összefoglaló
a legtöbb pénzügyi tanácsadók, ez ritka, hogy egy új ügyfél a saját honlapján. És ha igen, akkor valószínűleg azért, mert a személyt már utalták rájuk, és egyszerűen megnézték a weboldalt az út mentén.a mai digitális marketing világában azonban egyre több tanácsadó használja weboldalait, hogy megbízható kapcsolatot alakítson ki idegenekkel, akik jóhiszemű kilátásokká válnak, és végül ügyfelekké válnak. És valójában az ehhez szükséges eszközök és technikák – a bizalmat keltő folyamatos kapcsolat kiépítésétől kezdve a csepegtető marketingig azok, akik még nem állnak készen az üzleti tevékenységre-rendkívül hasonlóak, amikor digitális marketingről vagy hagyományos hálózatépítésről van szó.
azonban a szomorú valóság az, hogy a legtöbb pénzügyi tanácsadó weboldalak egyszerűen nem tervezték hatékony módon, hogy az új üzleti, és általában hiányzik a legfontosabb részleteket, a fotók, hogy segítse a látogatók alkotnak egy személyes kapcsolat, hogy egy világos leírást a szolgáltatások és az árak, hogy miután egy “vezető mágnes”, hogy lehet cserélni e-mail címeket, hogy biztosítsa van egy módja annak, hogy a webhely látogatói vissza a jövőben.
szerencsére ezek mind javítható problémák. A mai cikkben megnézzük a legjobb pénzügyi tanácsadó webhelyeket, és hogyan tervezték őket az ügyfelek bevonására, és van még egy pénzügyi tanácsadó weboldal-tervezési ellenőrzőlista is néhány kulcsfontosságú elemről, amelyekkel elkezdheti magát!
szerző: Michael Kitces
Michael Kitces a Buckingham Wealth Partners tervezési stratégiájának vezetője, amely kulcsrakész vagyonkezelési szolgáltató, amely több ezer független pénzügyi tanácsadót támogat.ezen felül társalapítója az XY Planning Network-nek, az AdvicePay-nek, az fppathfindernek és a New Planner Recruiting-nek, a Journal of Financial Planning korábbi gyakorló szerkesztője, a Financial Advisor Success podcast házigazdája, valamint a népszerű pénzügyi tervezési iparág blogjának, a Nerd ‘ s Eye View-nak a kiadója a Kitces weboldalán keresztül.val vel, elkötelezett a pénzügyi tervezés ismereteinek fejlesztése iránt. 2010-ben Michael elnyerte az FPA egyik “Heart of Financial Planning” díját a szakma előmozdításában végzett elkötelezettségéért és munkájáért.
A legjobb pénzügyi tanácsadó webhelyek a bizalom kiépítésére összpontosítanak
a legalapvetőbb szinten a pénzügyi tanácsadó weboldalának elsődleges célja az üzleti növekedés elősegítése és új ügyfelek bevonása. Bár lehet, hogy a weboldalon olyan információk találhatók, amelyek elsősorban a meglévő ügyfelek számára hasznosak, minden olyan tanácsadó cég számára, amely reméli, hogy növekedni fog, egy hatékony weboldalnak meg kell tennie azokat a véletlenszerű idegeneket, akik most fedezték fel a webhelyet, és először látogatják meg őket, és leendő ügyfelekké alakítják őket.
mégis a figyelmeztetés az, hogy amikor a pénzügyi tervezés, néhány látogató a honlapon lesz kész felvenni a cég azonnal. Míg a commoditized termék megvásárlása egyszerű, a pénzügyi tervezési szolgáltatások összetett immateriális jellege óvatosabb döntéshozatali folyamatot igényel.
végül is, a pénzügyi tervezéssel nem lehet tudni, hogy mi lesz a tapasztalat valójában, amíg a tény után. Tehát a legjobb esetben a cég csak azt ígérheti, hogy nagyszerű szolgáltatást nyújt, és a leendő ügyfélnek el kell döntenie, hogy bízik-e ebben az ígéretben. Ami végső soron azt jelenti, hogy új ügyfelek megszerzése egy weboldalon keresztül a bizalom kiépítéséről szól.
