Beasley Broadcast Group prețurile Upsized Note oferind

Napoli, Fla., Jan. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Beasley Broadcast Group, Inc. (Nasdaq: BBGI) („compania”), o companie media multi-platformă, a anunțat astăzi că filiala sa deținută integral, Beasley Mezzanine Holdings, LLC („emitentul”), și-a prețat oferta de 300,0 milioane USD în valoare totală principală de 8,625% Senior Secured Notes due 2026 („notele”). Dimensiunea ofertei a crescut cu 20,0 milioane de dolari față de dimensiunea ofertei anunțate anterior de 280,0 milioane de dolari. Notele au fost oferite persoanelor despre care se crede în mod rezonabil că sunt cumpărători instituționali calificați în conformitate cu regula 144A din Legea Valorilor Mobiliare din 1933, astfel cum a fost modificată („Legea Valorilor Mobiliare”), și în afara Statelor Unite, în conformitate cu Regulamentul S din Legea Valorilor Mobiliare. Se așteaptă ca notele să fie garantate pe deplin și necondiționat de către companie și de fiecare dintre filialele deținute majoritar interne existente ale companiei și de anumite filiale viitoare cu capital majoritar intern material, pe o bază de primă prioritate garantată senior, sub rezerva anumitor excepții, limitări și drepturi de retenție permise. Emitentul se așteaptă să utilizeze veniturile nete din această ofertă pentru a rambursa în totalitate datoria existentă în cadrul facilităților de credit garantate cu rang superior ale societății și anumite alte îndatorări, restul încasărilor urmând să fie adăugate în bilanțul emitentului și utilizate în scopuri generale ale societății. Oferta de note este de așteptat să se închidă pe 2 februarie 2021, sub rezerva condițiilor obișnuite. Notele și garanțiile aferente nu vor fi înregistrate în conformitate cu Legea privind valorile mobiliare sau cu orice legi privind valorile mobiliare de stat și nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite fără înregistrare, cu excepția cazului în care există o scutire de la cerințele de înregistrare ale Legii privind Valorile Mobiliare și ale legilor aplicabile privind valorile mobiliare de stat. Acest comunicat de presă nu va constitui o ofertă de vânzare sau o solicitare a unei oferte de cumpărare a vreunei garanții și nici nu va exista vreo vânzare a acestor valori mobiliare în niciun stat sau jurisdicție în care o astfel de ofertă, solicitare sau vânzare ar fi ilegală înainte de înregistrarea sau calificarea în conformitate cu legile privind valorile mobiliare ale oricărui astfel de stat sau jurisdicție. Despre Beasley Broadcast Group sărbătorind aniversarea a 60 de ani în acest an, compania a fost fondată în 1961 de George G. Beasley, care rămâne Președintele Consiliului de Administrație al companiei. Compania deține și operează 63 de stații (47 FM și 16 AM) în 15 piețe mari și mijlocii din Statele Unite. Aproximativ 20 de milioane de consumatori ascultă posturile de radio ale companiei săptămânal, online și pe smartphone-uri și tablete, iar milioane se angajează în mod regulat cu mărcile și personalitățile companiei prin intermediul platformelor digitale precum Facebook, Twitter, text, aplicații și e-mail. Compania a achiziționat recent un interes majoritar în Liga Overwatch ‘ s Houston Outlaws esports echipă și deține BeasleyXP, un hub Național de conținut esports. Contact Beasley Broadcast Group(239) [email protected] Joseph Jaffoni, JCIR( 212) [email protected] notă privind declarațiile anticipative declarațiile din această versiune care sunt „declarații anticipative” se bazează pe așteptările și ipotezele actuale și implică anumite riscuri și incertitudini în sensul Legii privind reforma litigiilor privind Valorile Mobiliare Private din SUA din 1995. Cuvintele sau expresiile precum „intenționează”, „se așteaptă” sau „se așteaptă” sau variațiile unor astfel de cuvinte și expresii similare sunt destinate să identifice astfel de declarații anticipative. Declarațiile anticipative, prin natura lor, abordează chestiuni care sunt, în grade diferite, incerte, cum ar fi declarațiile despre oferta de note. Riscurile cheie sunt descrise în rapoartele companiei depuse la Securities and Exchange Commission („SEC”), inclusiv raportul său anual privind formularul 10-K și rapoartele trimestriale privind formularul 10-Q. cititorii ar trebui să rețină că declarațiile anticipative sunt supuse modificărilor și riscurilor și incertitudinilor inerente și pot fi afectate de mai mulți factori, inclusiv: efectele pandemiei COVID-19, inclusiv efectele sale potențiale asupra mediului economic și a rezultatelor operațiunilor, lichidității și situației financiare ale companiei, precum și riscul crescut de depreciere a licențelor și/sau a fondului comercial al Comisiei Federale de comunicații a companiei, precum și orice modificări ale legilor, reglementărilor sau ordinelor guvernului federal, de stat sau local în legătură cu pandemia;forțe economice externe care ar putea avea un impact negativ semnificativ asupra veniturilor din publicitate ale companiei și a rezultatelor;capacitatea posturilor noastre de radio de a concura eficient pe piețele lor respective pentru veniturile din publicitate;capacitatea noastră de a dezvolta conținut, produse și servicii digitale convingătoare și diferențiate;acceptarea de către public a conținutului nostru, în special a programelor noastre radio;capacitatea noastră de a răspunde schimbărilor în tehnologie, standarde și servicii care afectează industria radio;dependența noastră de licențele emise federal supuse unei reglementări federale extinse;acțiunile FCC;dependența noastră de clusterele de piață selectate de posturi de radio pentru o parte semnificativă din venitul nostru net; riscul de credit asupra conturilor noastre de primit; riscul ca licențele FCC și/sau fondul comercial să se deterioreze;nivelurile noastre substanțiale ale datoriei și efectul potențial al legămintelor restrictive privind datoria asupra flexibilității noastre operaționale și a capacității noastre de a plăti dividende, inclusiv restricțiile privind capacitatea;eșecul sau distrugerea internetului, a sistemelor prin satelit și a facilităților de transmisie de care depindem pentru a ne distribui programarea;întreruperi sau încălcări ale securității infrastructurii noastre de tehnologie a informației;pierderea personalului cheie;capacitatea noastră de a integra afacerile achiziționate și de a atinge pe deplin obiectivele strategice și financiare legate de acestea și impactul acestora asupra situației noastre financiare și a rezultatelor operațiunilor; faptul că suntem controlați de familia Beasley, ceea ce creează dificultăți pentru orice încercare de; și alți factori economici, de afaceri, competitivi și de reglementare care afectează afacerile companiei, inclusiv cei stabiliți în dosarele companiei cu SEC. compania nu își asumă nicio obligație de a actualiza sau revizui oricare dintre declarațiile anticipative conținute în acest document, fie ca urmare a unor informații noi, evenimente viitoare sau altfel.