Andy Taylor (Andy Griffith) visszatér szülőhazájába, Mayberrybe, hogy fia, Opie (Ron Howard) először apa legyen. Azt is tervezi, hogy indul a hamarosan megrendezésre kerülő seriff választásokon. Amikor Andy megtudja, hogy régi helyettese Barney Fife (Don Knotts), aki most visszatért Mayberrybe, mint megbízott seriff, bejelentette saját jelöltségét, Andy elmondja Opie-nak, hogy nem indul Barney ellen.

Barney elmondja Andynek, hogy úgy döntött, hogy indul a seriffért, mert senki más nem tenné. Andy megemlíti, hogy Barney régi barátnője, Thelma Lou, most elvált, visszatért Mayberrybe. Amint Barney távozik, hogy biztonsági osztályt tanítson az iskolában, találkoznak Ernest T. Bass aki rejtélyes rímet ad nekik: “a hajad barna volt, de most szürke; tűntesse el azt a szörnyet. A” szörny ” egy bonyolult reklámfogás, amelyet Wally Butler (Richard Lineback) üzletember vezényelt, aki vásárolt egy éttermet a városon kívül, és hozzáadott egy szállodát.Andy elmegy a temetőbe, hogy meglátogassa Bee néni sírját, és ott találja Thelma Lou-t, aki meglátogatja nagybátyja sírját. Abba az iskolába járnak, ahol Barney tanít. Míg Barney és Thelma Lou újra megismerkednek, Andy Odahajt Opie-hoz és a feleségéhez, Eunice-hoz, éppen a szülés előtt. Nem tudnak időben eljutni a kórházba, Andy pedig unokáját szállítja az autó hátuljába.

másnap Gomer és Goober a Myers-tónál horgásznak, amikor Gomer meglátja, hogy egy szörny kidugja a fejét a vízből. Andy és Barney nem sokkal később megérkeznek, de Barney nem hiszi el Gomer történetét, amíg meg nem látja a szörny nyomait a sárban. Amikor Gomer később megmutatja Barney – nak egy képet, amelyet Gooberről készített, valami azonosíthatatlanval a háttérben, Barney meggyőződik arról, hogy egy szörnyeteg van a tóban. mivel Barney ellenfele, Woods agresszív kampányt folytat Barney lejáratására, Howard és Opie megpróbálják meggyőzni Andyt, hogy induljon újra a versenyen. Eközben az egykori városi részeg Otis Campbell (Hal Smith), aki már régóta józan és fagylaltos teherautót vezet, a Myers-tó közelében szolgálja ki az ügyfeleket, amikor meglátja, hogy a “szörny” kiugrik a tóból. Otis a bíróságra fut, hogy elmondja Barneynak. Annak ellenére, hogy Andy könyörgött Barneynak, hogy fejezze be küldetését, mert az emberek nevettek rajta, Otis jelentése meggyőzi Barneyt, hogy folytassa a szörny vadászatát.

A Butler’ S Inn-ben Andy észrevesz egy képet, amelyben egy sárkányfej van, és emlékezve Ernest T. rímére, Andy felhajt a Darlings tanyájára, ahol Ernest T. most lóg. Briscoe Darling (Denver Pyle) és lánya, Charlene (Maggie Peterson) örömmel látják Andyt. Andy manipulálja Ernest T.-t, hogy elmondja neki, mikor jelenik meg újra a szörny a Myers-tóban.

a tónál, miközben Barney csapdát csalogat, Andy észreveszi Ernest T.-t, hogy bemegy egy közeli kőfejtőbe. Butler megérkezik a fészerbe, hogy hiábavalóan megszerezze Ernest T. hogy visszahúzza a szörnyet, de Andy mindkettőjüket elkapja. Barney és Howard követi Andyt a fészerbe, és Andy úgy állítja be, mintha Barney azt tervezte volna, hogy Butlert elbizakodottá teszi, és kényszeríti a kezét. Butler talált néhány régi sárkány tárgyat, amelyeket feltehetően az étterem korábbi tulajdonosai hagytak hátra, és felbérelte Ernest T.-t, hogy csalást kezdeményezzen a Myers-tónál, hogy vonzza az ügyfeleket.

Howard képeket készít Barney-ról a sárkányfejjel az újság számára, Andy pedig elmondja Butlernek tetteinek jogi következményeit.

később, a Fife seriff győzelmi gyűlésén, amikor Barney megtudja, hogy Andy kilépett a seriff versenyéből, hogy Barney-nak nagyobb esélye legyen a győzelemre, alázatosan arra kéri a tömeget, hogy szavazzanak Andyre, mint beíró jelöltre, mert “pontosan ezt fogom tenni.”Andy-t végül seriffnek választják, Opie Elfogad egy újságírói állást Binghamtonban, és Barney és Thelma Lou végre összeházasodnak, Ernest T. és a Darlings is csatlakozik az ünnepléshez.

Az utolsó lövés (a végső kredit mögött látható) Taylor seriff és Fife helyettes egy amerikai zászlót hajtogat a nap végén Mayberry főutcáján.