a hagyományos bölcsesség az, hogy üzleti tervet kell írni a vállalat elindítása előtt, különösen, ha külső finanszírozásra van szükség. Akkor miért nem volt ez a cikk az AIGA Design:Business legelső számában? Őszintén szólva, ez azért van, mert sok tervező cég nem rendelkezik üzleti tervvel. Ha igen, jó esély van arra, hogy több évvel az üzlet megkezdése után írták. Sokan közülünk könnyű az üzleti alapuló projekt lehetőségeket, hogy jön az utunkat. Néhány nagy projekt és néhány hűséges ügyfél lehetővé teszi a szabadúszó karrier fokozatos kiterjesztését egy sikeres kis irodává. Gyakran nincs külső nyomás az üzleti terv elkészítéséhez. Ha egy ideje szabadúszó vagy, akkor a vállalathoz szükséges berendezések és szoftverek nagy részét már birtokolhatod, és az egyéb célokra szükséges induló tőke minimális lehet. Tehát, ha a tervező cég már sikeresen működik, miért szeretne üzleti tervet írni a tény után? A válasz az, hogy maga a dokumentum egy nagyobb stratégiai tervezési folyamat része.

tervezési folyamat

az üzleti terv megírása magában foglalja egy sor kemény kérdés feltevését az elvégzett munkáról és az irányról. A fiatal cégek általában reaktív módon alakulnak ki, elfogadva minden felmerülő projektet. Végül azonban úgy dönt, hogy itt az ideje, hogy proaktívabbá váljon, és nagyobb ellenőrzést gyakoroljon a cég fejlődése felett. Az üzleti tervezési folyamat lehetőséget nyújt arra, hogy értékelje helyzetét, alaposan és szisztematikusan átgondolja műveleteinek minden aspektusát, és mindent összehangoljon. Elemezheti a legújabb trendeket, majd előre vetíti őket, hogy reális célokat tűzzön ki a következő három évre. A legfontosabb, hogy az üzleti terv írása nem egyszeri erőfeszítés. Ez csak egy része a folyamatban lévő stratégiai tervezési folyamatnak, amely segíthet a cégnek teljes potenciáljának elérésében.

üzleti terv tartalma

az üzleti terv dokumentum felépítése tükrözi a megfontolandó kérdések logikai sorrendjét. A vállalat nagyon széles körű leírásával kezdődik, fokozatosan specifikusabbá válik, és a pénzügyi tevékenység részletes előrejelzéseivel zárul. A dokumentum pontos részletei iparonként kissé eltérnek. A kreatív cégek esetében a vázlat általában így néz ki:

• Összefoglalás
• értékek nyilatkozat
• jövőkép nyilatkozat
• Küldetésnyilatkozat
• célok
• szolgáltatások leírása
• üzleti környezet és piaci trendek
• ügyfélprofil
• a verseny értékelése
• fenntartható előny
• Marketing terv
• műveleti terv
• emberi erőforrás terv
• technológiai és fizikai létesítmények terve
• pénzügyi terv a következő három évre

nézzük meg ezeket a szakaszokat egyenként, és beszéljük meg az elkészítendő tartalmat.

összefoglaló

annak ellenére, hogy ez a dokumentum első szakasza, valójában utoljára van megírva. Összefoglalja az egyes szakaszok legfontosabb információit, és megmutatja, hogy az összes darab hogyan működik együtt ugyanazon célok elérése érdekében. Azonosítja a kritikus sikertényezőket az Ön cégtípusához. A vezetői összefoglaló nem lehet több, mint egy vagy két oldal hosszú. Áttekintést nyújt a cégről minden olyan olvasó számára, aki még nem ismeri a társaságot, például egy bank hiteltisztviselője vagy potenciális befektető.

