Andy Taylor (Andy Griffith) se întoarce la Mayberry natal pentru a-și vedea fiul Opie (Ron Howard) devenind tată pentru prima dată. De asemenea, intenționează să candideze la alegerile șerifului care vor avea loc în curând. Când Andy află că vechiul său adjunct Barney Fife( Don Knotts), acum înapoi în Mayberry însuși servind ca șerif interimar, și-a anunțat propria candidatură, Andy îi spune lui Opie că nu va candida împotriva lui Barney.
Barney îi spune lui Andy că a decis să candideze pentru șerif pentru că nimeni altcineva nu ar face-o. Andy menționează că fosta iubită a lui Barney, Thelma Lou, acum divorțată, s-a întors în Mayberry. În timp ce Barney pleacă să predea o clasă de siguranță la școală, se întâlnesc Ernest T. Bass care le dă o rimă criptică: „părul tău era maro, dar acum este gri; faceți ca monstrul să dispară.”Monstrul” este o cascadorie publicitară elaborată orchestrată de omul de afaceri Wally Butler (Richard Lineback), care a cumpărat un restaurant în afara orașului și a adăugat un hotel.Andy merge la cimitir pentru a vizita mormântul mătușii Bee și o găsește pe Thelma Lou acolo vizitând mormântul unchiului ei. Ei merg la școala unde predă Barney. În timp ce Barney și Thelma Lou se reîntâlnesc, Andy se îndreaptă spre casa lui Opie și a soției sale, Eunice, chiar când este pe punctul de a intra în travaliu. Nu pot ajunge la spital la timp, iar Andy își livrează Nepotul în spatele mașinii.
a doua zi, Gomer și Goober sunt la pescuit la Lacul Myers când Gomer vede un monstru care își scoate capul din apă. Andy și Barney ajung la scurt timp după aceea, dar Barney nu crede povestea lui Gomer până nu vede ceea ce arată ca niște urme de monștri în noroi. Când Gomer îi arată mai târziu lui Barney o poză pe care a făcut-o lui Goober cu ceva neidentificabil în fundal, Barney devine convins că există un monstru în lac. cu adversarul lui Barney, Woods, care conduce acum o campanie agresivă de discreditare a lui Barney, Howard și Opie încearcă să-l convingă pe Andy să reintre în cursă. Între timp, fostul oraș beat Otis Campbell (Hal Smith), acum mult timp sobru și conduce un camion de înghețată, servește clienții lângă Lacul Myers când vede „monstrul” ieșind din lac. Otis se duce la tribunal să-i spună lui Barney. În ciuda faptului că Andy l-a rugat pe Barney să-și încheie căutarea, deoarece oamenii râdeau de el, raportul lui Otis îl convinge pe Barney să reia vânătoarea monstrului.
la Butler’ s Inn, Andy observă o imagine cu un cap de dragon în ea și amintindu-și rima lui Ernest T., Andy conduce până la gospodăria Darlings, unde Ernest T. stă acum. Briscoe Darling (Denver Pyle) și fiica sa Charlene (Maggie Peterson) sunt încântați să-l vadă pe Andy. Andy îl manipulează pe Ernest T. să-i spună când monstrul va apărea din nou în Myers Lake.
la lac, în timp ce Barney momește o capcană, Andy îl vede pe Ernest T. intrând într-o magazie de carieră de piatră din apropiere. Butler ajunge la magazie pentru a-l face pe Ernest T. să-l întoarcă pe monstru, dar Andy îi prinde pe amândoi în act. Barney și Howard îl urmăresc pe Andy până la magazie, iar Andy face să pară că Barney a complotat să-l facă pe Butler prea încrezător și să-și forțeze mâna. Butler găsise câteva artefacte vechi de dragon, probabil lăsate de foștii proprietari ai restaurantului și l-a angajat pe Ernest T. pentru a instiga o farsă la Myers Lake pentru a atrage clienți.Howard îi face poze lui Barney cu capul dragonului pentru ziar, iar Andy îi spune lui Butler despre consecințele legale ale acțiunilor sale.
Mai târziu, la un raliu de victorie pentru șeriful Fife, când Barney află că Andy a renunțat la cursa șerifului pentru a-i oferi lui Barney o șansă mai bună de a câștiga, el cere cu umilință mulțimii să voteze pentru Andy ca candidat la înscriere, deoarece „exact asta voi face.”Andy este ales în cele din urmă șerif, Opie acceptă un post de ziar în Binghamton, iar Barney și Thelma Lou se căsătoresc în cele din urmă, Ernest T. și Darlings alăturându-se sărbătorii.fotografia finală (văzută în spatele creditelor finale) este a șerifului Taylor și a deputatului Fife care pliază un steag American la sfârșitul zilei pe strada principală din Mayberry.