os melhores sites de Consultoria Financeira estão focados em construir confiança

no nível mais básico, o principal objetivo do site de um consultor financeiro deve ser ajudar a crescer o negócio e trazer novos clientes. Embora possa haver algumas informações sobre o site que é útil principalmente para os clientes existentes, para qualquer empresa de consultoria que espera crescer, um site eficaz deve levar a estranhos aleatória que acabou de descobrir o site e está visitando pela primeira vez, e transformá-los em clientes em potencial.

no entanto, a ressalva é que quando se trata de planejamento financeiro, poucos visitantes de um site estará pronto para contratar a empresa imediatamente. Embora a compra de um produto mercantilista seja simples, a complexa natureza intangível dos serviços de planejamento financeiro requer um processo de tomada de decisão mais cuidadoso.afinal de contas, com o planeamento financeiro não há como saber como será a experiência até depois do facto. Assim, na melhor das hipóteses, a EMPRESA só pode prometer prestar um grande serviço, e o potencial cliente tem de decidir se confia nessa promessa. O que significa que, em última análise, obter novos clientes através de um site é tudo sobre construir confiança.

E desde que o estabelecimento de confiança leva tempo, o mais bem-sucedido consultor financeiro sites são focados em como criar um relacionamento permanente que promova a confiança ao longo do tempo, fazendo uma boa primeira impressão, envolver o visitante, e tentando manter uma ligação para eles… reconhecendo que muito poucos serão, provavelmente prontos para contratar o assessor de apenas após a primeira visita!

Elementos Essenciais Para Fazer Uma Boa Primeira Impressão Em Um Grande Consultor Financeiro do Site

de Acordo com a pesquisa sobre as primeiras impressões, a maioria das pessoas irá formar uma primeira conclusão sobre a credibilidade de um web site em apenas 50 milissegundos (para colocar isso em contexto, leva menos de 100 milissegundos apenas para piscar os olhos!). E a partir desse momento de primeira impressão intestinal ver um site, leva apenas mais 2,6 segundos em média para os olhos de um visitante se concentrar nos elementos visuais do site e reforçar ainda mais essa primeira impressão.dada esta dinâmica, a realidade é que a página inicial de um site e seu apelo visual é absolutamente essencial para atrair e reter um visitante que pode se tornar um cliente em perspectiva. É essencial fazer uma ligação imediata, como Jeff Rose de bons Cêntimos financeiros faz na sua homepage:

como consultor financeiro?

o site destaca quem você é, e por que alguém deve confiar em você e quer trabalhar com você? Notavelmente, porque somos tão visuais, a primeira chave para estabelecer a confiança online é simplesmente ter uma boa foto de si mesmo no site!

Se a sua empresa de consultoria é você (ou seja, uma empresa de uma pessoa), idealmente a sua imagem deve estar ali na página inicial para potenciais clientes para se conectar com (como mostrado anteriormente com Jeff Rose). Se a empresa é mais ampla, uma seção sobre “nossa equipe” deve destacar todas as pessoas na empresa, incluindo ambos bios que contam sua história, e imagens para fazer uma conexão visual.

idealmente, uma seção sobre o conselheiro incluirá não só fotos do conselheiro, mas um vídeo onde eles falam um pouco sobre si mesmos, e por que eles fazem o que fazem. Isso proporciona uma oportunidade para o potencial cliente não só ver o Conselheiro para formar uma impressão, mas para ouvir como o conselheiro fala e se comunica, e garantir que o estilo de comunicação é compatível.por exemplo, o vídeo abaixo é um exemplo da página “About” do consultor técnico Bill Winterberg.

2) O que você faz como consultor financeiro (além de apenas “dar aconselhamento financeiro”)?

