Sijoitustutkimus & Advisory Group, Inc. (IRA Group) ammentaa yli vuosikymmenen kokemus institutionaalisen neuvonnan liiketoiminnan tuoda yksityishenkilöille yksityisiä varainhoitopalveluja. Yritys voi auttaa asiakkaita käsittelemään kokonaisvaltaista taloudellista suunnittelua noin erilaisia aiheita, kuten kassavirta analyysi ja verosuunnittelu. Se voi myös hyödyntää omaa tutkimusta ja salkunhallinnan menetelmiä hallita sijoitussalkun yksityishenkilöille.

suurin osa tämän yrityksen asiakaskunnasta koostuu korkean nettovarallisuuden omaavista henkilöistä ja voitonjakosuunnitelmista. IRA Groupin sijoitusneuvontapalveluihin tarvitaan vähintään miljoonan dollarin alkuinvestointi.

Sijoitustutkimus & neuvoa-antavan ryhmän Tausta

IRA-ryhmä perustettiin vuonna 1992. Nykyään se toimii vain maksullisena talousneuvontayrityksenä. Tämä tarkoittaa sitä, että se perii maksuja vain palveluistaan. Joten se ei ansaitse palkkioita tai muita tuloja sijoitusrahastoyhtiöiltä, säilyttäjiltä tai muilta yhteisöiltä tiettyjen suositusten antamisesta. Yritys on olemassa fidusiaarisella tasolla, ja se on velvollinen aina toimimaan asiakkaidensa parhaaksi.

mutta huolimatta IRA Groupin pitkästä toimikaudesta ja vaikuttavasta AUM: sta, sen tiimissä ei tällä hetkellä ole sertifioituja taloussuunnittelijoita (CFP). Tämä viitekehys voi ulottua siihen, että yritys on tunnetumpi siitä, että se työskentelee institutionaalisten asiakkaiden kanssa ja keskittyy sijoitusten hallintaan. Tästä huolimatta IRA Group toteaa, että se ”antaa asiakkaille neuvoja asioissa, joihin ei liity arvopapereita, kuten taloussuunnitteluun, verotukseen ja luottamuspalveluihin, jotka usein sisältävät jäämistösuunnittelua.”

Sijoitustutkimus & neuvoa-antavan ryhmän resurssit

IRA-ryhmä pyrkii tarjoamaan sijoitusten hallinnointipalveluja institutionaalisen sijoituskurinsa pohjalta. SEC: lle toimittamiensa asiakirjojen mukaan yrityksen sijoitusfilosofiaa ohjaa ajatus siitä, että omaisuuserien allokointistrategia on merkittävä osakesalkun riski-ja tuottoprofiilin ajuri.

tilanteestasi riippuen voit sijoittaa seuraaviin kohteisiin: large-cap equity, mid-cap equity, small-cap equity, international equity, high-grade fixed-income, high-yield fixed-income, international fixed-income, Cash equivalents, alternatives, real estate and commodities.