Les meilleurs sites Web de conseillers financiers Sont Axés Sur le renforcement de la confiance

Au niveau le plus élémentaire, l’objectif principal du site Web d’un conseiller financier devrait être d’aider à développer l’entreprise et à attirer de nouveaux clients. Bien qu’il puisse y avoir des informations sur le site Web qui sont principalement utiles pour les clients existants, pour toute société de conseil qui espère se développer, un site Web efficace doit prendre les étrangers au hasard qui viennent de découvrir le site et qui visitent pour la première fois, et les transformer en clients potentiels.

Cependant, la mise en garde est qu’en matière de planification financière, peu de visiteurs d’un site Web seront prêts à embaucher l’entreprise immédiatement. Bien que l’achat d’un produit banalisé soit simple, la nature intangible complexe des services de planification financière nécessite un processus décisionnel plus minutieux.

Après tout, avec la planification financière, il n’y a aucun moyen de savoir à quoi ressemblera réellement l’expérience qu’après coup. Ainsi, au mieux, l’entreprise ne peut que promettre de fournir un excellent service, et le client potentiel doit décider s’il fait confiance à cette promesse. Ce qui signifie en fin de compte, obtenir de nouveaux clients via un site Web est une question de confiance.

Et comme l’établissement de la confiance prend du temps, les sites Web de conseillers financiers les plus performants se concentrent sur la façon de créer une relation continue qui favorise la confiance au fil du temps, en faisant une bonne première impression, en engageant le visiteur et en essayant de conserver un lien avec eux recognizing reconnaissant que très peu seront probablement prêts à embaucher le conseiller après seulement la première visite!

Éléments essentiels Pour Faire Une Bonne Première Impression Sur un Excellent Site Web de Conseillers Financiers

Selon les recherches sur les premières impressions, la plupart des gens formeront une première conclusion sur la crédibilité d’un site Web en aussi peu que 50 millisecondes (pour mettre cela en contexte, il faut au moins 100 millisecondes juste pour cligner des yeux!). Et à partir de ce moment de la première impression de l’intestin en regardant un site Web, il ne faut en moyenne que 2,6 secondes supplémentaires aux yeux d’un visiteur pour se concentrer sur les éléments visuels du site Web et renforcer encore cette première impression.

Compte tenu de cette dynamique, la réalité est que la page d’accueil d’un site web et son attrait visuel sont absolument essentiels pour attirer et retenir un visiteur qui pourrait devenir un client potentiel. Il est essentiel d’établir une connexion immédiate, comme le fait Jeff Rose de Good Financial Cents sur sa page d’accueil:

Pour les sites Web qui réussissent le test visuel initial de fiabilité, la question suivante est de savoir si la bonne impression peut être maintenue en fournissant les informations nécessaires que le visiteur recherche:

1 ) Qui êtes-vous en tant que conseiller financier?

Le site Web met-il en évidence qui vous êtes et pourquoi quelqu’un devrait vous faire confiance et vouloir travailler avec vous? Notamment, parce que nous sommes si visuels, la première clé pour établir la confiance en ligne est simplement d’avoir une bonne photo de vous sur le site!

Si votre cabinet de conseil est vous (c’est-à-dire un cabinet composé d’une seule personne), idéalement, votre photo devrait être directement sur la page d’accueil pour que les clients potentiels puissent se connecter (comme indiqué précédemment avec Jeff Rose). Si l’entreprise est plus large, une section sur « Notre équipe » devrait mettre en évidence toutes les personnes de l’entreprise, y compris les biographies qui racontent leur histoire et les images pour établir un lien visuel.

Idéalement, une section sur le conseiller comprendra non seulement des photos du conseiller, mais une vidéo où il parle un peu d’lui-même et pourquoi il fait ce qu’il fait. Cela permet au client potentiel non seulement de voir le conseiller pour se faire une impression, mais aussi d’entendre comment le conseiller parle et communique, et de s’assurer que le style de communication est compatible.

Par exemple, la vidéo ci-dessous est un exemple de la page « À propos” du consultant en technologie Advisor Bill Winterberg.

2) Que faites-vous en tant que conseiller financier (au-delà de simplement  » donner des conseils financiers »)?

Si un client potentiel tente de décider de faire affaire avec vous, la question suivante consiste à comprendre ce que vous (ou l’entreprise) faites réellement pour aider ses clients. Quels services sont offerts? Peuvent-ils être expliqués d’une manière qui les rend convaincants?

