Paul Ehrlich (Edward G. Robinson) egy német kórházban dolgozó orvos. Elbocsátják a kórházi szabályok állandó figyelmen kívül hagyása miatt, amelyeket bürokratikus bürokrácia köt. A konfliktus oka az, hogy folyamatosan növekvő érdeklődést mutat a szelektív színfestés, a sejtek és mikroorganizmusok jelölése iránt, bizonyos színezékek és jelölőanyagok felhasználásával, amelyek, ahogy a filmben leírja, bizonyos ‘affinitással’ rendelkeznek ahhoz, amit festeni kell, és semmi máshoz. Emil von Behring (Otto Kruger), akit Dr. Ehrlich találkozik és összebarátkozik, miközben kísérletezik festési technikáival, lenyűgözi Dr. Ehrlich festési módszereit, és ‘specifikus festésnek’ nevezi, hozzátéve, hogy ez a tudomány egyik legnagyobb eredménye, különösen diagnosztikai célokra, optikai mikroszkópon alapul. Miután részt vett egy Dr. Robert Koch (Albert Basserman) orvosi bemutatóján, amely kimutatta, hogy a tuberkulózis bakteriális betegség, Ehrlich képes mintát szerezni az izolált baktériumból. A saját laboratóriumában végzett intenzív kutatás és kísérletezés után, a szerencse egy részével párosítva, részben a felesége által mutatott empátiának köszönhetően, képes kifejleszteni a baktérium festési folyamatát. Ezt az eredményt Koch és az orvosi körök tiszteletben tartják, mint a diagnosztika rendkívül értékes hozzájárulását.

munkája során Dr. Ehrlich tuberkulózissal fertőzött, amely betegség még mindig halálos. Ezért Ehrlich feleségével, Hedwiggel (Ruth Gordon) Egyiptomba utazik, hogy felépüljön és megkönnyebbüljön. Ott kezdi felfedezni az emberi test tulajdonságait az immunitás tekintetében. Ez a felfedezés segít Ehrlichnek és kollégájának, Dr. von Behringnek a diftéria járvány elleni küzdelemben, amely sok gyermeket öl meg az országban. A két orvos jutalmazza erőfeszítéseiket.

Ehrlich a “mágikus golyók” létrehozására összpontosít – a vérbe injektált vegyi anyagok a különböző betegségek leküzdésére, ezáltal úttörő szerepet játszik a fertőző betegségek antibiotikumos kemoterápiájában (később mások elfogadták a rák elleni küzdelmet). Ehrlich laboratóriumában számos tudós segít, mint például Sahachiro Hata (Wilfred Hari). Az orvosi tanács, élén Dr. Hans Wolfert (Sig Ruman) úgy véli, hogy Ehrlich munkájának nagy része pénz-és erőforrás-pazarlás, és a csökkentésért küzd, ahogy Ehrlich elkezd dolgozni a szifilisz gyógyításán. Ehrlichet anyagilag Georg Speyer zsidó bankár özvegye, Franziska Speyer (Maria Ouspenskaya) támogatja, és 606 próbálkozás után végre felfedezi a betegség gyógymódját. Ez az anyag, amelyet először “606” – nak hívnak, ma Arsphenamin vagy Salvarsan néven ismert.

a felfedezés öröme rövid életű, mivel a kezelésben részesülő 38 beteg meghal. Dr. Wolfert nyilvánosan elítéli a gyógymódot, Ehrlichet pedig azzal vádolja, hogy megölte azokat, akik meghaltak a gyógymódban. Ahogy az új gyógymódba vetett hit kezd gyengülni, Ehrlich kénytelen beperelni Wolfertet rágalmazásért, és közben felmenteni a 606-ot. Dr. von Bering (aki korábban azt mondta Ehrlichnek, hogy adja fel a kémiai gyógymódok álmait), a védelem felszólítja a 606 felmondására. Von Bering ehelyett kijelenti, hogy úgy véli, hogy a 606 felelős a 39.halálért: maga a szifilisz haláláért. Ehrlichet felmentik, de a tárgyalás terhelése és stressze túl sok beteg testének, és nem sokkal később meghal, először elmondja asszisztenseinek és kollégáinak, hogy kockázatot vállalnak az orvostudomány tekintetében.

Dr. Ehrlich-t a film egészében olyan emberként ábrázolják, aki nagy empátiával rendelkezik mások helyzete iránt, fajtól vagy vallástól függetlenül: a fiatalember, aki szifiliszben szenvedett; a gyermek, akit egy kígyó megharapott; a három ember, aki anafilaxiás reakcióban halt meg ‘606’ – ra. Arra törekszik, hogy tudományos megértést szerezzen, függetlenül személyes szenvedésétől és önfeláldozásától.