La investigación de inversiones & Advisory Group, Inc. (IRA Group) se basa en más de una década de experiencia en el negocio de asesoramiento institucional para brindar a las personas servicios de gestión de patrimonio privado. La firma puede ayudar a los clientes a abordar la planificación financiera holística en torno a una variedad de temas como el análisis de flujo de efectivo y la planificación fiscal. También puede utilizar métodos de investigación y gestión de carteras propios para administrar una cartera de inversiones para individuos.

La mayoría del grupo de clientes de esta firma consiste en individuos de alto patrimonio neto y planes de participación en las ganancias. Para los servicios de asesoramiento de inversión de the IRA Group, necesitaría una inversión inicial mínima de $1 millón.

Investigación de inversiones & Antecedentes del Grupo Asesor

El Grupo IRA se fundó en 1992. Hoy en día, sirve como una firma de asesoramiento financiero de pago único. Esto significa que cobra tarifas solo por sus servicios. Por lo tanto, no gana comisiones u otros ingresos de compañías de fondos mutuos, custodios u otras entidades por hacer ciertas recomendaciones. La firma existe a nivel fiduciario y está obligada a trabajar siempre en el mejor interés de sus clientes.

Pero a pesar de la larga trayectoria del Grupo IRA y su impresionante AUM, su equipo actualmente no cuenta con planificadores financieros certificados (CFP). Este marco puede basarse en el hecho de que la empresa es más conocida por trabajar con clientes institucionales y centrarse en la gestión de inversiones. Sin embargo, el Grupo IRA afirma que «asesora a los clientes en asuntos que no involucran valores, como asuntos de planificación financiera, asuntos tributarios y servicios fiduciarios que a menudo incluyen planificación patrimonial.»

Investigación de inversiones & Recursos del Grupo asesor

El Grupo IRA tiene como objetivo proporcionar servicios de gestión de inversiones basados en su disciplina de inversión institucional. De acuerdo con los documentos que ha presentado a la SEC, la filosofía de inversión de la empresa está impulsada por la idea de que la estrategia de asignación de activos es un motor importante del perfil de riesgo y rendimiento de una cartera.

Dependiendo de su situación, la suya puede invertir en algunos o todos los siguientes: capital de gran capitalización, capital de mediana capitalización, capital de pequeña capitalización, capital internacional, renta fija de alto grado, renta fija de alto rendimiento, renta fija internacional, equivalentes de efectivo, alternativas, bienes raíces y productos básicos.