Se um potencial cliente está tentando decidir se deve fazer negócios com você, a próxima questão é entender o que você (ou a empresa) realmente faz para ajudar seus clientes. Que Serviços são oferecidos? Eles podem ser explicados de uma forma que os torna atraentes?

notavelmente, a maioria das pessoas que estão avaliando o site da sua empresa de consultoria provavelmente não estão avaliando apenas o seu site; eles estão olhando para outros também. Então simplesmente explicar que você oferece serviços de Planejamento Financeiro e gestão de investimentos não é suficiente. Isso é verdade para todos. Uma boa descrição do que você faz deve ir mais fundo, de uma forma que descreve os serviços que você irá fornecer adiantado e ao longo do tempo, para ajudar realmente a diferenciar.

Por exemplo, aqui está como Sophia Bera descreve seus serviços a Geração Y de Planejamento:

3), Que presta assessoria financeira para/para?

Uma vez que um potencial cliente entenda quem você é e o que você faz, a próxima pergunta é para quem você faz isso. Do ponto de vista do visitante, a questão é: “esta pessoa/empresa tem a experiência para ajudar pessoas como eu?”

neste contexto, é essencial reconhecer que nenhum conselheiro ou empresa pode ajudar “todos”, e nenhum consumidor vai confiar em uma empresa que afirma que pode trabalhar com qualquer um/todos. O que significa que, em última análise, um visitante do seu site quer saber com quem você é melhor em trabalhar, para determinar se eles são um jogo. Será que a sua empresa realmente articula quem é o seu cliente ideal, de tal forma que se um visitante é o seu cliente ideal eles vão dizer “uau, este conselheiro é perfeito para alguém como eu!”

Por exemplo, Eric Roberge, da Beyond your Hammock, é especializado em jovens profissionais empreendedores e móveis que procuram fazer uma mudança de carreira, que irão ressoar com esta mensagem de sua homepage:

Nomeadamente, é igualmente claro para transmitir em seu site que seus serviços não são para. Então, se existem certos tipos de clientes com os quais você não trabalha, ou mínimos que você precisa, economize algum tempo para todos e seja claro sobre eles em seu site na frente!

4) Quanto custam os seus serviços de planeamento financeiro?

na era da internet, a transparência é essencial, e não há mais aspecto básico da transparência do que comunicar o custo de um produto ou serviço. PRESTADORES que escondem seus custos são presumidos ter algo a esconder, e nenhum consumidor quer começar o processo de engajamento com uma empresa apenas para descobrir depois do fato de que é um serviço que eles não podem pagar de qualquer forma.esta distinção é notável, uma vez que, na prática, as empresas de consultoria são notoriamente más em divulgar os seus custos nos seus sítios web. O que significa que a maioria das empresas está a minar o processo de construção de confiança com um potencial cliente antes de ter a oportunidade de se encontrar com a perspectiva, em primeiro lugar!

A linha de fundo: ter os preços para o seu planejamento financeiro (e gestão de investimento e quaisquer outros) serviços claramente declarados em seu site é essencial para construir a confiança na era digital!se um site de uma empresa de consultoria passar o” teste ” de fazer uma boa primeira impressão e responder às quatro perguntas centrais, a realidade é que muitas pessoas que visitam o seu site ainda não estarão prontas para realmente entrar em contato com você sobre fazer negócios. Em vez disso, eles primeiro precisam ser engajados mais.em outras palavras, Algumas pessoas que visitam seu site e têm uma boa impressão inicial ainda querem formar uma conexão mais profunda com quem você é e / ou o que você faz, antes de passar para o próximo estágio. O que significa que precisas de uma forma de os envolver mais. Alguns exemplos de ferramentas de engajamento incluem:

crie um blog de assessor financeiro

ter um blog como consultor financeiro é uma oportunidade para mostrar a experiência de si e da sua empresa. O site inclui alguns artigos ou outras formas de conteúdo (por exemplo, vídeo? Podcast? isso realça a sua experiência para o tipo de pessoas com quem trabalha?notavelmente, na prática, muitos dos melhores blogs e blogueiros de assessores financeiros usam seus blogs não só para demonstrar sua experiência para aqueles que visitam seus sites, mas realmente levar novos visitantes para seus sites que encontram seu blog através do Google e outros motores de busca!

gravar (mais) vídeos

um vídeo” sobre ” é uma ótima maneira de se apresentar a potenciais clientes. Mas o vídeo também é uma ótima maneira de comunicar e educar. E assim, além de” apenas ” elaborar um vídeo para se descrever, criar vídeos adicionais em outras páginas de seu site fornecer uma oportunidade para mostrar ainda mais sua experiência, sua capacidade de se comunicar, e o que você faz para seus clientes.alguns conselheiros até misturam essas coisas; por exemplo, Brittney Castro de Mulheres financeiramente sábias inclui um vídeo como parte de quase todos os posts do blog que ela faz!