Értéknyilatkozat

sok könyv jelent meg az üzleti terv írásának folyamatáról. Legtöbbjük azonban nem tesz említést az értékekről. Ez azért van, mert sok vállalkozó egyszerűen olyan piaci lehetőséget keres, amely támogatja a sikeres elindítást és nyereséget termel. Például, ha a kutatások azt mutatják, hogy egy adott szomszédságnak szüksége van egy vegytisztítóra vagy egy autómosóra, akkor ez az a fajta vállalat, amelyet sok vállalkozó szívesen indít—nem azért, mert szenvedélyesek az üzlet természete iránt, hanem azért, mert felismerik, hogy kereslet van, nyereséget fog termelni, ha hatékonyan tervezik és kezelik, és könnyen eladható egy új tulajdonosnak egy jövőbeli időpontban. Nincs nagyobb filozófiai kontextus.

a tervezők esetében más a helyzet. Szenvedélyesek vagyunk a szakmánk iránt, és a munkánk pozitív hatása a társadalomra. Számunkra a tervezés problémamegoldó folyamat, és fájdalmasan tisztában vagyunk azzal, hogy a világ tele van fontos problémákkal, amelyek megoldásokért kiáltanak. A vállalatok, termékek, szolgáltatások, környezetek és rendszerek tervezése révén lehetőségünk van értéket teremteni, növelni a megértést és javítani az életminőséget.

ezt az erős célérzetet tükröznie kell az üzleti tervben. Az egyértelmű értéknyilatkozat meghatározza az üzleti tevékenységeit irányító elveket. Tömörnek, meggyőzőnek és őszintének kell lennie. Ezek az alapvető értékek nem változnak az idő múlásával. Ők irányítják a döntéshozatalt, amikor nehéz döntésekkel szembesül. Például az értékek utasítás hangsúlyozhatja:

• a tervezés erejének felhasználásával_________.

Vision statement

az érték-és filozófiamegállapításból most az üzleti célok felé fordulunk. Írjon egy-két mondatot, amely leírja cége hosszú távú céljait. Ez bejelenti, hogy a vállalat hova akar menni-a végső szintre, amelyre törekszik. Legyen ambiciózus, de elérhető. Az üzleti célok lehetnek magasztosak, de még mindig a lehetőségek birodalmában kell lenniük. Íme néhány példa:

• világszínvonalú hírnév elérése _________.
• a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ régió vezető szolgáltatójává válik.
• erőfölényben lévő piaci pozíció elérése _________.

fontos, hogy alaposan megértsd a saját szándékaidat. Meg kell határoznia, hogy hová szeretne menni, hogy feltérképezhessen egy tanfolyamot. Mint az értékek nyilatkozata, az Üzleti jövőkép állandó marad. Ön folyamatosan dolgozik e hosszú távú célok elérése érdekében.

Küldetésnyilatkozat

egy jövőorientált kijelentésből most egy pillanatképhez fordulunk arról, hogy hol vagy ma. Ez a “lift beszéd” – a cég kapszula leírása. Csak néhány percet vesz igénybe a szavalás. Nem lehet homályos. Legyen konkrét és érthető egy laikus számára. Írj néhány mondatot, amelyek egyértelműen kimondják:

• milyen cég vagy
  (az elsődleges tudományágad a grafikai tervezés, az interakciótervezés, a termékfejlesztés, a reklámozás vagy valami más?)
• mit ad el
  (nevezze meg azt a két vagy három konkrét szolgáltatást, amelyek a legtöbb számlázást tartalmazzák.)
• ki vásárolja meg szolgáltatásait
  (Ezek a piacok—az ügyfélkategóriák, ahol a legtöbb tapasztalattal rendelkezik.)
• versenyelőnyei
  (miért vásárolnak az ügyfelek tőled valaki más helyett? Mi különbözteti meg más cégektől, amelyek hasonló szolgáltatásokat nyújtanak?)

az Ön küldetésnyilatkozata az Ön üzenete a piactérre. Csak röviden. Az üzleti terv többi részében sokkal részletesebben elemzi szolgáltatásait, ügyfeleit és versenyelőnyeit.

a vállalat küldetésnyilatkozatát rendszeresen frissíteni kell. Mivel ez egy pillanatkép a cégről egy adott pillanatban, a tartalomnak meg kell változnia, hogy lépést tartson üzleti tevékenységének fejlődésével. Azt is meg kell tartani látható, hogy az ügyfelek és a munkavállalók. Számos tervező cég közzéteszi a weboldal kezdőlapján, és jól láthatóan szerepel a marketing anyagaiban.

