kein Berater oder Unternehmen „jedem“ helfen kann und kein Verbraucher einem Unternehmen vertrauen wird, das behauptet, mit jedem zusammenarbeiten zu können. Was letztendlich bedeutet, Ein Besucher Ihrer Website möchte wissen, mit wem Sie am besten zusammenarbeiten können, um festzustellen, ob sie übereinstimmen. Artikuliert Ihre Firma wirklich, wer Ihr idealer Kunde ist?, Wenn ein Besucher Ihr idealer Kunde ist, wird er sagen: „Wow, Dieser Berater ist perfekt für jemanden wie mich!“

Eric Roberge von Beyond Your Business ist beispielsweise auf unternehmerische, aufstrebende junge Berufstätige spezialisiert, die eine berufliche Veränderung anstreben und diese Botschaft von seiner Homepage aus mitschwingen werden:

Insbesondere ist es ebenso klar, auf Ihrer Website zu vermitteln, für wen Ihre Dienste nicht bestimmt sind. Wenn es also bestimmte Arten von Kunden gibt, mit denen Sie nicht arbeiten, oder Mindestanforderungen, die Sie benötigen, sparen Sie allen etwas Zeit und machen Sie sich im Voraus auf Ihrer Website darüber im Klaren!

4) Was kostet Ihre Finanzplanung?

Im Internetzeitalter ist Transparenz unerlässlich, und es gibt keinen grundlegenderen Aspekt der Transparenz als die Kommunikation der Kosten eines Produkts oder einer Dienstleistung. Es wird vermutet, dass Anbieter, die ihre Kosten verbergen, etwas zu verbergen haben, und kein Verbraucher möchte den Prozess der Kontaktaufnahme mit einem Unternehmen beginnen, nur um herauszufinden, dass es sich um eine Dienstleistung handelt, die er sich sowieso nicht leisten kann.

Diese Unterscheidung ist bemerkenswert, da Beratungsunternehmen in der Praxis notorisch schlecht darin sind, ihre Kosten auf ihren Websites offenzulegen. Das bedeutet, dass die meisten Unternehmen den Vertrauensbildungsprozess mit einem potenziellen Kunden untergraben, bevor sie überhaupt die Möglichkeit haben, sich mit dem potenziellen Kunden zu treffen!

Die Quintessenz: Die Preise für Ihre Finanzplanung (und Investmentmanagement und andere) Dienstleistungen auf Ihrer Website klar angegeben zu haben, ist wichtig für den Aufbau von Vertrauen im digitalen Zeitalter!

Engagieren eines Finanzberater-Website-Besuchers nach einem guten ersten Eindruck

Wenn eine Website eines Beratungsunternehmens den „Test“ besteht, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen und die vier Kernfragen zu beantworten, ist die Realität, dass viele Menschen, die Ihre Website besuchen, immer noch nicht bereit sind, Sie tatsächlich zu kontaktieren, um Geschäfte zu machen. Stattdessen müssen sie zuerst weiter engagiert werden.Mit anderen Worten, einige Leute, die Ihre Website besuchen und einen guten ersten Eindruck bekommen, möchten immer noch eine tiefere Verbindung zu dem herstellen, wer Sie sind und / oder was Sie tun, bevor sie mit der nächsten Stufe fortfahren. Was bedeutet, dass Sie einen Weg brauchen, um sie weiter zu engagieren. Einige Beispiele für Engagement-Tools sind:

Erstellen Sie einen Finanzberater-Blog

Ein Blog als Finanzberater zu haben, ist eine Gelegenheit, das Fachwissen von Ihnen und Ihrer Firma zu präsentieren. Enthält die Website einige Artikel oder andere Formen von Inhalten (z. B. Video? Ein Podcast?), die Ihre Expertise für die Art von Menschen unterstreicht, mit denen Sie arbeiten?Vor allem in der Praxis nutzen viele der Top-Finanzberater-Blogs und Blogger ihre Blogs nicht nur, um denjenigen, die ihre Websites besuchen, ihr Fachwissen zu demonstrieren, sondern auch, um neue Besucher auf ihre Websites zu bringen, die ihr Blog über Google und andere Suchmaschinen finden!

(weitere) Videos aufnehmen

Ein „About“-Video ist eine großartige Möglichkeit, sich potenziellen Kunden vorzustellen. Aber Video ist auch eine gute Möglichkeit zu kommunizieren und zu erziehen. Und so über „nur“ Crafting ein Video, um sich selbst zu beschreiben, erstellen Sie zusätzliche Videos auf anderen Seiten Ihrer Website bieten die Möglichkeit, weiter zu präsentieren Ihr Know-how, Ihre Fähigkeit zu kommunizieren, und was Sie für Ihre Kunden tun.Einige Berater mischen diese sogar zusammen; Zum Beispiel enthält Brittney Castro von Financially Wise Women ein Video als Teil von fast jedem Blog-Post, den sie macht!