En particulier, la plupart des personnes qui évaluent le site Web de votre cabinet de conseil n’évaluent probablement pas seulement votre site Web; elles regardent également les autres. Il ne suffit donc pas d’expliquer simplement que vous offrez des services de planification financière et de gestion des placements. C’est vrai pour tout le monde. Une bonne description de ce que vous faites devrait aller plus loin, d’une manière qui décrit les services que vous fournirez dès le départ et au fil du temps, pour aider à vraiment vous différencier.

Par exemple, voici comment Sophia Bera décrit ses services à la Planification de la Génération Y:

3) À qui fournissez-vous des conseils financiers?

Une fois qu’un client potentiel comprend qui vous êtes et ce que vous faites, la question suivante est de savoir pour qui vous le faites. Du point de vue du visiteur, la question est « cette personne / entreprise a-t-elle l’expertise pour aider des gens comme moi? »

Dans ce contexte, il est essentiel de reconnaître qu’aucun conseiller ou cabinet ne peut aider  » tout le monde ”, et aucun consommateur ne fera confiance à une entreprise qui prétend pouvoir travailler avec n’importe qui /tout le monde. Ce qui signifie qu’en fin de compte, un visiteur de votre site Web veut savoir avec qui vous travaillez le mieux, pour déterminer s’ils correspondent. Votre cabinet précise-t-il vraiment qui est votre client idéal, de sorte que si un visiteur est votre client idéal, il dira « wow, ce conseiller est parfait pour quelqu’un comme moi! »

Par exemple, Eric Roberge de Beyond Your Hammock se spécialise dans les jeunes professionnels entreprenants et mobiles à la recherche d’un changement de carrière, qui résonneront avec ce message de sa page d’accueil:

Notamment, il est tout aussi clair de transmettre sur votre site Web à qui vos services ne sont pas destinés. Donc, s’il y a certains types de clients avec lesquels vous ne travaillez pas, ou des minimums dont vous avez besoin, gagnez du temps à tout le monde et soyez clair à leur sujet sur votre site Web dès le départ!

4) Quel est le coût de vos services de planification financière?

À l’ère d’Internet, la transparence est essentielle, et il n’y a pas d’aspect plus fondamental de la transparence que de communiquer le coût d’un produit ou d’un service. Les fournisseurs qui cachent leurs coûts sont présumés avoir quelque chose à cacher, et aucun consommateur ne veut commencer le processus d’engagement avec une entreprise pour découvrir après coup qu’il s’agit d’un service qu’ils ne peuvent de toute façon pas se permettre.

Cette distinction est notable, car dans la pratique, les cabinets de conseil sont notoirement mal informés sur la divulgation de leurs coûts sur leurs sites Web. Ce qui signifie que la plupart des entreprises sapent le processus de renforcement de la confiance avec un client potentiel avant d’avoir la chance de rencontrer le prospect en premier lieu!

L’essentiel: avoir la tarification de vos services de planification financière (et de gestion des investissements et de tout autre) clairement indiquée sur votre site Web est essentiel pour renforcer la confiance à l’ère numérique!

Engager un Visiteur du Site Web d’un Conseiller Financier Après Avoir Fait Une Bonne Première impression

Si le site Web d’une entreprise de conseil passe le « test” de faire une bonne première impression et de répondre aux quatre questions fondamentales, la réalité est que de nombreuses personnes qui visitent votre site Web ne seront toujours pas prêtes à vous contacter pour faire des affaires. Au lieu de cela, ils doivent d’abord être engagés davantage.

En d’autres termes, certaines personnes qui visitent votre site Web et ont une bonne impression initiale veulent toujours établir un lien plus profond avec qui vous êtes et / ou ce que vous faites, avant de passer à l’étape suivante. Ce qui signifie que vous avez besoin d’un moyen de les engager davantage. Voici quelques exemples d’outils d’engagement :

Créer un blogue de conseiller financier

Avoir un blogue en tant que conseiller financier est l’occasion de mettre en valeur l’expertise de vous-même et de votre cabinet. Le site Web comprend-il des articles ou d’autres formes de contenu (par exemple, des vidéos? Podcast ?) cela met en évidence votre expertise pour le genre de personnes avec lesquelles vous travaillez?

Notamment, dans la pratique, de nombreux blogs et blogueurs de conseillers financiers de premier plan utilisent leurs blogs non seulement pour démontrer leur expertise à ceux qui visitent leurs sites Web, mais aussi pour attirer de nouveaux visiteurs sur leurs sites Web qui trouvent leur blog via Google et d’autres moteurs de recherche!

