familia de fonduri americane a grupului de Capital oferă fonduri mutuale investitorilor de la începutul anilor 1930. în prezent, se mândrește cu 55 de oferte de fonduri, care acoperă o gamă largă de categorii. Majoritatea fondurilor sunt gestionate activ de analiști și manageri profesioniști. Următoarele fonduri se mândresc cu cele mai lungi înregistrări.
Notă: toate datele financiare sunt actuale începând cu 8 iulie 2020.
1) American Funds Investment Company of America
Investment Company of America fund (Aivsx) este un fond de capital concentrat pe creștere și venituri gestionat în mod activ. Randamentul său mediu anual de la înființarea sa din 1934 este de 12,01%, depășind cu mult performanța S&randamentul mediu anual al P 500 de 9,82% pentru aceeași perioadă de timp din ianuarie 2020. Fondul are o rentabilitate anuală de cinci ani de 8,22%, un raport de cheltuieli de 0,59% și un randament al dividendelor de 1,53%.
2) Fondul Mutual American
Fondul Mutual American (Amrmx) este un fond cu valoare mare care își propune să păstreze capitalul prin selectarea stocurilor care oferă fundamente puternice și dividende durabile. De la lansarea sa din 1950, randamentul mediu anual al fondului este de 11,37%. Randamentul anual de cinci ani al fondului este de 6,30%, raportul său de cheltuieli este de 0,61%, cu un randament de dividend de 1,72%.
3) Fondul AMCAP
lansat în 1967, Fondul AMCAP (AMCPX) urmărește creșterea capitalului pe termen lung, vizând acțiuni care demonstrează în mod constant câștiguri superioare. Randamentul mediu anual al fondului în ultimii zece ani este de 12,27%, randamentul său anual de cinci ani este de 9,39%, iar raportul de cheltuieli este de 0,69%, cu mult sub media categoriei de 1,19%. În prezent, nu există un randament al dividendelor.
4) new Perspective Fund
fondurile americane au lansat New Perspective Fund (ANWPX) în martie 1973, cu scopul investițional de a căuta aprecierea capitalului pe termen lung. Administratorul fondului investește în principal în companii multinaționale multinaționale cu cip albastru, sub formă de acțiuni comune, acțiuni preferate, obligațiuni sau titluri convertibile. Randamentul mediu anual de la început este de 11,76%. Randamentul anual de cinci ani al fondului este de 4,85%, iar raportul de cheltuieli este de 0,76%, cu un randament de dividend de 0,53%. Acest fond nu are un randament de dividende din iulie 2020.
5) Fondul de creștere al Americii
lansat în decembrie 1973, Fondul de creștere al Americii (AGTHX) urmărește creșterea capitalului pe termen lung prin investiții în afaceri ciclice, companii subevaluate și potențiale povești de redresare. Randamentul mediu anual al fondului în ultimii 10 ani este de 12,82%, randamentul său anual de cinci ani este de 7,6%, iar raportul de cheltuieli este de 0,65%. În prezent, nu oferă un randament de dividende.
6) Fondul de venituri al Americii
introdus în decembrie 1973, Fondul de venituri al Americii (Amecx) încearcă să obțină o creștere a capitalului investind într-un amestec de acțiuni, titluri convertibile și obligațiuni. Randamentul său anualizat de 10 ani este de 8,84%, randamentul său anualizat de cinci ani este de 3,67%, iar raportul cheltuielilor fondului este de 0,58%. Fondul se mândrește cu un randament atractiv de dividende de 2,61%.
7) Fondul de obligațiuni al Americii
lansat în mai 1974, Fondul de obligațiuni al Americii (ABNDX) menține un portofoliu diversificat de venituri fixe prin ajustarea la schimbarea condițiilor pieței obligațiunilor în căutarea veniturilor ridicate și a conservării capitalului. Randamentul anual de 10 ani al fondului este de 3,28%, iar randamentul său anual de cinci ani este de 1,99%. Raportul său de cheltuieli este de 0,61%, cu un randament de 1,7%.
8) American Balanced Fund
lansat în iulie 1975, American Balanced Fund (ABALX) urmărește creșterea capitalului și a veniturilor pe termen lung, investind cel puțin 50% din activele sale în acțiuni comune și 25% în titluri de creanță, cum ar fi titlurile de pe piața monetară. Randamentul anual de cinci ani al fondului este de 6,88%, raportul de cheltuieli este de 0,59%, iar randamentul dividendului este de 1,53%.
9) fond de investitori fundamentali
de la începuturile sale din August 1978, Fondul de investitori fundamentali (ANCFX) a vizat oportunități de valoare și stocuri care prezintă un potențial de vânzări și câștiguri superioare. Randamentul anual de 10 ani al Fondului de 11,71% a eclipsat randamentul anual de cinci ani de 10,02%. Raportul de cheltuieli este de 0,62%, iar randamentul dividendului este de 1,21%.
10) Fondul de obligațiuni scutite de impozite din America
lansat în octombrie 1979, Fondul de obligațiuni scutite de impozite din America (AFTEX) urmărește să maximizeze veniturile scutite de impozite investind în principal în obligațiuni municipale și de autoritate publică. Fondul se mândrește cu o rentabilitate anuală de 10 ani de 3,86% și o rentabilitate anuală de cinci ani de 2,81%. Randamentul pe 12 luni al fondului este de 2,47%, iar raportul de cheltuieli este de 0,54%.