célok

az üzleti célok rövid távú célok, amelyeket numerikus értelemben határoznak meg, például az ügyfélszámlák száma, az éves számlázás teljes összege, a személyzet mérete vagy az irodák száma. A céloknak határidőket és határidőket kell tartalmazniuk. Például az egyik célja az lehet, hogy a naptári év végére elérje az egymillió dolláros éves értékesítést. Konkrét rövid távú célok kitűzése egy módja annak, hogy motiválja magát és összpontosítsa energiáit. Meghatározza a sikeres végeredményt, majd meghatározza azokat a lépéseket, amelyek oda vezetnek. Minden cél a következő műveletek sorozatán keresztül valósul meg. Az üzleti terv többi részében pontosan elmagyarázza, mit fog tenni e célok elérése érdekében.

A szolgáltatások leírása

valószínű, hogy cége egynél több kreatív szolgáltatást fog nyújtani, de fontos felismerni, hogy nem lehet mindenki számára minden. Ahhoz, hogy sikeres legyen, minden cégnek elsődleges fókuszra van szüksége. Mint alapító, el kell döntenie, hogy mi lesz ez a fókusz. Válasszon olyan választást, amely hangsúlyozza erősségeit és szakmai tapasztalatait. Miben vagy a legjobb és mit élvezel a legjobban? Vessen egy pillantást a korábbi munkájára—mi volt a legsikeresebb és legjövedelmezőbb az Ön számára? Mint egy okos üzletember, akkor elkerül a dolgokat, hogy nem élvezik, nem jó, vagy pénzt veszít.

az üzleti tervnek ez a szakasza leírja az Ön alapvető kompetenciáit—azokat a munkakategóriákat, amelyekre szakosodott. Például a grafikai tervezés területén egy új cég elsődleges hangsúlya lehet A vállalati identitás, a csomagolási rendszerek, a biztosítékanyagok vagy más specialitások. Az interakciótervezésben az elsődleges hangsúly a webfejlesztésre, a mobilalkalmazások fejlesztésére vagy más típusú munkára összpontosíthat. A termékfejlesztés során az ipari tervezésre vagy a mérnöki tevékenységre vagy egy kapcsolódó szolgáltatásra összpontosíthat. A reklám, a kezdeti kreatív hangsúly a cég lehet sugárzott, vagy nyomtatott, vagy online marketing, vagy egy kapcsolódó specialitás.

sok cég két vagy három elsődleges kategóriát azonosít, amelyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Ha ügyfelei más kéréseket tesznek, akkor természetesen befogadja őket, ha képes, de nem tudja hatékonyan pozícionálni magát a piacon, mint tíz különböző specialitás vezető szakértője. Ennek megkísérlése még a legnagyobb kreatív szervezet erőforrásait is kiterjesztené. Hiba lenne scattershot megközelítést alkalmazni. Ha megpróbál minden dolog lenni minden ügyfél számára, fennáll annak a veszélye, hogy negatív üzenetet küld a piacra. A cége kétségbeesettnek tűnhet—talán egy kicsit skizofrén.

gondosan válassza ki a szakterületeit, mert a későbbi tervezés nagy része ezen döntésektől függ. Ha olyan specialitásokat választ, amelyek nem szorosan kapcsolódnak egymáshoz, akkor a tervezésnek két vagy három pályán kell lennie, hogy tükrözze azt a tényt, hogy különböző erőforrások és folyamatok vesznek részt, és hogy különböző árképzési és marketing stratégiákra lehet szükség. Ne feledje, hogy az új technológiákat magában foglaló innovatív szolgáltatások általában prémium árakat és szélesebb árrést eredményeznek, de folyamatos nyomást gyakorolnak Önre, hogy egy lépéssel a verseny előtt maradjon.

