Beasley Broadcast Group price Updized Notes Offering

NAPLES, Fla., Janeiro. 21, 2021 ( GLOBE NEWSWIRE) — Beasley Broadcast Group, Inc. (Nasdaq: BBGI) (o “Empresa”), uma plataforma multi-empresa de mídia, anunciou hoje que a sua subsidiária integral, Beasley Mezanino Holdings, LLC (o “Emitente”), ao preço de sua oferta de us $300.0 milhões em agregar valor principal dos 8.625% Senior Secured Notes devido 2026 (as “Notas”). O tamanho da oferta foi aumentado em $20.0 milhões a partir do tamanho da oferta anunciado anteriormente de $280.0 milhões. As notas foram oferecidas a pessoas razoavelmente acreditadas serem qualificadas como compradores institucionais nos termos da regra 144A ao abrigo da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), e fora dos Estados Unidos em conformidade com a regulamentação s ao abrigo da Lei de Valores Mobiliários. As Notas deverão ser totalmente e incondicionalmente garantidos pela Empresa e cada uma das Empresa nacionais existentes maioria de propriedade de subsidiárias e certas futuro material interno maioria controladas em um sênior, garantiu o primeiro-base de prioridade, sujeito a certas exceções, limitações e permitido ônus. O emitente espera utilizar as receitas líquidas desta oferta para reembolsar integralmente o endividamento existente no âmbito das principais linhas de crédito garantidas da empresa e de certos outros débitos, devendo as restantes receitas ser acrescentadas ao balanço do emitente e utilizadas para fins gerais das empresas. A oferta de Notas está prevista para fechar em 2 de fevereiro de 2021, sob condições habituais. As notas e garantias relacionadas não serão registradas ao abrigo da Lei de valores mobiliários, ou quaisquer leis de Valores Mobiliários do estado, e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro, exceto nos termos de uma isenção dos Requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários e legislação de Valores Mobiliários do estado aplicável. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta para vender ou uma solicitação de uma oferta de compra de qualquer título, nem haverá venda de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição. Sobre Beasley Broadcast Group celebrando seu 60º aniversário este ano, a empresa foi fundada em 1961 por George G. Beasley, que continua a ser o Presidente da empresa do Conselho. A empresa possui e opera 63 estações (47 FM e 16 AM) em 15 grandes e médios mercados nos Estados Unidos. Cerca de 20 milhões de consumidores ouvem semanalmente as estações de rádio da empresa através do ar, on-line e em smartphones e tablets, e milhões se envolvem regularmente com as marcas e personalidades da empresa através de plataformas digitais, como Facebook, Twitter, texto, aplicativos e E E-mail. A empresa recentemente adquiriu um interesse maioritário na equipe eSports Houston Outlaws Da Liga e possui BeasleyXP, um centro de conteúdo esports nacional. Contato Beasley de Difusão de Grupo(239) [email protected] José Jaffoni, JCIR(212) [email protected] Nota com Relação a Declarações prospectivas, as Declarações deste release que são “declarações prospectivas” são baseadas em expectativas atuais e pressupostos, e envolvem certos riscos e incertezas, na acepção do U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Palavras ou expressões como “pretende”, “esperado” ou “espera” ou variações de tais palavras e expressões semelhantes destinam-se a identificar essas declarações prospectivas. Declarações prospectivas por sua natureza abordam assuntos que são, em diferentes graus, incertos, tais como declarações sobre a oferta de notas. Os principais riscos estão descritos na Empresa, relatórios arquivados na Securities and Exchange Commission (“SEC”), incluindo seu relatório anual no Formulário 10-K e os relatórios trimestrais no Formulário 10-Q. os Leitores devem observar que as declarações prospectivas estão sujeitas a alteração e a riscos e incertezas inerentes e pode ser afetada por vários fatores, incluindo: os efeitos da COVID-19 pandemia, incluindo os seus efeitos potenciais sobre o ambiente econômico e os resultados da Companhia de operações, a liquidez e a condição financeira e o aumento do risco de prejuízos da Empresa pela Comissão Federal de Comunicações licenças e/ou ágio, bem como quaisquer alterações ao governo federal, governo estadual ou local de leis, regulamentos ou ordens em conexão com a pandemia;externa forças econômicas que poderia ter um impacto material adverso sobre a Empresa de publicidade da receita e os resultados das operações;a capacidade de nossas estações de rádio para competir eficazmente em seus respectivos mercados de publicidade de receitas;nossa capacidade de desenvolver atraente e diferenciada de conteúdo digital, produtos e serviços;público-alvo a aceitação do nosso conteúdo, particularmente os programas de rádio, a nossa capacidade de responder a mudanças na tecnologia, nos padrões e serviços que afetam a indústria de rádio;a nossa dependência pelo governo federal licenças emitidas sujeitas a uma extensa regulamentação federal;ações a FCC ou a nova legislação que afetam a indústria de rádio;a nossa dependência de selecionados do mercado de clusters de estações de rádio por uma parte significativa de nossa receita líquida;o risco de crédito nas nossas contas a receber;o risco de que a nossa FCC licenças e/ou de boa vontade pode tornar-se prejudicada;a nossa substancial dos níveis de endividamento e o efeito potencial da restritivas de dívida convênios na nossa flexibilidade operacional e capacidade de pagar dividendos, incluindo restrições sobre a capacidade de pagamento de dividendos;o potencial impacto de furacões em nossos escritórios e estações de rádio;a falha ou a destruição de internet, sistemas de satélite e transmissor de instalações de que dependemos para a distribuição de programação;interrupções ou falhas de segurança de nossa infraestrutura de tecnologia da informação;a perda de pessoal chave;nossa capacidade de integrar as empresas adquiridas e alcançar totalmente estratégico e objetivos financeiros relacionados, e o seu impacto na nossa condição financeira e resultados das operações;o fato de que somos controlados pelo Beasley família, o que cria dificuldades para qualquer tentativa para ganhar o controle da Empresa; outras económica, empresarial, concorrencial e regulatório fatores que afetam os negócios da Companhia, inclusive aqueles estabelecidos na Empresa arquivamentos junto à SEC. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva contida neste documento, quer seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.