rezumat executiv

pentru cele mai multe consilieri financiari, este rar pentru a obține un nou client de pe site-ul lor. Și dacă o fac, este probabil pentru că persoana a fost deja menționată la ei și pur și simplu a verificat site-ul web pe parcurs.cu toate acestea, în lumea de astăzi a marketingului digital, un număr tot mai mare de consilieri își folosesc site-urile web pentru a forma o conexiune de încredere cu străini care se transformă în perspective de bună credință și, în cele din urmă, devin clienți. Și, de fapt, instrumentele și tehnicile pentru a face acest lucru – de la construirea unei conexiuni continue care generează încredere, până la scurgerea marketingului celor care nu sunt încă pregătiți să facă afaceri – sunt remarcabil de similare, atunci când este vorba de marketing digital sau de rețele tradiționale.cu toate acestea, realitatea tristă este că majoritatea site-urilor de consultanță financiară pur și simplu nu sunt concepute într-o manieră eficientă pentru a aduce noi afaceri și lipsesc în mod obișnuit detalii cheie, de la fotografii pentru a ajuta vizitatorii să formeze o conexiune personală, la o descriere clară a serviciilor și a prețurilor, la a avea un „magnet de plumb” care poate fi schimbat pentru adrese de e-mail pentru a se asigura că există o modalitate de a aduce vizitatorii site-ului înapoi în viitor.din fericire ,toate acestea sunt probleme care pot fi rezolvate. În articolul de astăzi, ne uităm la unele dintre cele mai bune site-uri de consultanță financiară și la modul în care acestea sunt concepute pentru a aduce clienți și există chiar și o listă de verificare a designului site-ului de consultanță financiară a unora dintre elementele cheie pe care le puteți începe cu dvs. înșivă!

cele mai bune site-uri de consultanță financiară sunt axate pe construirea încrederii

la nivelul cel mai de bază, scopul principal al site-ului unui consilier financiar ar trebui să fie acela de a ajuta la creșterea afacerii și de a aduce noi clienți. În timp ce pot exista unele informații pe site-ul care este în primul rând util pentru clienții existenți, pentru orice firmă de consultanță care speră să crească, un site eficient trebuie să ia străini aleatoare care tocmai a descoperit site-ul și vizitează pentru prima dată, și să le transforme în potențiali clienți.cu toate acestea, avertismentul este că, atunci când vine vorba de planificarea financiară, puțini vizitatori ai unui site web vor fi gata să angajeze firma imediat. În timp ce achiziționarea unui produs comercializat este simplă, natura complexă intangibilă a serviciilor de planificare financiară necesită un proces de luare a deciziilor mai atent.

la urma urmei, cu planificarea financiară nu există nici o modalitate de a ști ce experiența va fi cu adevărat ca până după fapt. Deci, în cel mai bun caz, firma poate promite doar să ofere servicii excelente, iar potențialul client trebuie să decidă dacă are încredere în această promisiune. Ceea ce înseamnă că, în cele din urmă, obținerea de noi clienți printr-un site web este vorba despre construirea încrederii.și din moment ce stabilirea încrederii are nevoie de timp, Site-urile cele mai de succes consilier financiar sunt axate pe modul de a crea o relație în curs de desfășurare, care favorizează încrederea în timp, de a face o prima impresie buna, angajarea vizitator, și încercarea de a păstra o conexiune cu ei… recunoscând că foarte puțini vor fi probabil gata să angajeze consilier după doar prima vizită!