Enregistrez (Plus) de vidéos

Une vidéo « À propos” est un excellent moyen de vous présenter à des clients potentiels. Mais la vidéo est aussi un excellent moyen de communiquer et d’éduquer. Et donc, au-delà de « simplement” créer une vidéo pour vous décrire, créer des vidéos supplémentaires sur d’autres pages de votre site Web vous offre l’occasion de mettre en valeur votre expertise, votre capacité à communiquer et ce que vous faites pour vos clients.

Certains conseillers les mélangent même; par exemple, Brittney Castro de Financially Wise Women inclut une vidéo dans presque tous les articles de blog qu’elle publie!

Ajoutez des Outils d’engagement (pertinents)

Une autre façon d’engager les visiteurs qui pourraient devenir des clients potentiels du cabinet est de fournir une forme d’outils qu’ils peuvent utiliser, pour avoir un avant-goût de ce que vous faites et / ou comment vous pourriez être en mesure de les aider.

Par exemple, des solutions comme Riskalyze vous permettent d’intégrer un outil directement sur votre site Web, où les clients potentiels peuvent saisir leur portefeuille, et voir des informations sur les caractéristiques de risque et de rendement du portefeuille, et comment il se compare aux portefeuilles typiques que vous recommandez. Pour les consommateurs dont les portefeuilles ne sont pas déjà bien gérés et diversifiés, cela crée une opportunité pour le client potentiel de trouver par lui-même comment votre processus de gestion de placements peut les aider! Vous trouverez ci-dessous une image de la façon dont John Buerger, chez Altus Wealth, a intégré l’outil d’engagement Riskalyze:

Cependant, l’aspect clé d’un outil d’engagement est qu’il doit en fait fournir quelque chose d’unique et de pertinent pour le visiteur du site Web. Un ticker boursier défilant – si populaire sur les sites Web de conseillers il y a dix ans (et malheureusement, encore sur beaucoup aujourd’hui!) – n’est pas un outil d’engagement pertinent, car cette information est déjà disponible sur un certain nombre de sites Web directs aux consommateurs!

Convertissez Un Visiteur du Site Web Pour la première fois En Un Visiteur Récurrent Avec Le Marketing goutte à goutte

Même après avoir répondu à toutes les questions qu’un visiteur du site Web peut avoir et l’avoir engagé avec des outils et des informations pertinents pour démontrer votre valeur et votre expertise, la réalité est que la plupart des personnes qui visitent votre site Web ne seront pas encore prêtes à faire affaire avec vous. Peut-être ont-ils fait une bonne impression initiale, mais ont-ils besoin de plus de temps pour renforcer la confiance. Ou peut-être qu’ils ne sont tout simplement pas encore prêts à vous contacter pour faire des affaires.

Si la personne qui visite votre site Web n’est pas prête à faire des affaires jusqu’à l’avenir, cependant, il est nécessaire de se connecter avec elle d’une manière ou d’une autre pour s’assurer qu’elle revienne sur votre site Web lorsqu’elle est prête à faire des affaires. Sinon, au moment où il y a un besoin, votre site Web et votre entreprise peuvent être oubliés depuis longtemps.

Dans une interaction réelle, la façon dont cela était traditionnellement accompli consistait à obtenir une carte de visite du prospect, puis à l’ajouter à une liste de diffusion pour recevoir votre dernière newsletter mensuelle ou trimestrielle. À l’ère numérique moderne, la même stratégie est réalisée avec une liste de diffusion, qui est utilisée pour envoyer vos dernières mises à jour de blog.

En d’autres termes, si vous souhaitez garder une connexion avec un prospect qui visite votre site Web mais n’est pas encore prêt à vous embaucher, la solution consiste à inviter le visiteur à vous donner une adresse e-mail, afin qu’il y ait un moyen de communiquer avec eux et de les attirer à l’avenir. Bien sûr, la plupart des gens protègent leur adresse e-mail et ne veulent pas être ajoutés à la liste de diffusion (électronique) de chaque site Web qu’ils visitent. Ce qui signifie qu’obtenir une adresse e-mail signifie donner quelque chose de pertinent en retour.

Avoir Un Appel à l’Action Avec Un Aimant Principal Pertinent

Dans le monde du marketing numérique « entrant”, avoir quelque chose à offrir à un visiteur du site Web en échange de son adresse e-mail est appelé un « aimant principal”. L’idée est que tout ce que vous proposez est si convaincant, il attire les prospects potentiels « comme un aimant », car les visiteurs du site Web échangent volontiers leur adresse e-mail pour recevoir l’offre.

