Andy Taylor (Andy Griffith) palaa kotimaahansa Mayberryyn nähdäkseen poikansa Opien (Ron Howard) tulevan ensikertalaiseksi isäksi. Hän aikoo asettua ehdolle myös pian järjestettävissä sheriffinvaaleissa. Kun Andy saa tietää, että hänen vanha apulaissheriffinsä Barney Fife (Don Knotts), joka nyt on palannut Mayberryyn itse virkaatekevänä sheriffinä, ilmoitti omasta ehdokkuudestaan, Andy kertoo Opielle, ettei aio asettua ehdolle Barneya vastaan.

Barney kertoo Andylle, että hän päätti pyrkiä sheriffiksi, koska kukaan muu ei suostunut. Andy mainitsee, että Barneyn vanha tyttöystävä Thelma Lou, joka on nyt eronnut, on palannut Mayberryyn. Kun Barney lähtee opettamaan turvakurssia koulussa, he kohtaavat Ernest T. Bassin, joka antaa heille arvoituksellisen riimin: ”hiuksesi olivat ruskeat, mutta nyt ne ovat harmaat; tee tuo hirviö menemään pois.”Hirviö” on liikemies Wally Butlerin (Richard Lineback) järjestämä taidokas julkisuustemppu, joka osti ravintolan kaupungin ulkopuolelta ja lisäsi siihen hotellin.

Andy menee hautausmaalle vierailemaan Bee-tädin haudalla ja löytää sieltä Thelma Loun käymässä setänsä haudalla. He käyvät koulua, jossa Barney opettaa. Samalla kun Barney ja Thelma Lou tutustuvat uudelleen, Andy ajaa Opien ja hänen vaimonsa Eunicen luo juuri kun tämä on aloittamassa synnytystä. He eivät pääse sairaalaan ajoissa, ja Andy toimittaa pojanpoikansa auton takapenkillä.

seuraavana päivänä Gomer ja Goober ovat kalastamassa Myers-järvellä, kun Gomer näkee hirviön työntävän päänsä ylös vedestä. Andy ja Barney saapuvat pian tämän jälkeen, mutta Barney ei usko Gomerin tarinaa ennen kuin näkee mudassa hirviönjälkiä. Kun Gomer myöhemmin näyttää Barneylle Gooberista ottamansa kuvan, jossa on jotain tunnistamatonta taustalla, Barney vakuuttuu, että järvessä on hirviö.

Barneyn vastustaja Woods käy nyt aggressiivista kampanjaa Barneyn mustamaalaamiseksi, Howard ja Opie yrittävät taivutella Andyn palaamaan kisaan. Samaan aikaan entinen kaupungin juoppo Otis Campbell (Hal Smith), joka on nyt pitkään selvin päin ja ajaa jäätelöautoa, palvelee asiakkaita Myers-järven lähellä, kun hän näkee ”hirviön” poksahtavan järvestä. Otis rientää oikeustalolle kertomaan Barneylle. Vaikka Andy pyytää Barneya lopettamaan etsintänsä, koska ihmiset nauroivat hänelle, Otisin raportti vakuuttaa Barneyn jatkamaan hirviön metsästystä.

Butlerin majatalossa Andy huomaa kuvan, jossa on lohikäärmeen pää ja muistaa Ernest T: n riimin, Andy ajaa Darlingien kotitalolle, jossa Ernest T. nyt hengailee. Briscoe Darling (Denver Pyle) ja hänen tyttärensä Charlene (Maggie Peterson) iloitsevat nähdessään Andyn. Andy manipuloi Ernest T: n kertomaan, milloin hirviö ilmestyy taas Myers-järvelle.

järvellä Barneyn syöttäessä ansaa Andy huomaa Ernest T: n menevän läheiseen kivilouhosvajaan. Butler saapuu vajaan ja saa turhaan Ernest T: n kelaamaan hirviön takaisin, mutta Andy saa heidät molemmat kiinni itse teossa. Barney ja Howard seuraavat Andya vajaan, ja Andy saa sen näyttämään siltä kuin Barney olisi juoninut Butlerin liian itsevarmaksi ja väkisin. Butler oli löytänyt vanhoja lohikäärmeesineitä, jotka oletettavasti olivat ravintolan entisten omistajien jättämiä, ja palkkasi Ernest T: n käynnistämään Myers-järvellä huijauksen asiakkaiden houkuttelemiseksi.

Howard ottaa lehdelle kuvia barneysta lohikäärmeen pään kanssa, ja Andy kertoo Butlerille tekojensa laillisista seurauksista.

myöhemmin sheriffi Fifen voittokamppailussa, kun Barney saa tietää Andyn jättäytyneen sheriffikisasta antaakseen Barneylle paremmat mahdollisuudet voittaa, hän pyytää nöyrästi yleisöä äänestämään Andya kirjoitusehdokkaaksi, koska ”juuri niin aion tehdä.”Andy valitaan lopulta sheriffiksi, Opie ottaa vastaan sanomalehtityön Binghamtonissa ja Barney ja Thelma Lou menevät lopulta naimisiin Ernest T: n ja Darlingien liittyessä juhlaan.

viimeinen otos (lopputekstien takaa nähtynä) on sheriffi Taylorin ja apulaissheriffi Fifen taittelema Yhdysvaltain lippu päivän päätteeksi Mayberryn pääkadulla.