a befektetési kutatás & tanácsadó csoport, Inc. (IRA Group) merít több mint egy évtizedes tapasztalattal rendelkezik az intézményi tanácsadó üzleti, hogy az egyének magán vagyonkezelési szolgáltatások. A cég segíthet az ügyfeleknek a holisztikus pénzügyi tervezés kezelésében olyan témák körül, mint a cash flow elemzés és az adótervezés. Saját kutatási és portfóliókezelési módszereket is felhasználhat az egyének befektetési portfóliójának kezelésére.

a cég ügyfélállományának többsége magas nettó értékű egyénekből és nyereségmegosztási tervekből áll. Az IRA csoport befektetési tanácsadási szolgáltatásaihoz legalább 1 millió dolláros kezdeti befektetésre van szükség.

befektetési kutatás & tanácsadó csoport háttér

az IRA csoportot 1992-ben alapították. Ma csak díjköteles pénzügyi tanácsadó cégként szolgál. Ez azt jelenti, hogy csak a szolgáltatásaiért számít fel díjat. Tehát nem kap jutalékot vagy egyéb bevételt a befektetési alapoktól, letétkezelőktől vagy más szervezetektől bizonyos ajánlások megtételéért. A cég bizalmi szinten létezik, és köteles mindig az ügyfelek érdekeit szem előtt tartva dolgozni.

de annak ellenére, hogy az IRA Csoport hosszú hivatali ideje és lenyűgöző AUM, csapata jelenleg nem tartalmaz tanúsított pénzügyi tervezőket (CFP). Ez a keret kiterjedhet arra a tényre, hogy a cég jobban ismert az intézményi ügyfelekkel való együttműködésről és a befektetéskezelésre összpontosítva. Ennek ellenére az IRA csoport kijelenti ,hogy ” tanácsot ad az ügyfeleknek olyan kérdésekben, amelyek nem érintik az értékpapírokat, mint például a pénzügyi tervezés, az adózási kérdések és a bizalmi szolgáltatások, amelyek gyakran magukban foglalják az ingatlantervezést.”

befektetési kutatás & tanácsadó csoport források

az IRA csoport célja, hogy az intézményi befektetési fegyelem alapján befektetési menedzsment szolgáltatásokat nyújtson. A SEC-hez benyújtott dokumentumok szerint a cég befektetési filozófiáját az az elképzelés vezérli, hogy az eszközallokációs stratégia a Portfólió kockázati és hozamprofiljának fő mozgatórugója.

az Ön helyzetétől függően befektethet az alábbiak egy részébe vagy mindegyikébe: nagy tőkés tőke, közepes tőkés tőke, kis tőkés tőke, nemzetközi tőke, magas minőségű fix jövedelem, magas hozamú fix jövedelem, nemzetközi fix jövedelem, pénzeszköz-egyenértékűek, alternatívák, ingatlanok és áruk.