Dans le contexte des sites Web de conseillers financiers, un  » Appel à l’action” – un bouton, une boîte, une bannière ou une fenêtre contextuelle qui offre un aimant principal en échange d’une adresse e-mail – est remarquablement rare. Pour la plupart des conseillers, les seuls choix pour un client potentiel qui visite le site Web sont tout ou rien, soit de contacter le conseiller pour faire des affaires, soit de partir (et de ne plus jamais revenir). Avoir un appel à l’action avec un aimant de plomb est un point médian crucial, offrant un moyen aux personnes intéressées de rester engagées (et de vous donner efficacement la permission de les commercialiser au goutte à goutte), sans les obliger à aller jusqu’à demander une réunion pour laquelle elles ne sont peut-être pas encore prêtes.

Bien sûr, la mise en garde à développer un aimant de plomb pour un site Web de conseiller financier est qu’il doit être magnétique – le genre de chose qui est si convaincante, un visiteur de votre site Web veut vraiment retourner son adresse e-mail en échange. Ce qui explique une fois de plus pourquoi il est si important pour un cabinet de conseil d’avoir une clientèle de niche clairement ciblée – ce n’est pas seulement une question de différenciation, en soi, mais aussi parce que lorsqu’il y a un groupe clairement défini de clients potentiels, il est plus facile de faire un aimant de plomb ciblé pertinent pour eux! (Et assurez-vous d’avoir configuré Google Analytics pour pouvoir mesurer si cela fonctionne!)

Par exemple, Matt Becker de Mom And Dad Money cible, comme son nom l’indique, les nouveaux parents et les jeunes familles qui essaient de résoudre tous les problèmes d’argent complexes qui surviennent lorsqu’un couple a d’abord des enfants. En conséquence, son aimant principal est un livre qui montre aux clients potentiels comment le faire!

De même, Dave Grant of Finance For Teachers vise à travailler avec les enseignants. En conséquence, il a littéralement « écrit le livre » sur les conseils financiers pour les enseignants, qu’il propose sur la page d’accueil de son site Web à tous les enseignants intéressés (et prêts à échanger leur adresse e-mail en retour!).

Cependant, l’approche des aimants en plomb ne doit pas nécessairement être spécifique à un conseiller individuel; il peut s’agir d’une offre pour une entreprise plus grande, à condition que l’entreprise ait une clientèle cible clairement définie. Par exemple, Larson Financial Group est une grande RIA à St Louis avec des dizaines de conseillers, tous spécialisés dans le travail avec des médecins. Et encore une fois, pour être convaincant, Larson propose non seulement un Bulletin financier pour les médecins, mais a même écrit un livre, bien nommé « Conseils financiers pour les médecins | Yeux du médecin uniquement”.

Une Liste de contrôle De Conception De site Web De Conseiller Financier Pour vous-Même

Dans le monde physique, avoir un espace de bureau physique attrayant avec un joli bardeau suspendu l’extérieur est crucial pour annoncer la présence du professionnel au monde des clients potentiels. Dans le monde numérique, le site Web d’un conseiller financier fonctionne de la même manière, accroché comme un bardeau numérique pour que le monde entier puisse le voir.

En conséquence, la réalité est qu’il est tout aussi crucial d’investir dans la présence virtuelle de l’entreprise pour la rendre attrayante et de concevoir un processus pour engager des prospects potentiels, comme cela se produirait dans le monde physique. Vous pouvez télécharger par vous-même une liste de contrôle des principaux éléments de conception du site Web des conseillers financiers en cliquant sur l’image à droite!

En d’autres termes, l’essentiel est le suivant: les personnes qui visitent votre site Web et qui pourraient potentiellement faire affaire avec vous ont une décision complexe à prendre. Ils doivent décider si vous êtes digne de confiance. Ils doivent décider si vous avez des solutions pertinentes pour les gens comme eux, capables de résoudre leurs problèmes (et à un prix qu’ils peuvent se permettre). Et ils doivent pouvoir vous engager quand ils sont prêts. Un excellent site Web de conseillers financiers reconnaît toutes ces dynamiques!

Et bien sûr, il y a aussi la nécessité pour les clients potentiels de trouver leur chemin vers votre site Web en premier lieu! Mais c’est une conversation pour un autre jour!

Alors qu’en penses-tu ? Comment votre site Web de conseiller financier est-il conçu? Avez-vous reçu des prospects et des clients via votre site Web? Sinon, est-ce parce que le marketing numérique ne fonctionne pas ou parce que votre site doit être affiné et amélioré?