AsesoredItar
Perella Weinberg asesora a clientes en fusiones y adquisiciones, reestructuración financiera, estructura de capital y captación de capital, gestión de pasivos, compromiso de accionistas y otras transacciones estratégicas. La firma asesora a clientes corporativos, oficinas familiares, gobiernos y comités especiales de Juntas Directivas. Las transacciones de la firma abarcan industrias que incluyen consumidores y minoristas, energía, instituciones financieras, atención médica, industrias, tecnología y telecomunicaciones y medios de comunicación.
En 2012, la firma representó a NYSE Euronext en su venta de 1 11 mil millones a Intercontinental Exchange.
En junio de 2014, Perella asesoró al fabricante de dispositivos médicos Medtronic en la adquisición de Covidien por 42,9 mil millones de dólares.
En octubre de 2015, la firma asesoró a Altria Group, Inc. en relación con la adquisición de SABMiller por AB InBev, valorada en más de 100 mil millones de dólares, aprobada en 2016.
En octubre de 2016, Perella asesoró a&T en su adquisición de 108,7 mil millones de dólares de Time Warner. En diciembre del mismo año, asesoraron a Linde en la fusión de acciones entre Linde y Praxair, un acuerdo valorado en más de 6 65 mil millones.
En abril de 2017, la firma fue contratada por la compañía farmacéutica y de tecnología médica CareFusion para asesorar sobre su venta a Becton Dickinson, un acuerdo valorado en $12.2 mil millones en efectivo y acciones.
En marzo de 2018, la firma asesoró a E. ON, una empresa europea de servicios eléctricos, en un intercambio de activos con RWE. E. ON adquirió el 76,8% de participación de RWE en la compañía de energía Innogy, con RWE recibiendo un 16,67% de participación en E. ON junto con sus negocios de energías renovables. En agosto de 2018, la filial de la empresa Tudor, Pickering, Holt & Co. asesoró a Energen Corp en su venta a Diamondback Energy Inc., un acuerdo con todas las acciones valorado en aproximadamente 9 9.2 mil millones.
En marzo de 2019, la firma asesoró a Oaktree Capital Management en su venta de una participación del 62% a Brookfield Asset Management, un acuerdo valorado en aproximadamente 4 4.7 mil millones. En junio del mismo año, Perella asesoró a Altran en su venta a la consultora Capgemini, una adquisición valorada en 4 4.1 mil millones. Más tarde, en octubre, Perella asesoró a la junta de Groupe PSA en su fusión de 5 50 mil millones con Fiat Chrysler Automobiles que, al cierre, crearía el cuarto fabricante de automóviles más grande del mundo. En noviembre, Perella fue el asesor financiero de PayPal en su adquisición de Honey 4 mil millones de Honey Science Corp, una plataforma de compras y recompensas.
Perella fue asesor financiero de los directores de iHeart Media durante su reestructuración de $20 mil millones, considerada la mayor reestructuración de 2019. También fueron asesores de la recapitalización de Concor 4 mil millones de Concordia Resources.
En abril de 2020, Perella fue asesor financiero de un grupo ad hoc de tenedores de bonos no garantizados PG&E en relación con el acuerdo de reestructuración de PG&E. En 2020, la firma se desempeñó como asesor financiero de California Resources Corporation en relación con varias transacciones de gestión de responsabilidad civil y el plan de reorganización del Capítulo 11 preestablecido de la compañía.
Gestión de activoseditar
Perella Weinberg opera un negocio de gestión de activos separado de su negocio de banca de inversión bajo la marca Agility, que es un proveedor de CIO subcontratado para dotaciones, fundaciones, fondos soberanos, oficinas familiares y otros inversores a largo plazo. Chris Bittman se desempeña como CEO y CIO de Agility, que administró activos de aproximadamente 1 12.6 mil millones a partir del 1 de enero de 2017. El Fondo Agility de Perella Weinberg Partners fue nombrado CIO del Año Subcontratado por Institutional Investor en 2017, 2015 y 2014 y por Foundation & Endowment Intelligence en 2013.