Paul Ehrlich (Edward G. Robinson) este un medic care lucrează într-un spital German. El este demis pentru nerespectarea constantă a regulilor spitalului, care sunt legate de birocrația birocratică. Motivul conflictului său este interesul său în continuă creștere pentru cercetarea colorării selective, marcarea celulelor și microorganismelor, folosind anumiți coloranți și agenți de marcare, care, așa cum descrie în film, au o anumită afinitate față de ceea ce trebuie colorat și nimic altceva. Emil von Behring (Otto Kruger), pe care Dr. Ehrlich se întâlnește și se împrietenește, în timp ce experimentează cu tehnicile sale de colorare, este impresionat de metodele de colorare ale Dr.Ehrlich și se referă la aceasta ca la o colorare specifică, adăugând că aceasta este una dintre cele mai mari realizări în știință, în special în scopuri de diagnostic, bazate pe microscopie optică. După ce a participat la o prezentare medicală a unui Dr.Robert Koch (Albert Basserman) care arată că tuberculoza este o boală bacteriană, Ehrlich este capabil să obțină un eșantion de bacterie izolată. După o perioadă intensă de cercetare și experimentare în propriul laborator, asociat cu o parte din noroc, parțial datorită empatiei arătate de soția sa, el este capabil să dezvolte un proces de colorare pentru această bacterie. Acest rezultat este onorat de Koch și cercurile medicale ca o contribuție extrem de valoroasă la diagnosticare.în timpul activității sale, Dr. Ehrlich este infectat cu tuberculoză, o boală cunoscută încă ca fiind mortală. Prin urmare, Ehrlich călătorește cu soția sa Hedwig (Ruth Gordon) în Egipt pentru recuperare și ușurare. Acolo începe să descopere proprietățile corpului uman în ceea ce privește imunitatea. Această descoperire îi ajută pe Ehrlich și colegul Dr.von Behring să lupte împotriva unei epidemii de difterie care ucide mulți copii din țară. Cei doi medici sunt recompensați pentru eforturile lor.

Ehrlich se concentrează pe muncă pentru a – și crea „gloanțele magice” – substanțe chimice injectate în sânge pentru a lupta împotriva diferitelor boli, pionierând astfel chimioterapia cu antibiotice pentru bolile infecțioase (adoptate ulterior de alții pentru a lupta împotriva cancerului). Laboratorul lui Ehrlich are ajutorul unui număr de oameni de știință precum Sahachiro Hata (Wilfred Hari). Consiliul medical, condus de Dr. Hans Wolfert (Sig Ruman), crede că o mare parte din munca lui Ehrlich este o risipă de bani și resurse și luptă pentru o reducere, la fel cum Ehrlich începe să lucreze la un remediu pentru sifilis. Ehrlich este susținut financiar de văduva Bancherului evreu Georg Speyer, Franziska Speyer (Maria Ouspenskaya) și după 606 de încercări descoperă în cele din urmă remediul pentru boală. Această substanță, numită mai întâi” 606″, este acum cunoscută sub numele de Arsfenamină sau Salvarsan.

bucuria descoperirii este de scurtă durată, deoarece 38 de pacienți care primesc tratamentul mor. Dr. Wolfert denunță leacul public și îl acuză pe Ehrlich că i-a ucis pe cei care au murit din cauza leacului. Pe măsură ce credința în noul leac începe să scadă, Ehrlich este forțat să-l dea în judecată pe Wolfert pentru calomnie și, în acest proces, să-l exonereze pe 606. Dr. von Bering (care îi spusese mai devreme lui Ehrlich să renunțe la visele sale pipe de cure prin substanțe chimice), este chemat de apărare să denunțe 606. Von Bering afirmă în schimb că el crede că 606 este responsabil pentru a 39-A moarte: moartea sifilisului în sine. Ehrlich este exonerat, dar tensiunea și stresul din proces sunt prea mari pentru corpul său bolnav și moare la scurt timp după aceea, spunându-le mai întâi asistenților și colegilor săi despre asumarea riscurilor în ceea ce privește medicina.Dr. Ehrlich este descris, de-a lungul filmului, ca un om cu mare empatie pentru situația altora, indiferent de rasă sau religie: tânărul care a contractat sifilis; copilul care a fost mușcat de un șarpe; cele trei persoane care au murit din cauza reacției anafilactice la ‘606’. El se străduiește să obțină înțelegere științifică, indiferent de suferința sa personală și de sacrificiul de sine.