elemente esențiale pentru a face o primă impresie bună pe un site de consultanță financiară excelent

conform cercetărilor privind primele impresii, majoritatea oamenilor vor forma o concluzie inițială despre credibilitatea unui site web în doar 50 de milisecunde (pentru a pune asta în context, este nevoie de cel puțin 100 de milisecunde doar pentru a clipi ochii!). Și din acel moment al primei impresii intestinale care vizionează un site web, durează doar 2,6 secunde în medie pentru ca ochii unui vizitator să se concentreze asupra elementelor vizuale ale site-ului web și să consolideze în continuare acea primă impresie.având în vedere această dinamică, realitatea este că pagina de pornire a unui site web și atracția sa vizuală sunt absolut esențiale pentru a atrage și păstra un vizitator care ar putea deveni un potențial client. Este esențial să faceți o conexiune imediată, așa cum face Jeff Rose de la good financial Cents pe pagina sa de pornire:

pentru acele site-uri web care trec testul vizual inițial de încredere, următoarea întrebare este dacă impresia bună poate fi susținută prin furnizarea informațiilor necesare pe care vizitatorul le caută:

1) Cine ești tu în calitate de consultant financiar?

site-ul evidențiază cine ești și de ce cineva ar trebui să aibă încredere în tine și să vrea să lucreze cu tine? În special, pentru că suntem atât de vizuali, prima cheie pentru stabilirea încrederii online este pur și simplu să ai o fotografie bună cu tine pe site!

dacă firma dvs. de consultanță sunteți dvs. (adică o firmă de o singură persoană), în mod ideal, imaginea dvs. ar trebui să fie chiar acolo pe pagina de pornire pentru ca potențialii clienți să se conecteze (așa cum s-a arătat mai devreme cu Jeff Rose). Dacă firma este mai largă, o secțiune despre „echipa noastră” ar trebui să evidențieze toți oamenii din firmă, inclusiv atât bios-ul care le spune povestea, cât și imaginile pentru a face o conexiune vizuală.

în mod ideal, o secțiune despre consilier va include nu numai imagini ale consilierului, ci și un videoclip în care vorbesc puțin despre ei înșiși și de ce fac ceea ce fac. Acest lucru oferă o oportunitate pentru potențialul client pentru a vedea nu numai consilier pentru a forma o impresie, dar pentru a auzi cum vorbește consilier și comunică, și să se asigure că stilul de comunicare este compatibil.

de exemplu, videoclipul de mai jos este un exemplu din pagina „Despre” a consultantului tehnic Bill Winterberg.

2) Ce faci ca un consilier financiar (dincolo de doar „da sfaturi financiare”)?

dacă un potențial client încearcă să decidă dacă să facă afaceri cu dvs., următoarea întrebare este să înțelegeți ce faceți (sau firma) de fapt pentru a-și ajuta clienții. Ce servicii sunt oferite? Pot fi explicate într-un mod care le face convingătoare?

în special, majoritatea oamenilor care evaluează site-ul firmei dvs. de consultanță probabil nu evaluează doar site-ul dvs. web; se uită și la alții. Deci, pur și simplu explicând că vă oferă servicii de planificare financiară și de gestionare a investițiilor nu este suficient. Asta e valabil pentru toată lumea. O descriere bună a ceea ce faceți ar trebui să meargă mai adânc, într-un mod care să descrie serviciile pe care le veți oferi în avans și în timp, pentru a ajuta la diferențierea cu adevărat.

de exemplu, iată cum descrie Sophia Bera serviciile sale la Gen Y Planning:

3) cui oferiți consultanță financiară?

odată ce un potențial client înțelege cine ești și ce faci, următoarea întrebare este pentru cine o faci. Din perspectiva vizitatorului, întrebarea Este „are această persoană/firmă expertiza pentru a ajuta oameni ca mine?”

în acest context, este esențial să recunoaștem că niciun consilier sau firmă nu poate ajuta „pe toată lumea” și niciun consumator nu va avea încredere într-o firmă care susține că poate lucra cu oricine/toată lumea. Ceea ce înseamnă că, în cele din urmă, un vizitator al site-ului dvs. web dorește să știe cu cine lucrați cel mai bine, pentru a determina dacă se potrivesc. Firma dvs. articulează cu adevărat cine este clientul dvs. ideal, astfel încât, dacă un vizitator este clientul dvs. ideal, vor spune „Uau, acest consilier este perfect pentru cineva ca mine!”

de exemplu, Eric Roberge din Beyond your Hammock este specializat în tineri profesioniști întreprinzători, mobili în sus, care doresc să facă o schimbare de carieră, care vor rezona cu acest mesaj de pe pagina sa de pornire:

în special, este la fel de clar să transmiteți pe site-ul dvs. pentru cine nu sunt serviciile dvs. Deci, dacă există anumite tipuri de clienți nu lucrați cu, sau minime care aveți nevoie, salva toată lumea ceva timp și să fie clar despre ei pe site-ul dvs. în față!