Fügen Sie einige (relevante) Engagement-Tools hinzu

Eine weitere Möglichkeit, Besucher zu engagieren, die potenzielle Kunden des Unternehmens werden könnten, besteht darin, eine Form von Tools bereitzustellen, die sie verwenden können, um einen weiteren Eindruck davon zu bekommen, was Sie tun und / oder wie Sie ihnen möglicherweise helfen können.

Mit Lösungen wie Riskalyze können Sie beispielsweise ein Tool direkt auf Ihrer Website einbetten, in das potenzielle Kunden ihr Portfolio eingeben und Informationen zu den Risiko- und Renditeeigenschaften des Portfolios sowie zum Vergleich mit den typischen Portfolios anzeigen können, die Sie empfehlen. Für diejenigen Verbraucher, deren Portfolios nicht gut verwaltet und diversifiziert sind, bietet dies dem potenziellen Kunden die Möglichkeit, selbst herauszufinden, wie Ihr Anlageverwaltungsprozess ihnen helfen kann! Unten sehen Sie ein Bild davon, wie John Buerger bei Altus Wealth das Riskalyze Engagement Tool eingebettet hat:

Vor allem aber ist der Schlüsselaspekt eines Engagement-Tools, dass es tatsächlich etwas Einzigartiges und Relevantes für den Besucher der Website bieten muss. Ein scrollender Börsenticker – so beliebt auf Berater-Websites vor einem Jahrzehnt (und leider immer noch auf vielen heute!) – ist kein relevantes Engagement-Tool, da diese Informationen bereits auf einer beliebigen Anzahl von Direct-to-Consumer-Websites verfügbar sind!

Konvertieren Sie einen erstmaligen Website-Besucher in einen wiederkehrenden Besucher mit Drip-Marketing

Selbst nachdem Sie alle Fragen beantwortet haben, die ein Website-Besucher möglicherweise hat, und ihn mit relevanten Tools und Informationen in Kontakt gebracht haben, um Ihren Wert und Ihr Fachwissen zu demonstrieren, ist die Realität, dass die meisten Menschen, die Ihre Website besuchen, noch nicht bereit sind, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Vielleicht haben sie einen guten ersten Eindruck hinterlassen, brauchen aber mehr Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Oder vielleicht sind sie einfach noch nicht bereit, Sie zu kontaktieren, um Geschäfte zu machen.

Wenn die Person, die Ihre Website besucht, jedoch erst in Zukunft bereit ist, Geschäfte zu machen, ist es notwendig, sich mit ihnen in irgendeiner Weise zu verbinden, um sicherzustellen, dass sie zu Ihrer Website zurückkehren, wenn sie bereit sind, Geschäfte zu machen. Andernfalls können Ihre Website und Ihr Unternehmen bei Bedarf längst vergessen sein.

In einer realen Interaktion wurde dies traditionell erreicht, indem man eine Visitenkarte von dem Interessenten erhielt und ihn dann zu einer Mailingliste hinzufügte, um Ihren neuesten monatlichen oder vierteljährlichen Newsletter zu erhalten. Im modernen digitalen Zeitalter wird die gleiche Strategie mit einer E-Mail-Liste erreicht, die zum Versenden Ihrer neuesten Blog-Updates verwendet wird.Mit anderen Worten, wenn Sie eine Verbindung zu einem potenziellen Kunden aufrechterhalten möchten, der Ihre Website besucht, aber noch nicht bereit ist, Sie einzustellen, besteht die Lösung darin, den Besucher einzuladen, Ihnen eine E-Mail-Adresse zu geben. Natürlich schützen die meisten Menschen ihre E-Mail-Adresse und möchten nicht in die (E-) Mailingliste jeder besuchten Website aufgenommen werden. Was bedeutet, eine E-Mail-Adresse zu erhalten, bedeutet, etwas Relevantes im Gegenzug zu geben.

Einen Call-To-Action mit einem relevanten Lead-Magneten haben

In der Welt des „Inbound“ -Digitalmarketings wird es als „Lead-Magnet“ bezeichnet, einem Website-Besucher im Austausch für seine E-Mail-Adresse etwas anzubieten. Die Idee ist, dass alles, was Sie anbieten, so überzeugend ist, dass potenzielle Kunden „wie ein Magnet“ angezogen werden, da Website-Besucher bereitwillig ihre E-Mail-Adresse austauschen, um das Angebot zu erhalten.

