A constituição do ano III, que a Convenção Nacional aprovou, colocado poder executivo em um Diretório de cinco membros e o poder legislativo em duas câmaras, o Conselho dos Anciãos e o Conselho dos Quinhentos (chamados em conjunto de Corps Législatif). Este regime, uma república burguesa, poderia ter alcançado a estabilidade, se não tivesse a guerra perpetuado a luta entre revolucionários e contra-revolucionários em toda a Europa. A guerra, além disso, amargurou os antagonismos existentes entre o directório e os conselhos legislativos em França e muitas vezes deu origem a novos antagonismos. Estas disputas foram resolvidas por golpes de estado, principalmente aquelas de 18 Fructidor, ano V (4 de setembro de 1797), que removeu os monarquistas do Diretório e dos municípios, e de 18 de Brumário, ano VIII (9 de novembro de 1799), em que Bonaparte suprimiu o Diretório e se tornou o líder da França como seu “primeiro cônsul.”

Após a vitória de Fleurus, o progresso dos exércitos franceses na Europa continuou. A Renânia e a Holanda foram ocupadas e, em 1795, a Holanda, a Toscana, a Prússia e a Espanha negociaram a paz. Quando o exército francês comandado por Bonaparte entrou na Itália (1796), a Sardenha chegou rapidamente a um acordo. A áustria foi a última a ceder (Tratado de Campo Formio, 1797). A maioria dos países ocupados pelos franceses foram organizados como “repúblicas irmãs”, com instituições baseadas nas da França revolucionária.

paz no continente europeu, no entanto, não terminou a expansão revolucionária. A maioria dos diretores herdou o desejo de Girondin de espalhar a Revolução sobre a Europa e ouviu os apelos dos Jacobinos no exterior. Assim, as tropas francesas em 1798 e 1799 entraram na Suíça, nos Estados Papais e em Nápoles e estabeleceram as repúblicas Helvética, Romana e parta. A Grã-Bretanha, no entanto, permaneceu em guerra com a França. Incapaz de efetuar um desembarque na Inglaterra, o Diretório, a pedido de Bonaparte, decidiu ameaçar os britânicos na Índia, ocupando o Egito. Um corpo expedicionário sob Bonaparte ocupou facilmente Malta e Egito, mas o esquadrão que o havia transportado foi destruído pela frota de Horatio Nelson na batalha do Nilo em 14 de Termidor, Ano VI (1 de agosto de 1798). Este desastre encorajou a formação de uma Segunda Coalizão de poderes alarmada pelo progresso da Revolução. Esta coalizão da Áustria, Rússia, Turquia e Grã-Bretanha ganhou grandes sucessos durante a primavera e verão de 1799 e levou os exércitos franceses para as fronteiras. Bonaparte então retornou à França para explorar seu próprio grande prestígio e o descrédito em que os reveses militares haviam trazido o governo. Seu golpe de estado de 18 Brumaire derrubou o diretório e substituiu o consulado. Apesar de Bonaparte ter proclamado o fim da revolução, ele próprio a devia espalhar de novas formas por toda a Europa.