és mivel a bizalom megteremtése időt vesz igénybe, a legsikeresebb pénzügyi tanácsadó webhelyek arra összpontosítanak, hogyan lehet létrehozni egy folyamatos kapcsolatot, amely elősegíti a bizalmat az idő múlásával, jó első benyomást keltve, bevonva a látogatót, és megpróbálva megtartani a kapcsolatot velük… felismerve, hogy nagyon kevesen valószínűleg készen állnak arra, hogy az első látogatás után felvegyék a tanácsadót!
alapvető elemek ahhoz, hogy jó első benyomást keltsenek egy nagyszerű pénzügyi tanácsadó weboldalon
az első benyomásokkal kapcsolatos kutatások szerint a legtöbb ember kezdeti következtetést fog alkotni egy weboldal hitelességéről mindössze 50 milliszekundum alatt (ahhoz, hogy ezt kontextusba helyezzük, legalább 100 milliszekundumra van szükség, hogy csak pislogjon a szemed!). És attól a pillanattól kezdve, hogy az első Megérzés megtekinti a weboldalt, átlagosan csak 2,6 másodpercet vesz igénybe, hogy a látogató szeme a weboldal vizuális elemeire összpontosítson, és tovább erősítse ezt az első benyomást.
tekintettel erre a dinamikára, a valóság az, hogy a weboldal honlapja és vizuális vonzereje elengedhetetlen ahhoz, hogy vonzza és megtartsa a látogatót, aki leendő ügyfélré válhat. Elengedhetetlen az azonnali kapcsolat létrehozása, ahogy Jeff Rose of Good Financial Cent teszi a honlapján:
Homepage első benyomás Jeff Rose jó pénzügyi Cent
azok a weboldalak, amelyek megfelelnek a kezdeti vizuális teszt a megbízhatóság, a következő kérdés az, hogy a jó benyomást lehet fenntartani azáltal, hogy a szükséges információkat a látogató keresi ki:
1) Aki Ön pénzügyi tanácsadó?
kiemeli-e a weboldal, hogy ki vagy, és miért kellene valaki megbíznia benned, és veled akar dolgozni? Nevezetesen, mert annyira vizuálisak vagyunk, az online bizalom megteremtésének első kulcsa egyszerűen az, hogy jó fotót készítsen magáról a weboldalon!
Ha a tanácsadó céged te vagy (azaz egyszemélyes cég), ideális esetben a képednek ott kell lennie a kezdőlapon, hogy a leendő ügyfelek kapcsolatba léphessenek (amint azt korábban Jeff Rose-val láttuk). Ha a cég szélesebb, akkor a “csapatunkról” szóló szakasznak ki kell emelnie a cég összes emberét, beleértve mind a történetet elmesélő bios-t, mind a képeket a vizuális kapcsolat létrehozásához.
ideális esetben a tanácsadóról szóló rész nem csak képeket tartalmaz a tanácsadóról, hanem egy videót is, ahol egy kicsit beszélnek magukról, és miért csinálják, amit csinálnak. Ez lehetőséget ad a leendő ügyfél számára, hogy ne csak a tanácsadót lássa, hogy benyomást keltsen, hanem hallja, hogyan beszél és kommunikál, és biztosítsa, hogy a kommunikációs stílus kompatibilis legyen.
az alábbi videó például Bill Winterberg tanácsadó technikai tanácsadó “About” oldalának példája.
2) mit csinálsz pénzügyi tanácsadóként (azon túl, hogy “pénzügyi tanácsot adsz”)?