üzleti környezet és piaci trendek

a szakterületek kiválasztásakor fontos, hogy olyan területekre összpontosítson, ahol folyamatos kereslet lesz. A terv ezen részéhez, tegyen fel magának néhány nehéz kérdést: mekkora igény van jelenleg a nyújtani kívánt szolgáltatásokra? Növekszik vagy csökken a következő három évben? Hol vannak a legnagyobb lehetőségek? Válaszainak kutatáson kell alapulniuk, nem személyes véleményen vagy vágyálmokon.

valószínű, hogy már tisztában van a gazdaság általános tendenciáival. A bővülés és a recesszió ismétlődő ciklusai nagy hatással vannak a fogyasztói bizalomra, a vállalati kiadásokra és a finanszírozás elérhetőségére. Ezen túlmenően azonban elemeznie kell az ügyfelek iparágainak trendjeit. Az Ön lehetőségei nem lesznek azonosak minden iparágban-egyesek kiemelkednek.

áttekintést fog készíteni minden olyan ügyféliparról, amely érdekli. A cél a jelenlegi tendenciák és a jövőbeli kilátások leírása—zsugorodnak, stabilak vagy növekednek? Az egyes iparágakban a jelenlegi állapot és a várható növekedési ütem fontos tényezők annak meghatározásában, hogy a vállalatok milyen megközelítést alkalmaznak olyan kérdésekben, mint az új termékfejlesztés, a marketing kezdeményezések és a reklámkampányok.

sok tervező azt mondja, hogy ez a teljes dokumentum legnehezebb része. A kutatás időt vesz igénybe, és az út mentén fel kell készülnie arra, hogy pénzt költsön, ha szükséges a kulcsfontosságú információkra. Az alábbi tanácsok segítenek a kutatási folyamatban.

a kutatás megkezdéséhez keresse meg a főbb ügyfélkategóriák iparági kódjait. Jelenleg két kódkészlet van használatban. A Sic (Standard Industrial Classification) rendszert az Egyesült Államok kormánya évek óta használja a gazdasági tevékenység nyomon követésére. Valójában, a rendszer kora miatt, nem követi nagyon hatékonyan az újabb iparágakat. A feltörekvő iparágak általában össze vannak kötve elődeikkel, annak ellenére, hogy az adatok, amelyek több különböző üzleti tevékenységet kevernek össze, félrevezetőek lehetnek. Emiatt a SIC rendszert fokozatosan felváltja egy újabb kódkészlet, az úgynevezett NAICS (az észak-amerikai ipari osztályozási rendszer). Az ügyfelek iparágainak SIC és NAICS kódjainak megkereséséhez használja ezeket az online indexeket:

• az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériuma, Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Igazgatósága
  www.osha.gov/pls/imis/sicsearch.html
  (kereshet SIC besorolások kulcsszó.)
• Log Link
  www.loglink.com
  (kereshet SIC és NAICS kódok kategória vagy kulcsszó.)

ezek a kódok hasznosak lesznek a statisztikák és az iparági előrejelzések nyomon követéséhez. Amíg te vagy rajta, győződjön meg róla, hogy a kódokat, amelyek vonatkoznak a saját típusú üzleti is. (Például a grafikai tervezés NAICS 54143 és SIC 7336, az ipari formatervezés NAICS 54142 és SIC 7389, a reklámozás pedig NAICS 54181 és SIC 7311.)

sok ingyenes információ áll rendelkezésre a szövetségi kormány adatbázisokban, mint a következő:

• U. S. Census Bureau gazdasági programok
  www.census.gov/econ/www/index.html
  (a kormány népszámlálást végez az Egyesült Államokban. a vállalkozások ötévente, majd közzéteszi a gazdasági statisztikákat ipar és hely szerint.)
• Amerikai Kereskedelmi Minisztérium, Gazdasági Elemző Iroda
  www.bls.gov
  (a BLS frissíti a foglalkozási Outlook kézikönyv kétévente. Minden üzleti tevékenységtípusnak van egy” job outlook ” szakasza, amely tartalmazza az aktuális foglalkoztatási információkat, valamint egy tízéves előrejelzést.)

a kormányzati információk megtekintésekor ne feledje, hogy ezek egy része nem túl aktuális. Ezért a következő feladata a nem kormányzati adatforrások megtalálása. A gyorsan változó iparágak új termékkategóriákkal és szolgáltatásokkal gyakran profiloznak olyan általános üzleti kiadványokban, mint a Wall Street Journal és a BusinessWeek. Olyan keresőmotorokat használhat, mint a Google és a Yahoo! Ipari outlook cikkek. Ügyeljen arra, hogy látogassa meg:

• Yahoo! Pénzügy
  biz.yahoo.com/industry /
  (Ez a legfrissebb hírek időrendi felsorolása ipar szerint.)

ezután azonosítsa a kereskedelmi magazinokat és a szakfolyóiratokat az érdeklődő iparágak számára. Nagyszerű források a trendekről szóló cikkekhez. Az előfizetők gyakran képesek online keresni a korábbi cikkeket. Érdemes lehet egy médiakészletet is kérni, amely egy olyan információcsomag, amelyet a hirdetőknek küldenek a közönség méretére, demográfiai adataira és vásárlási szokásaira vonatkozó statisztikákkal.

minden iparágnak saját szakmai szövetségei vannak. Gyakran végeznek felméréseket, és információkat tesznek közzé a tagjaikat érintő aktuális körülményekről és trendekről. Itt van egy jó forrás, amely megtalálható a legtöbb könyvtárban:

• NTPA Directory / National Trade and Professional Associations of the United States
  www.columbiabooks.com
  (a Columbia Books minden évben kiadja, ez a könyvtár név, tárgy, hely és éves költségvetés szerint sorolja fel a nemzeti tagsági szervezeteket.)

sok kereskedelmi csoport éves konferenciákat tart. Határozza meg az ügyfelek számára legfontosabb üzleti eseményeket. Itt egy hasznos oldal:

• TSNN / a Tarsus csoport
  www.tsnn.com
  (Ez egy online kiállítási könyvtár, amelyet ipar szerint kereshet.)

sok tradeshow-nak vannak olyan webhelyei, amelyeket az esemény után online tartanak. Látogasson el a legutóbbi konferenciák helyszíneire, hogy megismerje a bemutatókat és a kiállítókat. Ha lehetséges, vegyen részt a közelgő eseményeken, hogy személyes kutatást végezzen. Ez egy nagyszerű módja annak, hogy azonosítsa a főbb szereplőket, megtekintse a termékeket, vegye fel az irodalmat és találkozzon a marketing képviselőivel. (Az is lehetséges, hogy megvásárolja a résztvevők listáját, amelyeket promóciós levelekhez használhat.)

most, hogy elemezte az iparágakat, készen áll arra, hogy az egyes vállalatokra összpontosítson.

látogassa meg a kulcsszereplők webhelyeit. Kutassa meg azokat a vállalatokat, amelyek felkeltették érdeklődését a tradeshows-on. Ha egy vállalat nyilvánosan kereskedik, kérheti a legfrissebb éves jelentés ingyenes másolatát. Ez az Ön számára részletes információkat az üzleti. Egyes vállalatok a jelentés PDF változatát helyezik el weboldalukon. Mások olyan független szolgáltatásokon keresztül teszik elérhetővé a másolatokat, mint például:

• Wall Street Journal, Éves jelentések szolgáltatás
  wsjie.ar.wilink.com/asp/WSJ3_search_eng.asp
  (Ez egy központi forrás jelentések a legkülönbözőbb vállalatok.)

sok befektetés-orientált oldalak profilok és pénzügyi összefoglalók nyilvánosan jegyzett társaságok. Vessen egy pillantást:

• Quote.com / Lycos
  www.quote.com/qc/default.aspx
  (vállalati áttekintések, az állomány teljesítményének összefoglalói és a legfrissebb hírek.)
• U. S. Securities and Exchange Commission
  www.sec.gov/edgar.shtml
  (az EDGAR adatbázis regisztrációs nyilatkozatokat és időszakos jelentéseket tartalmaz hazai és külföldi vállalatoktól.)

a kutatás ezen a pontján ítéletet kell hoznia-ha még mindig vannak hiányosságok az üzleti tervhez szükséges információkban, érdemes fizetős információszolgáltatókat használni. Lehetőség van az iparágakról és vállalatokról szóló aktuális információk széles skálájának megvásárlására. Ezek közül a szolgáltatások közül sok ingyen nyújt alapvető információkat, de a cél az, hogy átfogóbb jelentések vásárlására csábítson (és bizonyos esetekben feliratkozzon a folyamatban lévő kutatási szolgáltatásokra). Itt van néhány forrás, hogy fontolja meg, valamint néhány aktuális árképzési információk:

• Dun & Bradstreet,D & B Small Business Solutions
  smallbusiness.dnb.com
  (A $24.99 “Industry Report” áttekintést és elemzést, a profilok top cégek.)
• Hoovers
  www.hoovers.com / free
  (A Hoovers tulajdonosa D&B. a vállalatokról és iparágakról szóló ingyenes információik tartalmazzák az áttekintéseket és a kulcsfontosságú emberek listáját. Fizethet azért, hogy egyéni listát készítsen azokról a vállalatokról, amelyek megfelelnek az Ön által meghatározott kritériumoknak. Ön is vásárolhat egy sor mélyreható D&B jelentések.)
• Góliát adatbázis írta Thomson / Gale
  goliath.ecnext.com
  (29,95 dollárért SIC kóddal kérhet “vállalati profilt” vagy “ipari és piaci jelentést”. A webhely rendelkezik egy” üzleti hírek ” adatbázissal A legutóbbi cikkekről, amelyek kulcsszó szerint kereshetők. A teljes szöveg megtekintéséhez fizetés szükséges.)
• IBIS World
  www.ibisworld.com/industryreports.asp
  (595 dolláros “ipari jelentéseket” rendelhet körülbelül 700 különböző típusú gyártási, nagykereskedelmi, kiskereskedelmi és szolgáltató vállalkozás számára. Mindegyik részletes információkat tartalmaz a kulcsszereplőkről, a jelenlegi feltételekről és a jövőbeli kilátásokról.)

ne felejtsd el: miközben információkat gyűjtesz a megcélzott ügyfeleidről, információkat kell gyűjtened a versenytársaikról is. Ez lehetővé teszi, hogy összehasonlítsa szolgáltatásait, termékeit, forgalmazási csatornáit, marketing stratégiáit és ügyfeleit. Fontos megérteni, hogy a vállalatok hogyan különböztetik meg magukat egymástól.

ügyfélprofil

most meg kell válaszolnia néhány kérdést arról, hogy az ügyfelek hogyan hoznak vásárlási döntéseket. Ha már egy ideje üzleti tevékenységet folytat, kezdje a jelenlegi kapcsolataival, majd adja hozzá a megcélzott új ügyfeleket. Valószínű, hogy az iparági kutatás során már összegyűjtött információkat a kulcsfontosságú vezetőkről. Nézze meg a szervezeti struktúrát, és figyeljen a legutóbbi változásokra. Nem szokatlan, hogy új elnököt vagy marketingvezetőt hoznak be a változás megbízásával. Gondoljon a következőkre:

• melyek az elsődleges kapcsolattartók munkakörei?
• hogyan helyezkednek el a hierarchiában?
• milyen döntési jogkörrel rendelkeznek?
• mit vásárolnak?
• miért veszik meg?
• melyek azok a kulcsfontosságú tényezők, amelyek a döntéshozatalt vezérlik?
• mi a vásárlási folyamat?
  (például sok nagyvállalatnál először fel kell venni a jóváhagyott gyártók listájára, mielőtt részt vehetne az egyes projektek versenyképes ajánlattételében.)
• mikor történik a vásárlás?
  (például egyes projektek egy éves üzleti ciklushoz vannak kötve? A nagyobb termékbemutatók más ütemterv szerint történnek?)

néha a földrajz is fontos tényező lehet. Egyes ügyfelek inkább a közelben lévő cégekkel dolgoznak. Ha a közelség kérdés, gondoljon arra, hogyan lehet kezelni. Például, nehéz lehet egy montanai tervező cég számára, hogy egy floridai nagyvállalati fiókot kiszolgáljon anélkül, hogy legalább egy csapattag fizikailag ott lenne. Fontolja meg egy helyi fiókvezető felvételét vagy akár egy helyi iroda megnyitását, ahogyan a hirdetési ügynökségek gyakran teszik, amikor nagyobb számlákat helyeznek el.

címkék üzleti tervek