4) Cât costă serviciile dvs. de planificare financiară?

în era internetului, transparența este esențială și nu există un aspect mai de bază al transparenței decât comunicarea costului unui produs sau serviciu. Furnizorii care își ascund costurile se presupune că au ceva de ascuns și niciun consumator nu dorește să înceapă procesul de angajare cu o firmă doar pentru a afla după faptul că este un serviciu pe care oricum nu și-l pot permite.

această distincție este notabilă, deoarece, în practică, firmele de consultanță sunt notorii rău despre divulgarea costurilor lor pe site-urile lor. Ceea ce înseamnă că majoritatea firmelor subminează procesul de consolidare a încrederii cu un potențial client înainte de a avea vreodată șansa de a se întâlni cu perspectiva în primul rând!

linia de jos: a avea prețurile pentru planificarea financiară (și gestionarea investițiilor și orice alte servicii) clar menționate pe site-ul dvs. web este esențial pentru construirea încrederii în era digitală!

angajarea unui vizitator al site-ului web al consilierului financiar după ce a făcut o primă impresie bună

dacă un site web al firmei de consultanță trece „testul” de a face o primă impresie bună și de a răspunde la cele patru întrebări de bază, realitatea este că mulți oameni care vizitează site-ul dvs. web încă nu vor fi pregătiți să vă contacteze de fapt pentru a face afaceri. În schimb, trebuie mai întâi să fie angajați în continuare.

cu alte cuvinte, unii oameni care vizitează site-ul dvs. web și obțin o impresie inițială bună vor totuși să formeze o legătură mai profundă cu cine sunteți și/sau cu ceea ce faceți, înainte de a trece la etapa următoare. Ceea ce înseamnă că aveți nevoie de o modalitate de a le angaja în continuare. Câteva exemple de instrumente de implicare includ:

creați un blog de consilier financiar

a avea un blog ca consilier financiar este o oportunitate de a prezenta expertiza dvs. și a firmei dvs. Site-ul web include unele articole sau alte forme de conținut (de exemplu, video? Podcast?) care evidențiază expertiza dvs. pentru tipul de oameni cu care lucrați?

în special, în practică, multe dintre blogurile și bloggerii consultanți financiari de top își folosesc blogurile nu numai pentru a-și demonstra expertiza celor care le vizitează site-urile web, ci conduc de fapt noi vizitatori pe site-urile lor web care își găsesc blogul prin Google și alte motoare de căutare!

înregistrați (mai multe) videoclipuri

un videoclip „despre” este o modalitate excelentă de a vă prezenta potențialilor clienți. Dar videoclipul este, de asemenea, o modalitate excelentă de a comunica și educa. Și astfel, dincolo de „doar” crearea unui videoclip pentru a vă descrie, creați videoclipuri suplimentare pe alte pagini ale site-ului dvs. web, oferiți o oportunitate de a vă prezenta în continuare expertiza, capacitatea dvs. de a comunica și ceea ce faceți pentru clienții dvs.

unii consilieri chiar le amestecă împreună; de exemplu, Brittney Castro de la Financial Wise Women include un videoclip ca parte a aproape fiecărei postări pe blog pe care o face!

adăugați câteva instrumente de implicare (relevante)

o altă modalitate de a angaja vizitatorii care ar putea deveni potențiali clienți ai firmei este de a oferi o formă de instrumente pe care le pot folosi, pentru a obține un gust suplimentar a ceea ce faceți și / sau cum ați putea să-i ajutați.