Ha egy leendő ügyfél megpróbálja eldönteni, hogy üzleti tevékenységet folytat-e veled, a következő kérdés annak megértése, hogy Ön (vagy a cég) valójában mit tesz ügyfeleinek. Milyen szolgáltatásokat kínálnak? Meg lehet magyarázni őket oly módon, hogy kényszerítővé tegyék őket?
figyelemre méltó, hogy a legtöbb ember, aki értékeli a tanácsadó cég webhelyét, valószínűleg nem csak a webhelyét értékeli; másokat is néznek. Tehát egyszerűen elmagyarázni, hogy pénzügyi tervezési és befektetési menedzsment szolgáltatásokat kínál, nem elég. Ez mindenkire igaz. Egy jó leírást, hogy mit csinál kell mélyebbre, oly módon, hogy leírja a szolgáltatásokat nyújt előre és idővel, hogy segítsen valóban különbséget.
például, itt van, hogyan Sophia Bera leírja neki szolgáltatásokat Gen Y tervezés:
pénzügyi elszámoltathatóság Program – szolgáltatások Sophia Bera Gen Y tervezés
3) kinek nyújt pénzügyi tanácsot/számára?
amint egy leendő ügyfél megérti, hogy ki vagy és mit csinálsz, a következő kérdés az, hogy kiért csinálod. A látogató szempontjából a kérdés az, hogy ” rendelkezik-e ez a személy/cég szakértelemmel ahhoz, hogy segítsen az olyan embereknek, mint én?”
ebben az összefüggésben elengedhetetlen annak felismerése, hogy egyetlen tanácsadó vagy cég sem tud segíteni “mindenkinek”, és egyetlen fogyasztó sem fog bízni egy olyan cégben, amely azt állítja, hogy bárkivel/mindenkivel képes együttműködni. Ami végső soron azt jelenti, a webhely látogatója tudni akarja, kivel dolgozik a legjobban, annak megállapítására, hogy egyeznek-e. Valóban megfogalmazza-e cége, ki az ideális ügyfele, oly módon, hogy ha egy látogató az ideális ügyfele, akkor azt mondják: “wow, ez a tanácsadó tökéletes olyan ember számára, mint én!”
például Eric Roberge, a beyond Your Hammock vállalkozói, felfelé mozgó fiatal szakemberekre specializálódott, akik karrierváltást szeretnének elérni, akik rezonálnak ezzel az üzenettel a honlapjáról:
azon ügyfelek típusának meghatározása, amelyekkel Eric Roberge a beyond your Hammock-tól dolgozik
figyelemre méltó, hogy a webhelyén ugyanolyan egyértelmű közvetíteni, hogy kinek nem szólnak a szolgáltatásai. Tehát, ha vannak bizonyos típusú ügyfelek, akikkel nem dolgozik, vagy minimumok, amelyekre szüksége van, takarítson meg mindenkinek egy kis időt, és tisztázza őket a webhelyén!
4) mennyibe kerülnek a pénzügyi tervezési szolgáltatások?
az internet korában az átláthatóság elengedhetetlen, és az átláthatóságnak nincs több alapvető aspektusa, mint egy termék vagy szolgáltatás költségének kommunikálása. Azok a szolgáltatók, amelyek elrejtik költségeiket, feltételezik, hogy van valami rejtegetnivalójuk, és egyetlen fogyasztó sem akarja megkezdeni a céggel való kapcsolatfelvétel folyamatát, csak azért, hogy megtudja, hogy ez egy olyan szolgáltatás, amelyet egyébként nem engedhetnek meg maguknak.
Ez a megkülönböztetés figyelemre méltó, mert a gyakorlatban a tanácsadó cégek köztudottan rosszul teszik közzé költségeiket a weboldalukon. Ami azt jelenti, hogy a legtöbb cég aláássa a bizalom kiépítésének folyamatát egy potenciális ügyféllel, mielőtt valaha is esélye lenne találkozni a kilátásokkal!
a lényeg: a digitális korba vetett bizalom kiépítéséhez elengedhetetlen, hogy a pénzügyi tervezési (és befektetéskezelési és egyéb) szolgáltatások árazása egyértelműen fel legyen tüntetve a webhelyén!
