Beasley Broadcast Group Prix de l’offre de billets à la hausse

NAPLES, FLORIDE., Jan. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Beasley Broadcast Group, Inc. (Nasdaq: BBGI) (la « Société”), une société multimédia multiplateforme, a annoncé aujourd’hui que sa filiale en propriété exclusive, Beasley Mezzanine Holdings, LLC (l' » Émetteur”), a évalué son offre à un prix de 300,0 millions de dollars en capital total de Billets garantis de premier rang à 8,625% à échéance 2026 (les « Billets”). La taille de l’offre a été augmentée de 20,0 millions de dollars par rapport à la taille de l’offre précédemment annoncée de 280,0 millions de dollars. Les Billets ont été offerts à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act de 1933, telle que modifiée (le « Securities Act”), et à l’extérieur des États-Unis conformément au Règlement S du Securities Act. Les Billets devraient être entièrement et inconditionnellement garantis par la Société et chacune des filiales à participation majoritaire nationales existantes de la Société et certaines futures filiales à participation majoritaire nationales importantes sur une base de priorité prioritaire garantie de premier rang, sous réserve de certaines exceptions, limitations et privilèges autorisés. L’Émetteur prévoit utiliser le produit net du présent placement pour rembourser intégralement la dette existante aux termes des facilités de crédit garanties de premier rang de la Société et de certaines autres dettes, le produit restant devant être ajouté au bilan de l’Émetteur et utilisé aux fins générales de la société. La clôture du placement de billets est prévue pour le 2 février 2021, sous réserve des conditions habituelles. Les billets et les garanties connexes ne seront pas enregistrés en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ou de toute loi sur les valeurs mobilières de l’État, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement, sauf en vertu d’une exemption des exigences d’enregistrement de la Loi sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de titres, ni une vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction. À propos de Beasley Broadcast Group Célébrant son 60e anniversaire cette année, la Société a été fondée en 1961 par George G. Beasley, qui reste le président du conseil d’administration de la Société. La Société possède et exploite 63 stations (47 FM et 16 AM) dans 15 marchés de grande et moyenne taille aux États-Unis. Environ 20 millions de consommateurs écoutent chaque semaine les stations de radio de l’Entreprise en direct, en ligne et sur smartphones et tablettes, et des millions de personnes interagissent régulièrement avec les marques et les personnalités de l’Entreprise via des plateformes numériques telles que Facebook, Twitter, SMS, applications et e-mails. La Société a récemment acquis une participation majoritaire dans l’équipe esports des Outlaws de Houston de l’Overwatch League et possède BeasleyXP, un hub national de contenu esport. Contactez le Groupe de diffusion Beasley (239) [email protected] Joseph Jaffoni, JCIR (212) [email protected] Remarque Concernant les déclarations prospectives Les déclarations figurant dans le présent communiqué qui sont des  » déclarations prospectives  » sont basées sur les attentes et les hypothèses actuelles et comportent certains risques et incertitudes au sens de la Loi américaine de 1995 sur la réforme du contentieux des valeurs mobilières privées. Des mots ou expressions tels que « a l’intention », ”prévu » ou ”attend » ou des variantes de ces mots et expressions similaires sont destinés à identifier de telles déclarations prospectives. De par leur nature, les énoncés prospectifs traitent de questions qui sont, à des degrés divers, incertaines, telles que les énoncés concernant le placement de billets. Les principaux risques sont décrits dans les rapports de la Société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC”), y compris son rapport annuel sur le formulaire 10-K et ses rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q. Les lecteurs doivent noter que les énoncés prospectifs sont sujets à changement et aux risques et incertitudes inhérents et peuvent être influencés par plusieurs facteurs, notamment: les effets de la pandémie de COVID-19, y compris ses effets potentiels sur l’environnement économique et les résultats d’exploitation, la liquidité et la situation financière de la Société, ainsi que le risque accru de dépréciation des licences et / ou du goodwill de la Federal Communications Commission de la Société, ainsi que tout changement apporté aux lois, règlements ou ordonnances des gouvernements fédéraux, étatiques ou locaux en relation avec la pandémie; forces économiques externes qui pourraient avoir un impact négatif important sur les revenus publicitaires et les résultats d’exploitation de la Société;la capacité de nos stations de radio à concurrencer efficacement sur leurs marchés respectifs pour les revenus publicitaires; notre capacité à développer du contenu, des produits et des services numériques attrayants et différenciés; l’acceptation par le public de notre contenu, en particulier de nos émissions de radio; notre capacité à réagir aux changements de technologie, de normes et de services qui affectent l’industrie de la radio; notre dépendance à l’égard des licences délivrées par le gouvernement fédéral et assujetties à une réglementation fédérale étendue; les mesures prises par la FCC ou les nouvelles lois affectant l’industrie de la radio;notre dépendance à l’égard de certaines grappes de stations de radio du marché pour une partie importante de nos revenus nets; le risque de crédit sur nos comptes débiteurs; le risque de dépréciation de nos licences FCC et / ou de notre goodwill; nos niveaux d’endettement substantiels et l’effet potentiel des clauses restrictives de dette sur notre flexibilité opérationnelle et notre capacité à verser des dividendes, y compris les restrictions sur la capacité de verser des dividendes; les effets potentiels des ouragans sur nos sièges sociaux et nos stations de radio;la défaillance ou la destruction de l’Internet, des systèmes satellitaires et des installations d’émetteurs dont nous dépendons pour distribuer notre programmation; les perturbations ou les atteintes à la sécurité de notre infrastructure informatique; la perte de personnel clé; notre capacité à intégrer les entreprises acquises et à atteindre pleinement les objectifs stratégiques et financiers qui y sont liés et leur impact sur notre situation financière et nos résultats d’exploitation; le fait que nous soyons contrôlés par la famille Beasley, ce qui crée des difficultés pour toute tentative de prendre le contrôle de l’Entreprise; et d’autres facteurs économiques, commerciaux, concurrentiels et réglementaires affectant les activités de la Société, y compris ceux énoncés dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans les présentes, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.