Adicionar Alguns (Relevante) Envolvimento Ferramentas

Outra forma de envolver os visitantes que podem se tornar potenciais clientes da empresa é fornecer alguma forma de ferramentas que podem ser utilizadas para obter mais gosto, do que fazer e/ou como você pode ser capaz de ajudá-los.

Por exemplo, soluções como Riskalyze permitem que você insira uma ferramenta diretamente em seu site, onde os clientes potenciais podem inserir seu portfólio, e ver algumas informações sobre as características de risco e retorno do portfólio, e como ele se compara com as carteiras típicas que você recomenda. Para aqueles consumidores cujas carteiras não são bem gerenciadas e diversificadas já, isso cria uma oportunidade para o potencial cliente para encontrar por si mesmos como o seu processo de gestão de investimento pode ser capaz de ajudá-los! Abaixo está uma imagem de como John Buerger em Altus Wealth incorporou a Ferramenta de engajamento Riskalyze:

Nomeadamente, porém, o aspecto-chave para o envolvimento da ferramenta é que, na verdade, ele precisa oferecer algo único e relevante para o visitante para o site. A rolagem de estoque ticker-tão popular em sites de conselheiros há uma década (e, infelizmente, ainda em muitos hoje!)- não é uma ferramenta de engajamento relevante, uma vez que essa informação já está disponível em qualquer número de sites diretos ao consumidor!

Converter Um Visitante do Site Em Um Periódico Visitante Com Gotejamento de Marketing

Mesmo depois de responder todas as perguntas de um visitante do site pode ter, e envolvê-los com as ferramentas e informações para demonstrar o seu valor e experiência, a realidade é que a maioria das pessoas que visitam o seu site ainda não está pronto para fazer negócios com você. Talvez tenham formado uma boa impressão inicial, mas precisam de mais tempo para construir confiança. Ou talvez eles simplesmente não estão prontos para entrar em contato com você sobre fazer negócios ainda.

Se a pessoa que visita o seu site não está pronta para fazer negócios até o futuro, no entanto, é necessário se conectar com eles de alguma forma para garantir que eles voltem para o seu site quando eles estão prontos para fazer negócios. Caso contrário, no momento em que há uma necessidade, seu site e firma pode muito tempo ser esquecido.numa interacção no mundo real, a forma como isto era tradicionalmente realizado era obter um cartão de visita da perspectiva, e depois adicioná-lo a uma lista de correio para receber a sua última newsletter mensal ou trimestral. Na era digital moderna, a mesma estratégia é realizada com uma lista de E-mail, que é usado para enviar suas últimas atualizações de blogs.

em outras palavras, se você quer manter uma conexão com um prospect que visita seu site, mas não está pronto para contratá-lo ainda, a solução é convidar o visitante para lhe dar um endereço de E-mail, então há uma maneira de se comunicar com eles e atraí-los de volta no futuro. É claro que a maioria das pessoas protege seu endereço de E-mail, e não quer ser adicionado à (e -) lista de E-mail de cada site que visitam. O que significa que obter um endereço de E-mail significa dar algo relevante em troca.

ter um Call-To-Action com um íman De Chumbo relevante

No mundo do “inbound” marketing digital, ter algo para oferecer a um visitante do site em troca de seu endereço de E-mail é chamado de um “ímã de chumbo”. A idéia é que o que quer que seja que você oferece é tão atraente, que atrai potenciais clientes lidera “como um íman”, como visitantes do site voluntariamente trocar seu endereço de E-mail para receber a oferta.