A Pénzügyi Tanácsadó webhely látogatójának bevonása a jó első benyomás létrehozása után
Ha egy tanácsadó cég webhelye átmegy a jó első benyomás “tesztjén”, és megválaszolja a négy alapvető kérdést, a valóság az, hogy sokan, akik meglátogatják az Ön webhelyét, még mindig nem állnak készen arra, hogy ténylegesen kapcsolatba lépjenek Önnel az üzleti tevékenységről. Ehelyett először tovább kell foglalkozniuk.
más szavakkal, néhány ember, aki meglátogatja a webhelyét, és jó kezdeti benyomást kelt, még mindig mélyebb kapcsolatot szeretne kialakítani azzal, hogy ki vagy és/vagy mit csinálsz, mielőtt továbblépne a következő szakaszba. Ami azt jelenti, hogy szüksége van egy módja annak, hogy vegyenek részt őket tovább. Néhány példa az elkötelezettség eszközök közé:
hozzon létre egy Pénzügyi tanácsadó Blog
miután egy blog, mint pénzügyi tanácsadó egy lehetőséget, hogy bemutassa a szakértelem magad és a cég. Tartalmaz-e a weboldal néhány cikket vagy egyéb tartalmat (pl. videót? Podcast?) hogy kiemeli a szakértelem az a fajta ember dolgozik?
nevezetesen, a gyakorlatban sok a felső pénzügyi tanácsadó blogok és bloggerek használja a blogok nem csak bizonyítani, hogy a szakértelem, hogy azok, akik ellátogatnak a weboldalak, de valójában vezetni az új látogatók a weboldalak, akik megtalálják a blog a Google és más keresőmotorok!
videók rögzítése (több)
a” Névjegy ” videó nagyszerű módja annak, hogy bemutassa magát a potenciális ügyfeleknek. De a videó is nagyszerű módja a kommunikációnak és az oktatásnak. És így azon túl, hogy “csak” készít egy videót, hogy leírja magát, hozzon létre további videókat a webhely más oldalain, lehetőséget nyújt arra, hogy tovább bemutassa szakértelmét, kommunikációs képességét és azt, amit az ügyfelekért tesz.
néhány tanácsadó még ezeket is összekeveri; például Brittney Castro a pénzügyileg bölcs nők szinte minden blogbejegyzésében tartalmaz egy videót!
adjon hozzá néhány (releváns) elkötelezettségi eszközt
a cég leendő ügyfeleivé váló látogatók bevonásának másik módja az, ha valamilyen eszközt biztosít, amelyet felhasználhatnak, hogy további ízelítőt kapjanak arról, hogy mit csinál és/vagy hogyan segíthet nekik.
például az olyan megoldások, mint a Riskalyze, lehetővé teszik egy eszköz beágyazását közvetlenül a webhelyére, ahol a leendő ügyfelek megadhatják portfóliójukat, és láthatnak néhány információt a Portfólió kockázati és megtérülési jellemzőiről, valamint arról, hogy hogyan viszonyul az Ön által ajánlott tipikus portfóliókhoz. Azoknak a fogyasztóknak, akiknek portfólióit már nem jól kezelik és diverzifikálják, ez lehetőséget teremt a leendő ügyfél számára, hogy maguk találják meg, hogyan segíthet nekik a befektetéskezelési folyamat! Az alábbiakban egy kép arról, hogy John Buerger az Altus Wealth-nél hogyan ágyazta be a Riskalyze eljegyzési eszközt:
Riskalyze cselekvésre ösztönzés John Buerger számára az Altus Wealth-től
az elkötelezettségi eszköz legfontosabb szempontja azonban az, hogy valójában valami egyedi és relevánsat kell biztosítania a weboldal látogatója számára. A görgetés stock ticker – olyan népszerű tanácsadó honlapok egy évtizeddel ezelőtt(és sajnos még ma is sok!)- nem releváns elkötelezettségi eszköz, mivel ez az információ már elérhető tetszőleges számú közvetlen fogyasztóknak szóló weboldalon!
