投資研究&アドバイザリーグループ、株式会社。 （IRAグループ）は、個人のプライベートウェルスマネジメントサービスをもたらすために機関投資家のアドバイザリー事業の経験の十年以上から描画します。 会社は顧客が現金流動の分析および税務計画のようなトピックの配列のまわりで全体財政計画に演説するのを助けることができる。 それはまた個人のための投資の有価証券を管理するのに専有研究および有価証券管理方法を利用できる。

この会社のクライアントプールの大部分は、富裕層の個人と利益分配計画で構成されています。 IRAグループからの投資顧問サービスのために、あなたは1 1百万の最小初期投資が必要だと思います。

投資研究&アドバイザリーグループの背景

IRAグループは1992年に設立されました。 今日では、それは手数料のみの金融顧問会社として機能します。 これは、そのサービスのみの料金を請求することを意味します。 だから、特定の勧告を行うための投資信託会社、カストディアンや他のエンティティから手数料やその他の収益を獲得していません。 会社は受託者レベルで存在し、常に顧客の最善の利益のために働く義務があります。

しかし、IRAグループの長い任期と印象的なAUMにもかかわらず、そのチームは現在、認定ファイナンシャルプランナー（CFP）が含まれていません。 この枠組みは、機関投資家と協力し、投資管理に焦点を当てていることで知られているという事実からも及ぶ可能性があります。 それにもかかわらず、IRAグループは、”財務計画問題、課税問題、しばしば不動産計画を含む信託サービスなど、有価証券を含まない事項について顧客に助言を提”

投資研究&アドバイザリーグループリソース

IRAグループは、その機関投資規律に基づいて投資管理サービスを提供することを目 SECに提出した文書によると、同社の投資哲学は、資産配分戦略がポートフォリオのリスクとリターンプロファイルの主要なドライバーであるという考えに

あなたの状況に応じて、あなたは以下の一部またはすべてに投資することができます：大型株、中型株、小型株、国際株式、高品位債券、高収量債券、国際債券、現金同等物、代替品、不動産およびコモディティ。