Beasley Broadcast Group árak Upsized jegyzetek kínál

Nápoly, Fla., Jan. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Beasley Broadcast Group, Inc. (Nasdaq: BBGI) (a “Társaság”), egy többplatformos médiavállalat, ma bejelentette, hogy teljes tulajdonú leányvállalata, a Beasley Mezzanine Holdings, LLC (A “Kibocsátó”) 300,0 millió dolláros teljes tőkeösszeget árazott, 8,625%-os vezető fedezett bankjegyeket 2026-ban (a “jegyzetek”). Az ajánlat méretét 20,0 millió dollárral növelték a korábban bejelentett 280,0 millió dolláros ajánlatmérethez képest. A bankjegyeket olyan személyeknek ajánlották fel, akikről ésszerűen feltételezhető, hogy minősített intézményi vevők a 144a.cikk alapján az 1933. évi Értékpapírtörvény, módosított (az “Értékpapírtörvény”) alapján, valamint az Egyesült Államokon kívül, az Értékpapírtörvény értelmében. A bankjegyeket a Társaság és a Társaság valamennyi meglévő hazai többségi tulajdonban lévő leányvállalata és bizonyos jövőbeni jelentős hazai többségi tulajdonban lévő leányvállalata várhatóan teljes mértékben és feltétel nélkül garantálja elsőbbségi biztosítékkal, bizonyos kivételektől, korlátozásoktól és megengedett zálogjogoktól függően. A kibocsátó elvárja, hogy az ajánlatból származó nettó bevételt a Társaság elsőbbségi fedezett hitelkeretei és bizonyos egyéb tartozásai alapján fennálló teljes tartozás visszafizetésére használja fel, a fennmaradó bevételt pedig hozzáadja a kibocsátó mérlegéhez, és általános vállalati célokra használja fel. A jegyzetek felajánlása várhatóan 2.február 2021-én zárul, a szokásos feltételek mellett. A kötvények és a kapcsolódó garanciák nem lesznek bejegyezve az értékpapírokról szóló törvény vagy az állampapírokról szóló törvények szerint, és nem ajánlhatók fel vagy adhatók el az Egyesült Államokban regisztráció nélkül, kivéve az értékpapírokról szóló törvény és az alkalmazandó állampapírokról szóló törvények regisztrációs követelményei alóli mentesség alapján. Ez a sajtóközlemény nem minősül eladási ajánlatnak vagy értékpapírok vásárlására irányuló ajánlatnak, ezen értékpapírok értékesítése sem történhet olyan államban vagy joghatóságban, amelyben az ilyen ajánlat, a megkeresés vagy eladás jogellenes lenne a nyilvántartásba vétel vagy az ilyen állam vagy joghatóság értékpapírtörvényei szerinti minősítés előtt. A Beasley Broadcast Group-ról, amely idén ünnepli 60.évfordulóját, a társaságot 1961-ben alapította George G. Beasley, aki továbbra is a Társaság Igazgatóságának elnöke. A vállalat 63 állomást (47 FM és 16 AM) birtokol és üzemeltet az Egyesült Államok 15 nagy – és közepes piacán. Körülbelül 20 millió fogyasztó hallgatja hetente a vállalat rádióállomásait online, okostelefonokon és táblagépeken, és milliók rendszeresen kapcsolatba lépnek a vállalat márkáival és személyiségeivel olyan digitális platformokon keresztül, mint a Facebook, a Twitter, a szöveg, az alkalmazások és az e-mail. A vállalat a közelmúltban többségi részesedést szerzett az Overwatch League Houston Outlaws esports csapatában, és tulajdonosa a beasleyxp-nek, egy nemzeti esports tartalomközpontnak. Beasley Broadcast csoport (239) [email protected] Joseph Jaffoni, JCIR(212) [email protected] megjegyzés az előretekintő nyilatkozatokkal kapcsolatban az ebben a kiadásban szereplő nyilatkozatok, amelyek “előretekintő nyilatkozatok”, a jelenlegi várakozásokon és feltételezéseken alapulnak, és bizonyos kockázatokat és bizonytalanságokat tartalmaznak az 1995.