de exemplu, soluții precum Riskalyze vă permit să încorporați un instrument direct pe site-ul dvs. web, unde clienții potențiali își pot introduce portofoliul și pot vedea câteva informații despre caracteristicile de risc și rentabilitate ale portofoliului și cum se compară cu portofoliile tipice pe care le recomandați. Pentru acei consumatori ale căror portofolii nu sunt bine gestionate și diversificate deja, acest lucru creează o oportunitate pentru potențialul client de a găsi pentru ei înșiși modul în care procesul de gestionare a investițiilor poate fi capabil să-i ajute! Mai jos este o imagine a modului în care John Buerger la Altus Wealth a încorporat instrumentul de implicare Riskalyze:

în special, deși, aspectul cheie al unui instrument de implicare este că de fapt trebuie să ofere ceva unic și relevant pentru vizitatorul site-ului. O defilare stoc ticker – atât de popular pe site-urile consilier un deceniu în urmă (și, din păcate, încă pe multe astăzi!)- nu este un instrument de implicare relevant, deoarece aceste informații sunt deja disponibile pe orice număr de site-uri web direct către consumatori!

convertiți un vizitator pentru prima dată într-un vizitator recurent cu marketing prin picurare

chiar și după ce răspundeți la toate întrebările pe care le poate avea un vizitator al site-ului web și angajându-i cu instrumente și informații relevante pentru a vă demonstra valoarea și expertiza, realitatea este că majoritatea oamenilor care vă vizitează site-ul nu vor fi încă pregătiți să facă afaceri cu dvs. Poate că au format o impresie inițială bună, dar au nevoie de mai mult timp pentru a construi încredere. Sau poate că pur și simplu nu sunt gata să vă contacteze pentru a face afaceri încă.dacă persoana care vizitează site-ul dvs. web nu este pregătită să facă afaceri până în viitor, este necesar să vă conectați într-un fel pentru a vă asigura că revine pe site-ul dvs. web atunci când este gata să facă afaceri. În caz contrar, în momentul în care este nevoie, Site-ul și firma dvs. pot fi uitate de mult.

într-o interacțiune din lumea reală, modul în care acest lucru a fost realizat în mod tradițional a fost să obțineți o carte de vizită de la prospect și apoi să-l adăugați la o listă de corespondență pentru a primi cel mai recent buletin informativ lunar sau trimestrial. În era digitală modernă, aceeași strategie este realizată cu o listă de e-mailuri, care este utilizată pentru a trimite cele mai recente actualizări ale blogului dvs.

cu alte cuvinte, dacă doriți să păstrați o conexiune la un prospect care vizitează site-ul dvs., dar nu este gata să vă angajeze încă, soluția este de a invita vizitatorul să vă dea o adresă de e-mail, deci există o modalitate de a comunica cu ei și de a le atrage înapoi în viitor. Desigur, majoritatea oamenilor își protejează adresa de e-mail și nu doresc să fie adăugați la lista de corespondență (e -) a fiecărui site web pe care îl vizitează. Ceea ce înseamnă obținerea unei adrese de e-mail înseamnă a da ceva relevant În schimb.

A avea un apel la acțiune cu un magnet de plumb Relevant

în lumea marketingului digital „inbound”, a avea ceva de oferit unui vizitator al site-ului în schimbul adresei lor de e-mail se numește „magnet de plumb”. Ideea este că ceea ce oferiți este atât de convingător, încât atrage potențialii clienți „ca un magnet”, deoarece vizitatorii site-ului își schimbă de bună voie adresa de e-mail pentru a primi oferta.