Im Kontext von Finanzberater–Websites ist ein „Call To Action“ – ein Button, eine Box, ein Banner oder ein Popup, das einen Lead–Magneten im Austausch für eine E-Mail-Adresse anbietet – bemerkenswert selten. Für die meisten Berater sind die einzigen Möglichkeiten für einen potenziellen Kunden, der die Website besucht, alle oder keine, entweder den Berater zu kontaktieren, um Geschäfte zu machen, oder zu gehen (und nie wieder zurück zu kommen). Ein Call-to-Action mit einem Lead-Magneten ist ein entscheidender Mittelpunkt, der interessierten Personen die Möglichkeit bietet, sich zu engagieren (und Ihnen effektiv die Erlaubnis zu geben, sie aktiv zu vermarkten), ohne dass sie so weit gehen müssen, ein Meeting anzufordern, für das sie möglicherweise noch nicht bereit sind.Natürlich ist die Einschränkung bei der Entwicklung eines Lead–Magneten für eine Finanzberater-Website, dass es tatsächlich magnetisch sein muss – die Art von Sache, die so überzeugend ist, dass ein Besucher Ihrer Website wirklich ihre E-Mail-Adresse im Austausch dafür umdrehen möchte. Was wiederum einmal mehr der Grund ist, warum es für ein Beratungsunternehmen so wichtig ist, eine klare, gezielte Nischenklientel zu haben – es geht nicht nur um Differenzierung an sich, sondern auch darum, dass es bei einer klar definierten Gruppe von Interessenten einfacher ist, einen gezielten Lead-Magneten für sie relevant zu machen! (Und stellen Sie sicher, dass Sie Google Analytics eingerichtet haben, damit Sie messen können, ob es funktioniert!Zum Beispiel zielt Matt Becker von Mom And Dad Money, wie der Name schon sagt, auf neue Eltern und junge Familien ab, die versuchen, all die komplexen Geldprobleme zu lösen, die entstehen, wenn ein Paar zum ersten Mal Kinder hat. Dementsprechend ist sein Lead Magnet ein Buch, das potenziellen Kunden zeigt, wie das geht!

In ähnlicher Weise zielt Dave Grant of Finance For Teachers darauf ab, mit Lehrern zusammenzuarbeiten. Dementsprechend hat er buchstäblich „das Buch geschrieben“ über Finanztipps für Lehrer, die er auf der Homepage seiner Website für alle Lehrer anbietet, die interessiert sind (und bereit sind, ihre E-Mail-Adresse im Gegenzug auszutauschen!).Bemerkenswerterweise muss der Ansatz von Lead Magnets jedoch nicht spezifisch für einen einzelnen Berater sein; Es kann ein Angebot für eine größere Firma sein, solange die Firma eine klar definierte Zielkundschaft hat. Zum Beispiel ist die Larson Financial Group eine große RIA in St. Louis mit Dutzenden von Beratern, die alle auf die Zusammenarbeit mit Ärzten spezialisiert sind. Und noch einmal, um überzeugend zu sein, bietet Larson nicht nur einen Finanz-Newsletter für Ärzte an, sondern schrieb sogar ein Buch mit dem treffenden Namen „Financial Advice for Doctors | Doctor’s Eyes Only“.

Eine Checkliste für das Website-Design eines Finanzberaters für sich selbst

In der physischen Welt ist es entscheidend, einen ansprechenden physischen Büroraum mit einer schönen Schindel zu haben, die draußen aufgehängt ist professionelle Präsenz in der Welt der potenziellen Kunden. In der digitalen Welt funktioniert die Website eines Finanzberaters auf die gleiche Weise wie eine digitale Schindel, die die ganze Welt sehen kann.Dementsprechend ist es in der Realität genauso wichtig, in die virtuelle Präsenz des Unternehmens zu investieren, um es ansprechend zu gestalten, und einen Prozess zu entwickeln, um potenzielle Interessenten zu gewinnen, genau wie dies in der physischen Welt der Fall wäre. Sie können für sich selbst eine Checkliste der wichtigsten Finanzberater Website-Design-Elemente herunterladen, indem Sie auf das Bild auf der rechten Seite klicken!

Mit anderen Worten, die Quintessenz ist dies: personen, die Ihre Website besuchen und möglicherweise mit Ihnen Geschäfte machen, müssen eine komplexe Entscheidung treffen. Sie müssen entscheiden, ob Sie vertrauenswürdig sind. Sie müssen entscheiden, ob Sie Lösungen haben, die für Menschen wie sie relevant sind und in der Lage sind, ihre Probleme zu lösen (und zu einem Preis, den sie sich leisten können). Und sie müssen in der Lage sein, Sie zu engagieren, wenn sie bereit sind. Eine großartige Website für Finanzberater erkennt all diese Dynamiken!

Und natürlich besteht auch die Notwendigkeit, dass potenzielle Kunden überhaupt den Weg zu Ihrer Website finden! Aber das ist ein Gespräch für einen anderen Tag!

Was meint ihr? Wie ist Ihre Finanzberater-Website gestaltet? Haben Sie Interessenten und Kunden über Ihre Website bekommen? Wenn nicht, liegt das daran, dass digitales Marketing nicht funktioniert oder weil Ihre Website verfeinert und verbessert werden muss?