Meilleurs Stocks de Cobalt à Acheter: Dans un monde rempli d’électronique, les batteries sont rois.

Ils alimentent tout, des smartphones aux voitures électriques, des jouets pour enfants aux télécommandes – en gros, toutes les choses que les gens veulent et utilisent dans cette ère moderne.

Pour les investisseurs, cette demande commune peut représenter une grande opportunité. Les éléments de batterie, comme le cobalt, ne feront qu’augmenter leur consommation à mesure que de plus en plus de gens achètent les appareils qui fonctionnent sur eux.

Qu’est-ce que le Cobalt ?

Le cobalt est un métal qui a la capacité de concentrer l’énergie dans un très faible encombrement. Les batteries sans substance ne fonctionnent pas aussi bien que celles avec du cobalt.

Le problème avec le cobalt, c’est qu’il n’est pas facile de le trouver dans la nature – il a une concentration extrêmement faible. Au lieu de cela, la substance est plus généralement un sous-produit de l’extraction d’autres métaux.

Environ 50% de la production de cobalt provient de l’extraction du nickel et 35% de l’extraction du cuivre.

Qui est le plus grand producteur de cobalt au Monde ?

La majeure partie du cobalt dans le monde provient de la République démocratique du Congo (RDC) – environ 64% des réserves mondiales sont situées à l’intérieur des frontières de ce pays. Le reste vient d’Australie, du Brésil, du Canada, de Cuba, de Nouvelle-Calédonie, de Russie et de Zambie.

Plus de 40 % du raffinage du cobalt provient de Chine. Les autres raffineries principales sont la Belgique, la Finlande et la Zambie.

Quelle quantité de Cobalt est utilisée dans les voitures électriques?

Les smartphones utilisent environ 8 grammes de cobalt par batterie, tandis que les voitures électriques peuvent en nécessiter environ 1 000 fois plus.

Le cobalt est le composant clé de 42 % des batteries utilisées dans le monde aujourd’hui. Au cours des cinq dernières années, la consommation de cette substance a augmenté de 7,6% par an – et elle est sur le point d’exploser.

Selon le Outsider Club, certains analystes disent que « l’utilisation du cobalt dans les applications de batteries à elle seule sera supérieure à l’ensemble du marché mondial du cobalt raffiné au début de. » Si cela semble impressionnant, c’est le cas.

L’utilisation de cobalt dans les batteries était d’environ 50 000 tonnes en 2016. Selon les estimations actuelles, ce chiffre passera à plus de 320 000 tonnes avant 2030.

Plusieurs facteurs expliquent ce chiffre. De nombreux pays poussent leur population à passer des véhicules à essence aux véhicules électriques. La Chine octroie des subventions aux citoyens qui souhaitent passer à l’acte et le Royaume-Uni tente d’éliminer progressivement les moteurs traditionnels d’ici 2040 et d’autres pays sont encore plus agressifs. L’Inde veut être une voiture électrique – uniquement d’ici 2030.

Les fabricants de véhicules électriques (VE) comme Tesla sont un moteur de la croissance de la demande de cobalt. Cependant, les voitures électriques ne sont qu’un facteur. Le cobalt est utilisé dans les téléphones mobiles et constitue une partie importante des superalliages qui alimentent les éoliennes et les moteurs à haute puissance. Le cobalt est également présent dans les centrales électriques, les satellites et plus encore.

Puis-je investir dans le Cobalt ?

Investir dans le cobalt est quelque chose que vous pouvez faire de différentes manières. Une opportunité est d’investir dans des contrats à terme sur le cobalt.

Cependant, les matières premières ne conviennent pas à tous les investisseurs. Vous pouvez également investir dans des mineurs de cobalt ou des raffineries de cobalt.

Devriez-vous investir dans les métaux précieux Wheaton?

Wheaton Precious Metals (WPM) n’est pas un jeu de cobalt pur. C’est en fait une société de streaming de métal.

Cela signifie que l’entreprise verse un paiement initial à un mineur en échange d’une quantité déterminée de produit de ce mineur.

Une fois les métaux extraits, le mineur vend ce produit à la société de streaming à un prix fixe. C’est comme si la société de streaming metal achetait une « option d’achat” au mineur.

La stratégie est intelligente en ce sens que l’entreprise – en l’occurrence Wheaton Precious Metals – n’a pas à exploiter quoi que ce soit et qu’elle a des accords en place concernant les prix, donc la volatilité est moins un problème.

Wheaton est une entreprise de streaming de métal depuis des années. Traditionnellement, ils négociaient en or et en argent, mais ils ont récemment ajouté du cobalt à leur portefeuille. À l’heure actuelle, Wheaton a conclu des accords avec les mineurs de cobalt Goldcorp, Vale et Glencore.

Glencore est-il un bon stock de Cobalt ?

Glencore (GLNCY) n’est techniquement pas un  » stock de cobalt « . »Bien que l’entreprise soit l’une des plus grandes minières de cobalt au monde, elle fait beaucoup plus que cela.

Glencore est une entreprise de ressources naturelles basée en Suisse. Elle possède 150 opérations différentes, notamment l’exploitation minière, la production pétrolière et l’agriculture.

Avec un portefeuille aussi diversifié, la société est très bien couverte, ce qui peut la rendre moins volatile que d’autres sociétés plus polarisées.

Bien sûr, avec moins de risque, il y a aussi moins de récompense potentielle, alors gardez cela à l’esprit. Glencore propose un dividende élevé (près de 6%) pour compenser cette réalité.

Les Stocks de Cobalt sont-ils précieux pour Votre portefeuille ?

Le cobalt est une tendance majeure en ce moment, mais son avenir est quelque peu incertain. D’une part, la majeure partie provient de la RDC et cela peut créer des problèmes pour son importation. Le Congo a augmenté sa taxe sur l’exportation de 50% et le chiffre pourrait augmenter.

Le pays a parlé de l’étiquetage du cobalt comme une ressource stratégique qui augmenterait de 2% la redevance due à la RDC sur le métal à 10%.

Il y a aussi des problèmes de travail des enfants autour de l’extraction du cobalt. Le métal a été appelé le « diamant de sang des batteries. »

Si les mineurs ne peuvent pas protéger leurs chaînes d’approvisionnement, les consommateurs consciencieux peuvent pousser pour des conditions plus humaines, ce qui entraîne une augmentation des coûts.

Ce fait a incité Elon Musk de Tesla à dire: « Nous utilisons moins de 3% de cobalt dans nos batteries &n’en utilisera aucune dans la prochaine génération.” Le temps nous dira si d’autres entreprises emboîteront le pas.

Résumé des meilleurs stocks de Cobalt à acheter

Investir dans le cobalt peut sembler une évidence, mais assurez-vous de faire preuve de diligence raisonnable. Alors que la substance est populaire maintenant, des entreprises comme Tesla s’efforcent d’éliminer progressivement son utilisation.

Cela peut ne pas se produire immédiatement, et certaines entreprises n’élimineront pas du tout l’utilisation du cobalt. Il peut y avoir de la place pour jouer un rôle important, mais les investisseurs doivent être prudents.

L’auteur n’a aucune position dans aucun des stocks mentionnés. Financhill a une politique de divulgation. Cet article peut contenir des liens d’affiliation ou des liens de nos sponsors.