a III.év alkotmánya, amelyet a Nemzeti Konvent jóváhagyott, a végrehajtó hatalmat öt tagból álló jegyzékbe helyezte, a törvényhozó hatalmat pedig két kamarába, az ősök Tanácsába és az Ötszázak Tanácsába (együttesen: Corps l). Ez a rendszer, egy burzsoá Köztársaság, stabilitást érhetett volna el, ha a háború nem állandósította volna a forradalmárok és ellenforradalmárok harcát egész Európában. A háború ráadásul megkeserítette a francia törvényhozó tanácsok és a Direktórium közötti meglévő ellentéteket, és gyakran újakat eredményezett. Ezeket a vitákat rendezte puccsok d ‘ xxittat, főleg azok 18 Fructidor, V. év (szeptember 4, 1797), amely eltávolította a royalistákat a könyvtárból és a tanácsokból, valamint a 18 Brumaire, VIII.év (November 9, 1799), amelyben Bonaparte megszüntette a könyvtárat, és Franciaország vezetője lett, mint “első konzul.”
a Fleurus győzelme után a francia hadseregek fejlődése Európában folytatódott. A Rajna-vidéket és Hollandiát elfoglalták, és 1795-ben Hollandia, Toszkána, Poroszország és Spanyolország tárgyalásokat folytatott a békéről. Amikor a Bonaparte alatt álló francia hadsereg belépett Olaszországba (1796), Szardínia gyorsan megbékélt. Ausztria volt az utolsó, aki megadta magát (Campo Formio-i Szerződés, 1797). A franciák által elfoglalt országok többségét “testvérköztársaságokként” szervezték, a forradalmi Franciaország intézményei mintájára.
Az európai kontinensen a béke azonban nem vetett véget a forradalmi terjeszkedésnek. Az igazgatók többsége örökölte a Girondin vágyát, hogy terjessze a forradalmat Európában, és meghallgatta a jakobinusok külföldi felhívásait. Így 1798-ban és 1799-ben francia csapatok vonultak be Svájcba, a pápai Államokba és Nápolyba, és létrehozták a Helvét, Római és Parthenopeai köztársaságokat. Nagy-Britannia azonban háborúban maradt Franciaországgal. Mivel nem sikerült leszállni Angliában, a könyvtár Bonaparte kérésére úgy döntött, hogy Egyiptom elfoglalásával fenyegeti az indiai briteket. Egy expedíciós hadtest Bonaparte alatt könnyen elfoglalta Máltát és Egyiptomot, de a századot, amely összehívta, Horatio Nelson flottája elpusztította a Nílus csata 14-én Thermidor, vi.év (augusztus 1, 1798). Ez a katasztrófa ösztönözte egy második hatalmi Koalíció kialakulását, amelyet a forradalom előrehaladása aggasztott. Ausztria, Oroszország, Törökország és Nagy-Britannia koalíciója nagy sikereket ért el 1799 tavaszán és nyarán, és visszavezette a francia hadseregeket a határokhoz. Bonaparte ezután visszatért Franciaországba, hogy kihasználja saját nagy tekintélyét és azt a rossz hírnevet, amelybe a katonai visszafordítások a kormányt hozták. Brumaire 18-as puccsával megdöntötte a könyvtárat és a konzulátust váltotta fel. Bár Bonaparte a forradalom végét hirdette, ő maga új formákban terjesztette el egész Európában.