évi amerikai Private Securities Litigation Reform Act értelmében. Az olyan szavak vagy kifejezések, mint a “szándék”, “várható” vagy “elvárás”, vagy az ilyen szavak és hasonló kifejezések variációi az ilyen előretekintő állítások azonosítására szolgálnak. Az előretekintő állítások természetüknél fogva olyan kérdésekkel foglalkoznak, amelyek, különböző mértékben, bizonytalan, mint például a jegyzetek felajánlásával kapcsolatos állítások. A legfontosabb kockázatokat a Társaság által a Securities and Exchange Commission (“SEC”) – hez benyújtott jelentések írják le, beleértve a 10-K formanyomtatványról szóló éves jelentést és a 10-Q formanyomtatványról szóló negyedéves jelentéseket. az olvasóknak meg kell jegyezniük, hogy az előretekintő nyilatkozatok változhatnak, és a benne rejlő kockázatok és bizonytalanságok, és számos tényező befolyásolhatja őket, többek között: a COVID-19 járvány hatásai, beleértve annak a gazdasági környezetre és a vállalat működési eredményeire, likviditására és pénzügyi helyzetére gyakorolt lehetséges hatásait, valamint a Társaság Szövetségi Kommunikációs Bizottságának engedélyei és/vagy goodwillje károsodásának fokozott kockázatát,valamint a szövetségi, állami vagy helyi önkormányzati törvényekben, rendeletekben vagy rendeletekben a pandémiával kapcsolatban bekövetkező változásokat; külső gazdasági erők, amelyek jelentős kedvezőtlen hatással lehetnek a Társaság reklámbevételeire és működési eredményeire;rádióállomásaink azon képessége, hogy hatékonyan versenyezzenek a saját piacukon a reklámbevételekért;képességünk arra, hogy kényszerítő és differenciált digitális tartalmat, termékeket és szolgáltatásokat fejlesszünk ki;tartalmaink, különösen rádióműsoraink közönség általi elfogadása;képességünk reagálni a rádióipart érintő technológiai, Szabványügyi és szolgáltatási változásokra;függőségünk a szövetségileg kiadott engedélyektől, amelyekre kiterjedt szövetségi szabályozás vonatkozik;az FCC intézkedései vagy a rádióipart érintő új jogszabályok;a nettó bevételünk jelentős részét illetően a kiválasztott rádióállomások piaci csoportjaitól való függőségünk;a követelések hitelkockázata;annak kockázata, hogy FCC engedélyeink és/vagy goodwillünk károsodhat;jelentős adósságszintünk és a korlátozó adósságszövetségek lehetséges hatása működési rugalmasságunkra és osztalékfizetési képességünkre, beleértve az osztalékfizetési képesség korlátozását;a hurrikánok lehetséges hatásai vállalati irodáinkra és rádióállomásainkra;az internet, a műholdas rendszerek és az adó berendezések meghibásodása vagy megsemmisítése, amelyektől függünk programozásunk terjesztése során;informatikai infrastruktúránk megszakadása vagy biztonsági megsértése;kulcsfontosságú személyzet elvesztése;a megszerzett vállalkozások integrálásának képessége és az ezekhez kapcsolódó stratégiai és pénzügyi célok teljes körű elérése, valamint azok pénzügyi helyzetünkre és működési eredményeinkre gyakorolt hatása;az a tény, hogy a Beasley család irányít minket, ami nehézségeket okoz minden olyan kísérlet számára, amely a vállalat irányításának megszerzésére irányul; és egyéb gazdasági, üzleti, verseny-és szabályozási tényezők, amelyek befolyásolják a Társaság üzleti tevékenységét, beleértve azokat is, amelyeket a Társaság a SEC-hez benyújtott beadványai tartalmaznak. a Társaság nem vállal kötelezettséget az itt szereplő előretekintő nyilatkozatok frissítésére vagy felülvizsgálatára, akár új információk, jövőbeli események eredményeként, akár más módon.