Alakítsa át az első alkalommal látogató egy visszatérő látogató csepegtető Marketing
még miután megválaszolta az összes kérdést egy weboldal látogató lehet, és bevonja őket a megfelelő eszközöket és információkat bizonyítani az érték és a szakértelem, a valóság az, hogy a legtöbb ember, aki meglátogatja a honlapon még nem lesz kész, hogy üzleti veled. Talán jó kezdeti benyomást keltettek, de több időre van szükségük a bizalom kiépítéséhez. Vagy talán egyszerűen nem állnak készen arra, hogy kapcsolatba lépjenek veled az üzleti tevékenységről.
ha az a személy, aki meglátogatja a webhelyét, nem áll készen arra, hogy a jövőben üzleti tevékenységet folytasson, akkor valamilyen módon kapcsolatba kell lépnie velük annak biztosítása érdekében, hogy visszatérjenek az Ön webhelyére, amikor készen állnak az üzleti tevékenységre. Ellenkező esetben, amikor szükség van rá, a webhelye és a cég már régen elfelejthető.
egy valós interakcióban ez hagyományosan az volt, hogy névjegykártyát kapott a kilátásból, majd hozzáadta egy levelezőlistához, hogy megkapja a legújabb havi vagy negyedéves hírlevelet. A modern digitális korban ugyanezt a stratégiát valósítják meg egy e-mail listával, amelyet a legújabb blogfrissítések elküldésére használnak.
más szavakkal, ha kapcsolatot szeretne tartani egy olyan potenciális személlyel, aki meglátogatja az Ön webhelyét, de még nem áll készen arra, hogy felvegye Önt, a megoldás az, hogy meghívja a látogatót, hogy adjon meg egy e-mail címet, így van mód arra, hogy kommunikáljon velük, és visszahúzza őket a jövőben. Természetesen a legtöbb ember védi az e-mail címét, és nem akarja, hogy minden meglátogatott webhely (e -) levelezőlistájába kerüljön. Ami azt jelenti, hogy az e-mail cím megszerzése azt jelenti, hogy valami relevánsat adunk cserébe.
miután egy Call-to-Action egy releváns vezető mágnes
a világ a “bejövő” digitális marketing, amelynek valamit ajánlani egy weboldal látogató cserébe az e-mail címet az úgynevezett “ólommágnes”. Az ötlet az, hogy bármit is kínál, annyira meggyőző, vonzza a leendő ügyfélvezetőket “mint egy mágnes”, mivel a weboldal látogatói szívesen cserélik e-mail címüket az ajánlat fogadására.
a pénzügyi tanácsadói webhelyek összefüggésében rendkívül ritka a” cselekvésre ösztönzés ” -egy gomb, doboz, szalaghirdetés vagy előugró ablak, amely ólommágnest kínál e – mail címért cserébe. A legtöbb tanácsadó számára az egyetlen választás a leendő ügyfél számára, aki meglátogatja a weboldalt, az all-or-none, hogy kapcsolatba lépjen a tanácsadóval, hogy üzleti tevékenységet folytasson, vagy távozzon (és soha ne térjen vissza). Miután egy call-to-action egy ólommágnes egy döntő középpont, amely egy módja annak, hogy az emberek, akik érdeklődnek, hogy maradjon elkötelezett (és hatékonyan ad engedélyt csepegtető piaci őket), anélkül, hogy nekik, hogy menjen olyan messzire, hogy kérjen egy találkozót, hogy nem lehet kész még.
természetesen a figyelmeztetés, hogy a fejlődő vezető mágnes egy pénzügyi tanácsadó honlapján, hogy van, hogy valóban mágneses – az a fajta dolog, ami annyira meggyőző, a látogató, hogy a honlapon tényleg nem akarja, hogy adja át az e-mail címét cserébe. Ami viszont ismét miért olyan fontos, hogy egy tanácsadó cég, hogy egy világos célzott niche ügyfélkör-ez nem csak a differenciálás, önmagában, hanem azért is, mert ahol van egy egyértelműen meghatározott csoportja a leendő ügyfelek, könnyebb, hogy egy célzott ólommágnes releváns számukra! (És győződjön meg róla, hogy beállította a Google Analytics szolgáltatást, így meg tudja mérni, hogy működik-e!)