în contextul site – urilor de consultanță financiară, a avea un „apel la acțiune”-un buton, o casetă, un banner sau un pop – up care oferă un magnet de plumb în schimbul unei adrese de e-mail-este remarcabil de rar. Pentru majoritatea consilierilor, singurele opțiuni pentru un potențial client care vizitează site-ul web sunt toate sau niciuna, fie să contacteze consilierul pentru a face afaceri, fie să plece (și să nu se mai întoarcă niciodată). A avea un apel la acțiune cu un magnet de plumb este un punct de mijloc crucial, oferind o modalitate pentru persoanele care sunt interesate să rămână angajate (și vă oferă în mod eficient permisiunea de a le comercializa), fără a le cere să meargă atât de departe încât să solicite o întâlnire pentru care este posibil să nu fie gata încă.desigur, avertismentul pentru a dezvolta un magnet de plumb pentru un site de consultanță financiară este că trebuie să fie de fapt magnetic – genul de lucru care este atât de convingător, un vizitator al site-ului dvs. dorește cu adevărat să-și predea adresa de e-mail în schimbul acesteia. Ceea ce, la rândul său, este din nou motivul pentru care este atât de important pentru o firmă de consultanță să aibă o clientelă de nișă clar vizată – nu este vorba doar de diferențiere, în sine, ci și pentru că acolo unde există un grup clar definit de potențiali clienți, este mai ușor să faci un magnet de plumb vizat relevant pentru ei! (Și asigurați-vă că ați configurat Google Analytics, astfel încât să puteți măsura dacă funcționează!)

de exemplu, Matt Becker de la Mom And Dad Money vizează, după cum sugerează și numele, noii părinți și familiile tinere care încearcă să navigheze toate problemele complexe de bani care apar atunci când un cuplu are mai întâi copii. În consecință, magnetul său de plumb este o carte care arată clienților potențiali cum să facă acest lucru!

în mod similar, Dave grant de finanțare pentru profesori își propune să lucreze cu profesorii. În consecință, el literalmente „a scris cartea” despre sfaturi financiare pentru profesori, pe care le oferă pe pagina de pornire a site-ului său web pentru orice profesori interesați (și dispuși să-și schimbe adresa de e-mail în schimb!).în special, abordarea magneților de plumb nu trebuie să fie specifică unui consilier individual; poate fi o ofertă pentru o firmă mai mare, atâta timp cât firma are o clientelă țintă clar definită. De exemplu, Larson Financial Group este o mare RIA în St Louis, cu zeci de consilieri, toți specializați în lucrul cu medicii. Și încă o dată, pentru a fi convingător, Larson nu numai că oferă un buletin informativ financiar pentru medici, dar chiar a scris o carte, numită în mod adecvat „sfaturi financiare pentru medici | doar ochii medicului”.

o listă de verificare a Design-ului site-ului de consultanță financiară pentru dvs.

în lumea fizică, având un spațiu de birou fizic atrăgător, cu o în afara este crucială pentru a face publicitate prezenței profesionale în lumea potențialilor clienți. În lumea digitală, site-ul web al unui consilier financiar funcționează în același mod, atârnat ca o șindrilă digitală pentru ca toată lumea să o vadă.în consecință, realitatea este că este la fel de important să investești în prezența virtuală a firmei pentru a o face atrăgătoare și pentru a crea un proces de implicare a potențialilor potențiali, așa cum s-ar întâmpla în lumea fizică. Puteți descărca pentru dvs. o listă de verificare a elementelor cheie de proiectare a site-ului financial advisor făcând clic pe imaginea din dreapta!

cu alte cuvinte, linia de jos este aceasta: persoanele care vizitează site-ul dvs. și ar putea face afaceri cu dvs. au o decizie complexă de luat. Ei trebuie să decidă dacă ești de încredere. Ei trebuie să decidă dacă aveți soluții relevante pentru oameni ca ei, capabili să le rezolve problemele (și la un preț pe care și-l pot permite). Și ei trebuie să fie în măsură să vă angajeze atunci când sunt gata. Un mare site-ul consilier financiar recunoaște toate aceste dinamici!

și, desigur, există, de asemenea, nevoia de potentiali clienti pentru a găsi drumul lor spre site-ul dvs., în primul rând! Dar asta este o conversație pentru o altă zi!

deci, ce crezi? Cum este proiectat site-ul dvs. de consilier financiar? Ai fost obtinerea perspectivele și clienții prin intermediul site-ul dumneavoastră? Dacă nu, este pentru că marketingul digital nu funcționează sau pentru că site-ul dvs. trebuie rafinat și îmbunătățit?