cercetarea investițională& Advisory Group, Inc. (IRA Group) se bazează pe mai mult de un deceniu de experiență în domeniul consultanței instituționale pentru a aduce persoanelor fizice servicii private de gestionare a averii. Firma poate ajuta clienții să abordeze planificarea financiară holistică în jurul unei serii de subiecte precum analiza fluxului de numerar și planificarea fiscală. De asemenea, poate utiliza metode de cercetare proprietare și de gestionare a portofoliului pentru a gestiona un portofoliu de investiții pentru persoane fizice.

majoritatea grupului de clienți al acestei firme este format din persoane cu valoare netă ridicată și planuri de partajare a profitului. Pentru serviciile de consultanță de investiții de la grupul IRA, ai nevoie de o investiție inițială minimă de 1 milion de dolari.

cercetare de investiții& Grupul consultativ fundal

grupul IRA a fost fondat în 1992. Astăzi, servește ca o firmă de consultanță financiară numai cu taxă. Aceasta înseamnă că percepe taxe numai pentru serviciile sale. Deci, nu câștigă comisioane sau alte venituri de la companii de fonduri mutuale, custozi sau alte entități pentru a face anumite recomandări. Firma există la nivel fiduciar și este obligată să lucreze întotdeauna în interesul clienților săi.

dar, în ciuda mandatului lung al grupului IRA și AUM impresionant, echipa sa nu conține în prezent planificatori financiari certificați (PCP). Acest cadru se poate extinde de la faptul că firma este mai cunoscută pentru colaborarea cu clienții instituționali și concentrarea asupra managementului investițiilor. Cu toate acestea, grupul IRA afirmă că „oferă consultanță clienților cu privire la chestiuni care nu implică valori mobiliare, cum ar fi probleme de planificare financiară, probleme de impozitare și servicii de încredere care includ adesea planificarea imobiliară.”

cercetare de investiții& resurse ale Grupului consultativ

grupul IRA își propune să ofere servicii de gestionare a investițiilor bazate pe disciplina sa de investiții instituționale. Conform documentelor pe care le-a depus la SEC, filosofia de investiții a firmei este condusă de ideea că strategia de alocare a activelor este un factor major al profilului de risc și rentabilitate al unui portofoliu.

în funcție de situația dvs., a dvs. poate investi în unele sau în toate dintre următoarele: capitaluri proprii cu capitaluri mari, capitaluri medii, capitaluri proprii cu capitaluri mici, capitaluri internaționale, venituri fixe de înaltă calitate, venituri fixe cu randament ridicat, venituri fixe internaționale, echivalente de numerar, alternative, Imobiliare și mărfuri.