Andy Taylor (Andy Griffith) returns to his native Mayberry to see his son Opie (Ron Howard) become a first-time father. Ele também pretende concorrer na próxima eleição do xerife. Quando Andy descobre que seu antigo delegado Barney Fife (Don Knotts), agora de volta ao próprio Mayberry servindo como xerife interino, anunciou sua própria candidatura, Andy diz a Opie que ele não vai concorrer contra Barney.Barney diz a Andy que decidiu concorrer a xerife porque mais ninguém o faria. Andy menciona que a antiga namorada de Barney, Thelma Lou, agora divorciada, está de volta em Mayberry. Quando Barney sai para dar uma aula de segurança na escola, eles encontram Ernest T. Bass que lhes dá uma rima críptica: “seu cabelo era castanho, mas agora é cinza; fazer aquele monstro desaparecer.”The” monster ” é um elaborado golpe de publicidade orquestrado pelo empresário Wally Butler (Richard Lineback), que comprou um restaurante fora da cidade e acrescentou um hotel.Andy vai ao cemitério visitar o túmulo da Tia Bee, e encontra Thelma Lou lá visitando a campa de seu tio. Eles vão para a escola onde o Barney está a dar aulas. Enquanto Barney e Thelma Lou se reencontram, Andy vai até a casa de Opie e sua esposa Eunice quando ela está prestes a entrar em trabalho de parto. Eles são incapazes de chegar ao hospital a tempo, e Andy entrega seu neto Na parte de trás do carro. no dia seguinte, Gomer e Goober estão pescando no Lago Myers quando Gomer vê um monstro enfiando sua cabeça para fora da água. Andy e Barney chegam pouco depois, mas Barney não acredita na história de Gomer até que ele vê o que parece ser uma trilha de monstros na lama. Quando Gomer mais tarde mostra a Barney uma foto que ele tirou de Goober com algo não identificável no fundo, Barney fica convencido de que há um monstro no lago. com o adversário de Barney, Woods, fazendo uma campanha agressiva para desacreditar Barney, Howard e Opie tentam convencer Andy a reentrar na corrida. Enquanto isso, o ex-bêbado da cidade Otis Campbell (Hal Smith), agora sóbrio há muito tempo e dirigindo um caminhão de sorvete, está servindo clientes perto do lago Myers quando ele vê o “monstro” sair do lago. O Otis corre para o tribunal para contar ao Barney. Apesar de Andy implorar a Barney para terminar sua busca porque as pessoas estavam rindo dele, o relatório de Otis convence Barney a retomar a caça ao monstro.na Pousada de Butler, Andy percebe uma imagem com a cabeça de um dragão e lembra a rima de Ernest T., Andy dirige-se até a casa dos Darling, onde Ernest T. agora fica. Briscoe Darling (Denver Pyle) e sua filha Charlene (Maggie Peterson) estão encantados por ver Andy. Andy manipula Ernest T. para dizer a ele quando o monstro vai aparecer em Myers Lake novamente. no lago, enquanto Barney isca uma armadilha, Andy vê Ernest T. indo para uma pedreira próxima. Butler chega no barracão para futilely conseguir Ernest T. para puxar o monstro de volta, mas Andy pega ambos no ato. Barney e Howard seguem Andy até o barracão, e Andy faz com que pareça que Barney planejou fazer Butler super confiante e forçar sua mão. Butler havia encontrado alguns artefatos antigos do dragão, presumivelmente deixados pelos antigos donos do restaurante, e contratou Ernest T. para instigar um embuste no Lago Myers para atrair clientes.Howard tira fotos de Barney com a cabeça do dragão para o jornal, e Andy conta a Butler sobre as consequências legais de suas ações.mais tarde, em um comício de vitória para o xerife Fife, quando Barney descobre que Andy optou por sair da corrida do xerife para dar a Barney uma melhor chance de ganhar, Ele humildemente pede à multidão para votar em Andy como um candidato para escrever porque “é exatamente o que eu vou fazer.”Andy é finalmente eleito xerife, Opie aceita um trabalho de jornal em Binghamton, e Barney e Thelma Lou finalmente se casam, com Ernest T. e os Darling se juntando na celebração.o tiro final (visto por trás dos créditos finais) é de xerife Taylor e Deputado Fife dobrando uma bandeira americana no final do dia na rua principal de Mayberry.