Constituția anului III, pe care Convenția Națională a aprobat-o, a plasat puterea executivă într-un director format din cinci membri și puterea legislativă în două camere, Consiliul anticilor și Consiliul celor cinci sute (numite împreună corpul L. Acest regim, o republică burgheză, ar fi putut obține stabilitate dacă războiul nu ar fi perpetuat lupta dintre revoluționari și contrarevoluționari în toată Europa. Războiul, în plus, a amărât antagonismele existente între director și consiliile legislative din Franța și a dat adesea naștere unor noi. Aceste dispute au fost soluționate prin lovituri de stat d ‘ xvtat, în principal cele din 18 Fructidor, anul V (4 septembrie 1797), care i-a îndepărtat pe regaliști din director și din consilii și din 18 Brumaire, anul VIII (9 noiembrie 1799), în care Bonaparte a desființat directorul și a devenit liderul Franței ca „primul său consul.”
după victoria lui Fleurus, progresul armatelor franceze în Europa a continuat. Renania și Olanda au fost ocupate, iar în 1795 Olanda, Toscana, Prusia și Spania au negociat pentru pace. Când armata franceză sub Bonaparte a intrat în Italia (1796), Sardinia s-a împăcat rapid. Austria a fost ultima care a cedat (Tratatul de la Campo Formio, 1797). Majoritatea țărilor ocupate de francezi au fost organizate ca „republici surori”, cu instituții modelate pe cele ale Franței revoluționare.
cu toate acestea, pacea pe continentul Europei nu a pus capăt expansiunii revoluționare. Majoritatea regizorilor au moștenit dorința Girondinilor de a răspândi Revoluția în Europa și au ascultat apelurile iacobinilor în străinătate. Astfel, trupele franceze în 1798 și 1799 au intrat în Elveția, Statele Papale și Napoli și au înființat republicile Helvetice, romane și Partenopeene. Cu toate acestea, Marea Britanie a rămas în război cu Franța. Incapabil să efectueze o debarcare în Anglia, Directorul, la cererea lui Bonaparte, a decis să-i amenințe pe britanici în India ocupând Egiptul. Un corp expediționar sub Bonaparte a ocupat cu ușurință Malta și Egiptul, dar Escadrila care o convoiase a fost distrusă de flota lui Horatio Nelson la Bătălia Nilului pe 14 Thermidor, anul VI (1 August 1798). Acest dezastru a încurajat formarea unei a Doua Coaliții de puteri alarmate de progresul Revoluției. Această coaliție formată din Austria, Rusia, Turcia și Marea Britanie a obținut mari succese în primăvara și vara anului 1799 și a condus înapoi armatele franceze la frontiere. Bonaparte s-a întors apoi în Franța pentru a-și exploata propriul mare prestigiu și disprețul în care inversările militare aduseseră guvernul. Lovitura sa de Stat din 18 Brumaire a răsturnat directorul și a înlocuit Consulatul. Deși Bonaparte a proclamat sfârșitul revoluției, el însuși trebuia să o răspândească în forme noi în toată Europa.