no contexto de sites de consultoria financeira, ter um “Call To Action” – um botão, caixa, banner ou pop-up que oferece um íman principal em troca de um endereço de E – mail-é notavelmente raro. Para a maioria dos conselheiros, as únicas opções para um potencial cliente que visita o site são todas-ou-nenhuma, para entrar em contato com o Conselheiro para fazer negócios, ou sair (e nunca mais voltar). Ter um call-to-action com um íman de liderança é um ponto central crucial, proporcionando uma maneira para as pessoas que estão interessadas em permanecer engajadas (e efetivamente dar-lhe permissão para gotejá-los no mercado), sem exigir que eles vão tão longe a ponto de solicitar uma reunião que eles podem não estar prontos para ainda.

claro, a advertência para desenvolver um íman de liderança para um site consultor financeiro é que ele tem que ser realmente magnético – o tipo de coisa que é tão convincente, um visitante do seu site realmente quer entregar seu endereço de E-mail em troca disso. O que, por sua vez, é mais uma vez por que é tão importante para uma empresa de consultoria para ter uma clientela de nicho claramente direcionada – não é apenas sobre diferenciação, por si só, mas também porque onde há um grupo claramente definido de potenciais clientes, é mais fácil fazer um ímã de chumbo direcionado relevante para eles! (E certifique-se de que configurou o Google Analytics para que possa medir se está a funcionar!)

Por exemplo, Matt Becker da mãe e pai metas de dinheiro, como o nome implica, novos pais e famílias jovens que estão tentando navegar todas as questões financeiras complexas que surgem quando um casal tem filhos pela primeira vez. Assim, seu íman principal é um livro que mostra potenciais clientes como fazer isso!

da mesma forma, Dave Concessão de Financiamento Para Professores visa trabalhar com os professores. Assim, ele está literalmente “escrito o livro” sobre dicas financeiras para professores, que ele oferece na página inicial de seu site para todos os professores que estão interessados (e dispostos a trocar seu endereço de E-mail em troca!).

notavelmente, porém, a abordagem dos ímanes de chumbo não tem que ser específica a um conselheiro individual; pode ser uma oferta para uma empresa maior, desde que a empresa tenha uma clientela alvo claramente definida. Por exemplo, Larson Financial Group é uma grande RIA em St.Louis com dezenas de conselheiros, todos especializados em trabalhar com médicos. E mais uma vez, para ser convincente, Larson não só oferece uma Newsletter financeira para os médicos, mas até escreveu um livro, apropriadamente chamado “Conselho Financeiro Para Médicos | Médicos apenas Olhos”.

Um Consultor Financeiro Design do Site de lista de verificação Para Si mesmo

No mundo físico, ter um atrativo físico espaço de escritório com um bom cascalho pendurada lá fora é crucial para anunciar o profissional da presença no mundo de potenciais clientes. No mundo digital, o site de um consultor financeiro funciona da mesma maneira, pendurado como um sinal digital para todo o mundo ver.

consequentemente, a realidade é que é tão crucial investir na presença virtual da empresa para torná-la atraente, e criar um processo para envolver potenciais perspectivas, assim como ocorreria no mundo físico. Você pode baixar para si mesmo uma lista de verificação de elementos de design do site key financial advisor clicando na imagem à direita!por outras palavras, a conclusão é esta:: as pessoas que visitam o seu site e podem potencialmente fazer negócios com você tem uma decisão complexa a tomar. Eles têm de decidir se és de confiança. Eles precisam decidir se você tem soluções relevantes para pessoas como eles, capazes de resolver seus problemas (e a um preço que eles podem pagar). E eles precisam de ser capazes de te atacar quando estiverem prontos. Um grande site de assessores financeiros reconhece todas essas dinâmicas!

E, claro, há também a necessidade de potenciais clientes para encontrar o seu caminho para o seu site em primeiro lugar! Mas isso é uma conversa para outro dia!o que achas? Como é projetado o seu site consultor financeiro? Tem recebido perspectivas e clientes através do seu site? Se não, isso é porque o marketing digital não funciona, ou porque o seu site precisa ser refinado e melhorado?