például Matt Becker az anya és apa pénzről, ahogy a neve is mutatja, új szülőket és fiatal családokat céloz meg, akik megpróbálják eligazodni az összes összetett pénzkérdésben, amelyek akkor merülnek fel, amikor egy párnak először van gyermeke. Ennek megfelelően az ólommágnes egy könyv, amely megmutatja a leendő ügyfeleknek, hogyan kell ezt megtenni!
új családi pénzügyi Útiterv e-könyv Matt Becker anya és apa pénz
Dollár & sense for teachers e-könyv Dave grant of Finance For Teachers
hasonlóképpen, Dave grant of finance for teachers célja, hogy működjön együtt a tanárok. Ennek megfelelően szó szerint “megírta a könyvet” a pénzügyi tippekről a tanárok számára, amelyet a weboldalának honlapján kínál minden érdeklődő tanár számára (és hajlandó cserélni az e-mail címüket cserébe!).
figyelemre méltó azonban, hogy az ólommágnesek megközelítésének nem kell egyedi tanácsadónak lennie; ez egy nagyobb cég ajánlata lehet, mindaddig, amíg a cégnek egyértelműen meghatározott célközönsége van. Például a Larson Financial Group egy nagy Ria St Louis-ban, több tucat tanácsadóval, akik mindegyike az orvosokkal való együttműködésre szakosodott. És még egyszer, hogy meggyőző legyen, Larson nemcsak pénzügyi hírlevelet kínál az orvosok számára, hanem még egy könyvet is írt, találóan “pénzügyi tanácsadás az orvosok | csak az orvos szemének”címmel.
“pénzügyi tanácsadás az orvosok | orvos szeme csak” a Larson Financial
A Pénzügyi Tanácsadó honlap Design ellenőrzőlista magad
a fizikai világban, amelynek vonzó fizikai irodaterület egy szép zsindely lógott kívül fontos, hogy hirdesse a szakmai jelenlétét a világ a leendő ügyfelek. A digitális világban a pénzügyi tanácsadó weboldala ugyanúgy működik, mint egy digitális zsindely, amelyet az egész világ láthat.
ennek megfelelően a valóság az, hogy ugyanolyan fontos befektetni a cég virtuális jelenlétébe, hogy vonzóvá tegye, és dolgozzon ki egy folyamatot a potenciális kilátások bevonására, csakúgy, mint a fizikai világban. A jobb oldali képre kattintva letöltheti magának a legfontosabb pénzügyi tanácsadó weboldal-tervezési elemek ellenőrzőlistáját!
más szavakkal, az alsó sor ez: azok az emberek, akik meglátogatják az Ön webhelyét, és potenciálisan üzleti tevékenységet folytathatnak Önnel, összetett döntést kell hozniuk. El kell dönteniük, hogy megbízható vagy-e. El kell dönteniük, hogy vannak-e olyan megoldások, amelyek relevánsak a hozzájuk hasonló emberek számára, képesek megoldani problémáikat (és olyan áron, amelyet megengedhetnek maguknak). És képesnek kell lenniük arra, hogy bevonjanak, amikor készen állnak. Egy nagyszerű pénzügyi tanácsadó webhely felismeri ezeket a dinamikákat!
és persze, ott is szükség van a leendő ügyfelek, hogy megtalálják az utat a honlapon az első helyen! De ez egy beszélgetés egy másik napra!
mit gondolsz? Hogyan készül a pénzügyi tanácsadó weboldala? Van már egyre kilátások és az ügyfelek a honlapon keresztül? Ha nem, ez azért van, mert a digitális marketing nem működik, vagy azért, mert webhelyét finomítani és javítani kell?